نحوه‌ی عملکرد CRM

نرم افزار CRM

درباره نرم افزار CRM بیشتر بدانیم

با توجه به اینکه در نرم افزار CRM شاهد یک دید 360 درجه از مشتریان هستیم، لذا پیاده‌سازی درست آن می‌تواند سازمان‌ها را در جهت رفع نیازمندی مشتریانشان یاری رساند.

نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)، به کسب‌وکارها کمک خواهد کرد تا تعاملات خود با مشتریان را در سه بخش اصلی CRM یعنی بازاریابی، فروش و خدمات، ثبت و پیگیری نمایند. در نرم افزار CRM می‌توان تعاملات بین کسب و کارها، مشتریان بالقوه و مشتریان موجود را ثبت نمود.

درباره نرم افزار CRM بیشتر بدانید

این نکته واضح است که سازمان‌ها و شرکت‌ها در تلاشند تا با ایجاد ارتباط بهتر با مشتریان و ذی‌نفعان خود، رابطه بلندمدتی را با آنان برقرار نموده و رضایتمندی آنان را فراهم آورند. راهکاری که به اجرایی شدن این نوع نگرش کمک خواهد کرد، استفاده از سامانه CRM است. در این مطلب سعی می‌شود تا با بررسی مفاهیم پیرامون سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان از جنبه‌های مختلف، به خوانندگان برای تصمیم‌گیری کمک شود.

مدیریت همه تعاملات مشتری با سازمان کار آسانی نخواهد بود و این مسأله زمانی پیچیده‌تر خواهد شد که واحدهای مختلف سازمان با مشتریان تعامل داشته باشند.

نرم افزار CRM

فرآیند CRM

در این بخش استراتژی آماده شده را به جریان خواهید انداخت و پایه‌های عملیاتی‌سازی آن را فراهم خواهید کرد. فرآیندها باید با آموزش مستمر و بازخوردهای متوالی از پرسنل و مشتریان شرکت همراه باشند و از به‌روز بودن آن‌ها اطمینان حاصل شود.

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار CRM به عنوان یک ابزار بسیار مهم، امکان عملیاتی‌سازی استراتژی‌های تدوین شده و فرآیندهای ترسیم شده را فراهم ساخته و نقش مؤثری را در تحقق اهداف رقابتی سازمان‌ها ایفا می‌نماید.

نرم افزار CRM تمام داده‌های مشتریان را در یک پایگاه داده متمرکز گردآوری کرده و باعث می‌شود تا دید جامعی از آنان شکل گیرد. سازمان‌ها از سیستم‌های CRM استفاده می‌كنند تا اطمینان حاصل نمایند كه داده‌های تماس و تعامل آنان با مشتریان (و بالعکس) در هر زمانی به آسانی قابل یافتن، طبقه‌بندی و اصلاح هستند. ذی‌نفعان می‌توانند به صورت سلسله مراتبی در یک شرکت یا سازمان واحد ذخیره شوند و به تیم‌های فروش نمای کلی از نحوه تعامل با کلیه کارمندان مربوط به یک مشتری را ارائه دهند.

مزایای CRM

پذیرش استراتژی‌های سی آر ام به همراه پیاده‌سازی ابزار مناسب با آن، مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

• سازماندهی و مدیریت مؤثر اشخاص و حساب‌های کاربری

• ایجاد دید 360 درجه از تعاملات مشتری در تمام دپارتمان‌ها و بخش‌های سازمان، افزایش تعاملات و رضایت مشتری، بهبود تجربه مشتری (CX) و ایجاد زیرساختی برای مدیریت آن

• بهبود روابط و تجربه مشتری با دسترسی آسان به کلیه اطلاعات مربوط به مشتری برای ارائه پشتیبانی فراتر از انتظار

• ارتقا سطح رضایت مشتری و افزایش درآمد سازمان از طریق خرید مجدد و توصیه به دیگران

• شناسایی بهتر و دقیق‌تر فرصت‌های فروش و به تبع آن، افزایش سفارشات سازمان به دلیل استفاده از ابزار مناسب و فرآیندهای بهینه شده

• مدیریت بهتر پرسنل واحد فروش از طریق گزارش‌های دریافتی از نحوه عملکرد آنان در نرم افزار CRM

• پیگیری برنامه‌های بازاریابی با بهینه‌سازی کمپین‌های اجرا شده و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در سامانه CRM

• دریافت بازخوردهای مشتریان با استفاده از سیستم‌های نظرسنجی و شنیدن صدای مشتری جهت محصولات و خدمات ارائه شده به ذی‌نفعان

‌• قابلیت استفاده از سیستم‌های مبتنی بر ابر (cloud) جهت کاهش نیاز به پشتیبانی و تهیه زیرساخت‌های سخت افزاری با هدف کاهش هزینه‌ها

• تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای پیشران سازمان با بهره‌گیری از داشبوردهای مدیریتی

برای کسب‌وکارها با اندازه‌های مختلف CRM

کسب و کارهای مختلف، نیازهای متفاوتی دارند. در اینجا سه سطح اصلی شرکت‌ها از لحاظ اندازه (کوچک، متوسط و بزرگ) به همراه نیازهای آن‌ها در حوزه CRM ذکر شده است.

شرکت های کوچک

عموما بدین شکل است که نرم افزار CRM مناسب شرکت‌های کوچک و تازه تأسیس، نرم افزاری است که به راحتی قابل یادگیری بوده و طیف در دسترسی از ویژگی‌ها را پوشش بدهد. به دلیل اینکه فرآیندهای خاصی در سیستم پیاده‌سازی نمی‌شود بهتر است تا این نوع نرم افزارها امکانات پایه‌ای و اولیه لازم را در خود داشته باشند.

شرکت های متوسط

در مورد کسب و کارهای متوسط به دلیل اینکه بعضا در دوره گذار هستند و از طرفی فرآیندهای قبلی خود را اجرا می‌کنند، ممکن است آمادگی و پذیرش لازم برای حرکت به سمت سیستم‌های سازمانی را نداشته باشند. این کار به طور بالقوه، آزادسازی پتانسیل‌های سازمانی را برای توسعه استراتژی CRM با مانع روبه‌رو می‌کند. قابلیت سفارشی‌سازی و انعطاف‌پذیری از مهم‌ترین ویژگی‌های CRM برای کسب و کارهای متوسط است.

شرکت های بزرگ

چندین نرم افزار CRM متناسب با کسب و کارهای سازمانی (بزرگ) وجود دارد. عموما در شرکت‌های بزرگ‌تر، بخش مشتری‌مداری با چالش‌های بیشتری مواجه است به همین دلیل عموما این شرکت‌ها به دنبال یافتن ابزاری هستند تا به دلیل پیچیدگی‌های بیشترشان، بتوانند خدمات بهتر و پایدارتری به کاربران زیادی ارائه دهند. پیاده‌سازی در این سازمان‌ها نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتری خواهد بود و قاعدتا به آموزش بیشتری نیز نیاز خواهند داشت. این ابزارها باید قابلیت سفارشی‌سازی بسیار بالایی داشته باشند و در طول زمان بتوانند قابلیت انعطاف‌پذیری و توسعه‌پذیری خود را حفظ نمایند.

توصیه می‌شود که این سازمان‌ها تیمی را به صورت مستقیم مسئول راهبری و مدیریت CRM نمایند. وظیفه راهبر CRM هماهنگی با پیمانکار CRM و همچنین رفع سؤالات و نیازمندی‌های پرسنل شرکت است.

وبلاگ

چرا برخی از سازمان‌ها در پیاده‌سازی CRM شکست می‌خورند؟

CRM فوق‌العاده است، اما معجزه نمی‌کند. برای بهره‌بردن از مزایای CRM باید آنرا به درستی پیاده‌سازی کنیم. خوشبختانه برای این کار متدلوژی های معتبری از جمله متدلوژی Sure Step که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده شده است، وجود دارد. اما متأسفانه اغلب شرکت ها به نحوه پیاده سازی CRM بی توجهی کرده در نتیجه در پیاده‌سازی CRM با شکست مواجه می‌شوند.

استفاده از CRM اهمیت فراوانی دارد زیرا زمانی که اکثر افراد در مورد «شکست» در پیاده‌سازی CRM صحبت می‌کنند، منظورشان این است که از آن استفاده نکرده‌اند و فقط نرم افزار آنرا نصب کرده و هیچ بهره ای از آن نبرده‌اند. حقیقت این است که پیاده سازی CRM فقط نصب نرم افزار نیست. قبل از نصب نرم افزار CRM باید فرآیندهای سازمانی مدل سازی شده و نیازمندیهایی که برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده وجود دارد نیز مورد تحلیل قرار گیرد. بر اساس این نیازمندیها سیستم CRM طراحی شده و روی نرم افزار پیاده سازی می شود.

بهره‌برداری از سیستم CRM پس از استقرار آن نیاز به فرهنگ سازی دارد. اینکه سیستم CRM تا چه حد برای شما کار می‌کند و اینکه تا چه حد با کسب‌وکار شما همخوانی دارد، ارتباط مستقیمی به فرهنگ سازمانی شرکت شما دارد. یک سیستم CRM موفق به معنای تغییر در سازمان است و تغییر نیز بالطبع مقاومت را در پیش دارد. در برخی سازمان‌ها این مقاومت نسبتا کم است. در برخی دیگر اینکه کارمندانتان را مجبور به استفاده از CRM کنید شبیه به این است که بخواهید دندان آنها را بکشید.

در اغلب اوقات ریشه شکست، سوءتفاهم بنیادین در مورد CRM و چگونگی عملکرد آن است. در ادامه به معرفی برخی از سوءتفاهم‌ها که نهایتا منجر به شکست خواهند شد اشاره‌ای خواهیم داشت.

CRM فقط یک نرم‌افزار نیست

بله، سیستم CRM بر پایه یک نرم‌افزار استوار شده است، اما چیزی فراتر از یک نرم‌افزار است. در جامع‌ترین شکلش، CRM یک راهکار کاملا استراتژیک برای کسب‌وکار است که مشتریان را در مرکز فعالیت‌های شما قرار می‌دهد. برای بهره‌بردن از تمام مزیت‌های CRM لازم است نگاهی دوباره به فرآیندهایی بیاندازید که ارتباط مستقیمی با مشتریان دارند.

این کار آسانی نیست و اغلب نمی‌توان به سرعت آن را انجام داد. شرکت‌های هوشمند با استفاده از CRM به سرعت این فرآیندها را شناخته و سریعا آن را بهینه سازی می کنند. شرکت‌های نه چندان هوشمند نیز نمی‌توانند آنها را تشخیص داده و بالطبع خود را به سختی می‌اندازند.

CRM فقط یک Excel بهتر نیست

این مورد شکل دیگری از مورد ۱ است، اما آنقدر دارای اهمیت است که می‌توان به طور جداگانه به آن پرداخت. درست است که CRM در ابتدا کار خود را به عنوان محلی برای ذخیره اسامی، آدرس‌ها و دیگر اطلاعات فروش مشتریان شروع کرد، اما شرکت‌های هوشمند سریعا می‌فهمند که CRM چیزی بسیار فراتر از این موارد است.

CRM یک دید ۳۶۰ درجه از مشتریان و تعاملات مشتریان با شرکتتان ارائه خواهد داد. با استفاده هوشمندانه از قابلیت‌های CRM، شما می‌توانید میزان سود را افزایش داده، نتیجه کار را بهبود بخشیده و وفاداری مشتریان را شکل دهید. مواردی که ذکر شد چیزی بسیار فراتر از به خاطر آوردن نام و روز تولد مشتریان است.

CRM منحصرا مخصوص واحد فروش است

در واقع یک سیستم CRM که به طور کامل از آن بهره‌برداری می‌شود فراتر از واحد فروش عمل کرده و برای بازاریابی، مدیریت، خدمات و هر بخشی از سازمان که با مشتریان سروکار دارد قابل استفاده خواهد بود. امروزه مفهوم مشتری گسترده تر شده است. قبلا مشتری به کسی گفته می شد که برای خدمت یا محصولی به شما پول می داد. اما امروزه نحوه‌ی عملکرد CRM مشتری به کسی گفته می شود که با شما تبادل ارزش می کند. با این تعریف، حتی کارکنان شما و یا تامین کنندگان شما هم مشتری بحساب می آیند. برای همین سیستم های CRM امروزی مثل مایکروسافت به گونه ای طراحی شده اند که تمامی فرآیندهای کسب و کار شما را اعم از درون یا برون سازمانی کنترل کند. بنابراین امروزه سیستم CRM دیگر منحصر به مشتریان و واحد فروش شما نیست و مفهوم گسترده تری در قالب XRM (Extended Relationship Management) برای آن تعریف شده است.

CRM یک فعالیت همکاری مشترک نیست

در حقیقت یک سیستم CRM موفق، تلاشی مشترک و همراه با همکاری همه پرسنل است. هر چه افراد و بخش‌های بیشتری از آن استفاده کنند، شرکت نیز به نتیجه بهتری دست خواهد یافت. این را توجه داشته باشید که با پیاده سازی سیستم CRM ساختار شرکت شما رفته رفته از حالت بخشی به فرآیندی تغییر می کند. بدلیل اینکه تمامی پرسنل شما درگیر فرآیندهای مختلف هستند، به طبع درگیر CRM نیز خواهند شد. بنابراین تشریک مساعی و همکاری بین پرسنل از عوامل تاثیرگذار در موفقیت پیاده سازی CRM می باشد.

ابزارهای تحلیلی CRM آنقدرها هم مهم نیستند

در حقیقت نرم افزارهای CRM کمی مثل Microsoft CRM وجود دارد که ابزارهای تحلیل و گزارش گیری قدرتمند دارند. ابزارهای تحلیلی که در داخل CRM تعبیه شده‌اند جزو مهمترین و قدرتمندترین ویژگی‌ها و امکانات CRM می‌باشند. آنها به شما این امکان را می‌دهند که آن دسته از عملیاتی که با مشتریان سروکار دارند را مدیریت کرده، کمپین‌های فروش و بازاریابی خود را به شکلی موثرتر برنامه‌ریزی کرده و نهایتا سود خود را افزایش دهید.

ابزارهای تحلیلی CRM اگر به شکلی درست استفاده شوند، می‌توانند آینده فعالیت‌های فروش و بازاریابی شما را مشخص کنند. این امکانات نیاز به یک دوره آموزشی دارند، اما نتیجه کار شگفت‌انگیز خواهد بود.

CRM نمی‌تواند کسب‌وکار مرا تغییر دهد

حقیقت این است که CRM و ماهیت فرآیند محور آن می‌تواند به طور جدی کسب ‌وکار شما را تغییر ماهیت دهد؛ البته اگر این اجازه را به آن بدهید.

CRM یک گلوله نقره‌ای است

(در داستانها آمده است که گلوله نقره‌ای تنها وسیله‌ای است که می‌تواند موجودات پلید را از میان بردارد).

CRM می‌تواند یک ابزار قدرتمند باشد، اما صرفا اینکه نرم افزار CRM را نصب کنیم نمی‌توانیم انتظار خاصی از آن داشته باشیم. برای بهره‌برداری از سیستم CRM باید از آن استفاده کرده و آن را بطور مستمر بهینه سازی کنید. هرچه بیشتر استفاده کنید، کسب‌وکار شما نیز بیشتر تغییر می‌کند.

دانستن این موضوع مهم است که CRM در آغاز نیاز به یک قهرمان دارد، کسی که افراد سازمان را وادار به استفاده حقیقی از سیستم کرده و به شکلی از آن بهره برداری کنند که به بهترین نتیجه دست پیدا کنند.

حال اگر سیستم‌ CRM را به شکلی پیاده سازی کنید که بهترین همخوانی را با نیازهای سازمانی شما داشته باشد، کارتان بسیار راحت تر خواهد شد. انواع بسیار مختلفی از سیستم‌های CRM وجود دارد که برای شرکت‌هایی با انواع و اندازه کاملا متفاوت طراحی شده است. مهم است که در انتخاب یک سیستم، امکانات و شکل استفاده از آنها را مقایسه کرده و چیزی را برگزینید که دقیقا مناسب نیاز شما باشد.

اما نکته اخر

تجربه نشان داده است ۶ تا ۱۲ ماه پس از پیاده سازی سیستم CRM نیازهای شما توسعه پیدا کرده و نیازمندیهای جدیدی را برای سیستم خود تعریف می کنید. بنابراین دقت داشته باشید که از نرم افزارهای داینامیک و قابل توسعه توسط خودتان، برای پیاده سازی سیستم CRM استفاده کنید. استفاده از نرم افزارهای استاتیک که باید برای سفارشی سازی آن به تامین کننده آن مراجعه کنید، کسب و کار شما را در میان مدت بطور جدی دچار چالش خواهد کرد. بنابراین برای انتخاب نرم افزار CRM فقط به نیازهای امروز خود توجه نکنید بلکه به نیازهای آتی خود که هنوز آنها را نمی دانید نیز فکر کنید.

کاربرد نرم افزار CRM

حتی اگر هیچوقت هم از CRM (سی آر ام) استفاده نکرده باشید، احتمالاً اسمش به گوشتان خورده است. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از جمله رقبایتان به دلیل کاربردها و مزایای چشمگیری که CRM دارد از آن استفاده می‌کنند. اما اول ببینیم که اصلاً CRM چیست و بعد به کاربردهای CRM می‌پردازیم.

نرم‌افزار CRM چیست؟

نرم افزار CRM مخفف Customer Relationship Management و به معنای نرم افزاری برای مدیریت ارتباط با مشتریان است. این نرم‌افزار به سازمان‌ها و کسب و کارها کمک می‌کند تا ارتباطات خود با مشتری‌ها را مدیریت و اقدامات فروش را به بالاترین بازدهی برسانند. پس برای تعریف CRM شاید بهترین پاسخ آن باشد که بگوییم سی آر ام ابزاری با قابلیت‌های بسیار چشمگیر است که تیمتان را قادر می‌سازد تا روابط مؤثرتر و بهترین تجربه مشتری را از زمان ارزیابی تا خرید و حتی پس از آن ارائه دهند.

نرم افزار CRM چه کاربردی دارد؟

وقتی شرکتی نوپا کار خود را آغاز می‌کند، شاید منطقی‌ترین راه برای ردیابی مشتری‌ها از طریق ایمیل و دفترچه تلفن یا نرم‌افزار اکسل باشد. اما کمی که جلوتر بروید، دیگر روش‌های قبلی برایتان کافی نیستند. در این شرایط به‌روزرسانی و هماهنگ نگه داشتن این اطلاعات در شرکت، به کمک صفحات اکسل و روش‌های قبلی جوابگوی نیازهایتان نیست. اگر همچنان به استفاده از روش‌های سنتی ادامه دهید، اطلاعات ارزشمند مربوط به مشتری‌ها در میان انبوهی از داده‌ها پنهان می‌شود و یادداشت‌هایتان هم به راحتی گم می‌شوند. در این صورت هرکسی به روش خودش با مشتری‌ها ارتباط برقرار می‌کند. این کار می‌تواند باعث نارضایتی مشتری‌هایتان شود. در اینجا است که نرم افزار CRM وارد عمل می‌شود تا بتوانید:

۱- تمام داده‌ها را به راحتی در یک مکان و با امکان دسترسی، ادغام کنید.

یکی از کاربردهای CRM این است که می‌توانید تمام داده‌های مشتری را یک جا متمرکز کنید تا همه افراد سازمان به یک پایگاه داده یکسان دسترسی داشته باشند. تمامی اطلاعات زیر در سی آر ام گرداوری می‌شوند:

• اطلاعات تماس یعنی آدرس ایمیل مشتری‌ها، شماره تلفن، آدرس پستی، وب‌سایت و دیگر حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی
• تاریخچه ارتباطات مشتری و تمام تعاملات از کانال‌های مختلف مانند ایمیل، تماس تلفنی، حضوری و غیره
• سوابق تعاملات و خرید مشتری و نحوه‌ی آشنایی آن‌ها با کسب‌وکارتان

۲- فروش بیشتر و سریع‌تری داشته باشید.

واردن کردن دستی داده‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش بهره‌وری فروشندگان است. اما به کمک سی آر ام به راحتی می‌توانید بسیاری از وظایف را به صورت خودکار انجام دهید تا تیم فروشتان زمان بیشتری را برای انجام فرآیندهای مربوط به فروش در اختیار داشته باشند. همچنین به کمک آن می‌توانید یک فرآیند استاندارد واحد در کل شرکت داشته باشید تا عملکردهای تیمتان کاملاً هماهنگ باشد. فرآیند فروش واحد کمک می‌کند تا بتوانید:

• روش‌های فروشتان را به طور مداوم بهبود ببخشید. فرآیندهای فروش کمک می‌کند تا داده‌هایی را که برای شناسایی دلیل معامله‌های متوقف شده، یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات و هدفمند کردن تیم نیاز دارید، در اختیار داشته باشید.
• فروش خود را به شکلی دقیق پیش‌بینی کنید. به کمک CRM می‌توانید پیش‌بینی کنید که تیمتان به چه میزان فروشی دست خواهد یافت و اهداف درآمدی خود را واقع‌بینانه تعیین کنید.
• افراد تازه وارد در سازمانتان هم به سرعت فرآیندهای فروش را می‌آموزند و از این جهت اتلاف زمان و انرژی وجود نخواهد داشت. یک فرآیند فروش استاندارد باعث می‌شود که فروشندگان به سرعت بتوانند آموزش‌های لازم را ببینند و دریابند تا در هر مرحله باید چه کاری انجام دهد و علاوه بر این افراد تازه‌وارد هم به راحتی فرآیندها را هم بیاموزند.
• تجربه مشتری بهتری ارائه کنید. به کمک یک فرآیند فروش استاندارد مطمئن می‌شوید که فروشندگان تا زمانی که خریدار آمادگی ندارد فروش را به جلو پیش نمی‌برند تا به این ترتیب بتوانند تجربه مشتری بهتری را ارائه دهند.

۳- روی مشتری‌هایتان متمرکز بمانید

هدف و کاربرد اصلی CRM، مشتری‌ها هستند. وقتی اطلاعات جامع مرتبط با ارتباطات و ترجیحات مشتری را در اختیار داشته باشید، می‌توانید فرصت‌های مناسب را در زمان درست پیگیری کنید. سی آر ام همچنین تلاش‌های بازاریابی را هم هدفمند می‌کند. فروش هم به یک تجربه‌ی شخصی‌تر تبدیل می‌شود که بر مشتری متمرکز است. داده‌های موجود در CRM همچنین کمک می‌کنند تا نیازهای مشتری را قبل از تماس پیش‌بینی کنید. تیم پشتیبانی هم می‌تواند با حل مشکلات آن‌ها به محض بروز، مشتری‌ها را راضی نگه دارند.

۴- اقدامات بازاریابی را مدیریت کنید

بازاریابی بخشی مهمی از فرآیند فروش را تشکیل می‌دهد و باید تا حد امکان آن را بهبود ببخشید. به کمک این سیستم می‌توانید داده‌های مخاطبان را که از کانال‌های مختلف به دست می‌آید را مدیریت کرده و ارتباطات را شخصی‌سازی کنید.

همچنین به کمک این سیستم می‌توانید کمپین‌های بازریابی را مورد ارزیابی قرار دهید و در صورت کارآمد بودن آنها را تکرار کنید.

۵- بر عملکرد کارکنان نظارت کنید

از آنجا که فروشندگان شما به طور مستقیم با مشتری‌ها و مشتری‌های بالقوه در ارتباط هستند، نحوه برخورد آنها اهمیت بالایی دارد. CRM کمک می‌کند تا بتوانید به راحتی بر عملکرد کارکنانتان نظارت داشته باشید و بتوانید:

• برای هر پروژه سرپرستی را انتخاب کنید و به طور دقیق از پیشرفت وظایف اعضای تیمتان آگاه باشید.
• مسئولیت‌های افراد مختلف تیم را مشخص کنید و وظایفشان را اعلام کنید.
• بر عملکرد کارکنانتان نظارت داشته باشید تا نقاط قوت و ضعفشان را دریابید و بر اساس آن مسئولیت‌ها و وظایفشان را تعریف کنید.

CRM برای چه افرادی کاربرد دارد؟

CRM در عملکرد هر تیمی که با مشتری‌ها تعامل داشته باشد (مثل تیم‌های فروش، بازاریابی، پشتیبانی و مدیریت) نقش چشمگیری دارد. موارد زیر، تنها گوشه‌ای از کاربردهای CRM برای بخش‌های مختلف کسب‌وکارها هستند.

کاربرد CRM برای تیم فروش:

• هوشمندتر بفروشید: به کمک این سیستم اعضای تیم فروش می‌توانند فرآیندهای خود را مدیریت کرده و ارتباطات را از یک نقطه‌ی مرکزی انجام دهند. CRM کمک می‌کند تا بینش کاملی از وضعیت هر معامله در اختیار داشته باشید و مدیران فروش بتوانند تیم خود را به بهترین شکل هدایت کرده و بر عملکرد اعضای تیم نظارت داشته باشند.
• پیگیری‌ها فراموش نمی‌شوند: CRM همه کارهای روزانه، هفتگی و ماهانه را نشان می‌دهد. اینگونه دیگر نیازی به تنظیم زنگ هشدار نیست و پیگیری‌های فروش در زمان مناسب انجام می‌شوند.
• اقدامات بهینه‌: مدیران فروش می‌توانند با استفاده ازCRM به نحوه‌ی عملکرد CRM خوبی فرآیندها را ردیابی کنند و دلایل موفقیت یا شکست اقدامات خود را دریابند. به‌علاوه با تجزیه‌وتحلیل الگوهای موجود در داده‌های مشتری، می‌توانند اقدامات لازم را برای بهینه کردن عملکردهایشان به کار بگیرند.

کاربرد CRM برای تیم بازاریابی:

• مشتری‌های بالقوه چطور شما را پیدا می‌کنند: با بررسی گزارشات CRM، می‌توانید تعیین کنید که بیشترین بازدهی را در سرمایه‌گذاری بازاریابی خود از کدام کانال‌ها دریافت می‌کنید.
• مشتری‌ها را درگیر کنید: از داده‌های ارزشمند CRM برای پرورش سرنخ‌ها و بستن قراردادهای بیشتر استفاده کنید.
• کمپین‌ها و تبلیغات مؤثر: CRM با ابزارهای بازاریابی ادغام می‌شود تا بتوانید تبلیغات موثرتری انجام دهید و مشتری‌های بالقوه را بهتر به سمت خود جذب کنید.

کاربرد CRM برای تیم پشتیبانی و خدمات مشتریان:

• تجربه مشتری را شخصی کنید: اطلاع از سوابق ارتباطات قبلی هر مشتری تیم بازاریابی، فروش و پشتیبانی، تیم را قادر می‌سازد تا خدماتی عالی به مشتری ارائه دهند.
• مشکلات مشتری را سریع‌تر حل کنید: CRM کمک می‌کند تا زمان پاسخ‌دهی به درخواست‌های مشتری کوتاه‌تر شود و این موضوع به رضایت بیشتر مشتری منجر خواهد شد.

کاربرد CRM برای مدیران:

• رشد کسب و کارتان را افزایش دهید: دسترسی به داده‌های مربوط به فرصت‌های فروش، فرآیندها و پیش‌بینی‌ها برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکتتان اهمیت زیادی دارد. با استفاده از CRM می‌توانید بازارها و محصولات سودآورتر را شناسایی کنید و برای رشد کسب‌وکارتان برنامه‌ریزی کنید.
• عملکرد تیم‌ها را بهبود ببخشید: با استفاده از این سیستم می‌توانید عملکرد صحیح هر یک از اعضای تیم را بررسی و وظایف هرکسی را مشخص کنید. مدیران به کمک گزارش‌های دقیق می‌توانند نقاط ضعف را در فرآیند فروش، کمپین‌های بازاریابی و پشتیبانی مشتری‌ها به راحتی تشخیص دهند و اقدامات لازم را در این خصوص به کار بگیرند.

کدام نرم افزار CRM برای شما مناسب است؟

با وجود گزینه‌های بسیار زیاد، انتخاب بهترین نرم‌افزار سی آر ام اصلاً کار آسانی نیست. مناسب‌ترین CRM سیستمی است که نیازهای به خصوص شما را رفع کرده و کاری کند تا شما به تمام اهدافتان برسید. نرم‌افزار CRM شرکت دیدار تمام کاربردهای فوق و البته بیشتر از آن را برایتان فراهم می‌کند. ویژگی‌های قابل توجه این نرم‌افزار باعث شده تا یکی از بهترین سیستم‌های CRM موجود در ایران باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت دیدار می‌توانید با شماره ۴۳۰۰۰۱۱۴-۰۲۱ در تماس باشید.

نرم افزار CRM چیست؟ همه چیز درباره مدیریت ارتباط با مشتری

نرم افزار crm چيست ؟ نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) ابزاری است که به سازمان شما کمک می‌کند تا ارتباط خود را با مشتریان تقویت کنید. همچنین این ابزار باعث ایجاد یکپارچگی بین شما و مشتریان با ارائه تصویری کامل از تعاملات و پیگیری ها می‌شود.

راهبرد CRM برای سازمان شما

نحوه برخورد شما با مشتری و ایجاد روابط و تعاملات با آنها راهبرد CRM شما را شکل می دهد. این راه شامل جمع آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل تاریخچه تعاملات با مشتریان برای ارائه خدمات و روابط بهتر با مشتریان است. که در نهایت باعث فروش و درآمد می‌شود.

چرا به یک استراتژی در CRM نیاز داریم؟

بدون استراتژی CRM مناسب، اطلاعات مربوط به مشتریان شما در همه جا وجود خواهد داشت. که باعث می‌شود پیگیری تمام تعاملاتی که با مشتریان خاص داشته اید کار سختی خواهد بود.

هنگامی که شما یک استراتژی CRM قوی برای کسب و کار خود دارید ، به شما امکان می دهد با مشتری ارتباط شخصی برقرار کنید. و این به خود به شما کمک می کند تا نیازهای اصلی آنها را شناسایی کنید. و خدمات شخصی و خاصی به مشتری تان ارائه دهید.

اثربخشی روابط با مشتریان

روابط عالی با مشتری بدلیل ساخت سیستمی سازگار و شخصی سازی شده توسط سازمان شما استوار خواهد بود. صرف نظر از اینکه مشتری در چرخه فروش شما قرار دارد یا خیر. و این یعنی که هر عضوی در سازمان یا شرکت شما ، از بازاریابی گرفته تا فروش یا پشتیبانی، هنگام تعامل با مشتری باید مجرب و سازگار باشد.

نرم افزار های صفحه‌گسترده مانند “Excel” شاید به اندازه کافی برای شما مناسب باشد. اما بهرحال توصیه نمی‌شود. وارد کردن به موقع اطلاعات یا مشاهده همه مشتریان در یک نگاه سخت و گاها طاقت فرساست. این امر زمانی مهمتر می‌شود که کسب و کار شما مشتریان زیادی داشته باشد. اینجاست که نرم افزار CRM وارد عمل می نحوه‌ی عملکرد CRM شود.

تاریخچه نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)

منشأ سیستم های مدرن CRM را می توان در اوایل دهه 90 میلادی جستجو کرد. در آن زمان سیستم های مدیریت ارتباط (CMS) بیشترین استفاده را داشت. سپس به فناوری اتوماسیون نیروی فروش (SFA) تبدیل شد. با رشد صنایع مختلف، فروشندگان نمی توانستند خدمات لازم را ارائه دهند. برای همین مجبور شدند تا مجموعه گسترده‌تری از خدمات را برای پوشش همه چیز ارائه دهند. از بازاریابی تا فروش عمده و حتی پشتیبانی.

یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری برای جمع آوری تمامی اطلاعات یک مشتری در یک مکان مرکزی طراحی شده است. تا بتواند راحت تر دید کاملی را از تمام داده های مشتری شما را ارائه دهد. نه فقط جزئیات مثل نام ، ایمیل ، شماره تلفن و… بلکه تمامی تعاملات و سابقه خرید را می توان در اختیار شما قرار داد. تا تیم های شما به درستی و از طریق راه های مناسب تر و ساده تر با مشتری ارتباط برقرار کنند.

چرا به نرم افزار CRM نیاز داریم؟

اگر مدیریت فروش ، بازاریابی و روابط با مشتری برای شما دشوار است ، شاید وقت آن رسیده که به یک نرم افزار تجاری همه جانبه ارتقا پیدا کنید. اگر علائم زیر را در سازمان خود می بینید، بهتر است هرچه سریعتر از سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده کنید:

عدم تمرکز

اطلاعات مشتری شما بین صفحات اکسل، کارت ویزیت ها و یادداشت های کوچک برداشته شده از جلسات سردرگم است. جمع آوری این داده ها در زمان لازم دشوار و زمان بر است.

ضعف ارتباطات داخلی

همکاری بین بخش بازاریابی و بخش فروش در سازمان شما بسیار مهم است. بدون نرم افزار CRM هیچ یک از کارهای گروه دیگر باخبر نیست. و این کمبود جریان اطلاعات می‌تواند به این تیم ها آسیب برساند.

عدم آگاهی

به دلیل عدم وجود مکان متمرکز برای داده های مشتری شما ، فروشندگان پیگیری جزئیات هر مشتری را غیرممکن می دانند.

بیشتر بخوانید: 8 دلیل که نشان می دهد به نرم افزار CRM نیاز دارید

رضایت ضعیف مشتری

به دلیل عدم وجود مکان متمرکز برای داده های مشتری شما ، فروشندگان پیگیری جزئیات هر مشتری را غیرممکن می دانند.

اطلاعات پراکنده شما، شخصی سازی تعاملات شما با مشتریان را دشوار می کند. این کار منجر به نارضایتی مشتری می‌شود. و خطر سوق به رقبای سازمان شما را افزایش می‍دهد.

جابجایی اطلاعات مشتریان و فرآیندهای تجاری شما به یک بستر جدید می تواند دلهره آور باشد. “

آیا این نرم افزار برای تجارت من مناسب خواهد بود؟ چقدر برام آب میخوره؟ وقتی کسب و کارم رشد کنه مجبورم به نرم افزار دیگه ای مهاجرت کنم ؟" اینها برخی از سوالاتی است که مدیران می پرسید اما ما انتخاب نرم افزار CRM مناسب تجارت شما را برایتان آسان کرده ایم.

چگونه بهترین نرم افزار CRM را انتخاب کنیم؟

هنگام انتخاب ابزار CRM برای تجارت خود ، اولین انتخابی که می کنید نوع نرم افزار است. که می‌تواند ابری یا ساده باشد. قبل اینکه نرم افزار مناسب تان را انتخاب کنید بیایید نگاهی سریع به جوانب مثبت و منفی هردو بیندازیم.

Cloud CRM

نرم افزار CRM ابری توسط ارائه دهنده خدمات ، روی سرورها ساخته و نگهداری می شود. این سرویس از طریق اینترنت و مرورگر به راحتی قابل دسترسی است. و به شما امکان می دهد سرویس را بدون نصب هیچ نرم افزاری بروی رایانه های سازمان خود مستقر کنید.

CRM محلی

CRM مبتنی بر نصب (On-premise) معمولاً شامل راه اندازی سرورها در دفتر کار شما و نصب نرم افزار بر روی همه دستگاه های مورد نیاز در شبکه محلی شما است. مسئولیت بروزرسانی ، شخصی سازی و نگهداری رایانه ها همه به عهده بخش IT شما خواهد بود.

سیستم CRM چه کاری انجام می دهد؟

یک سیستم CRM اساساً مکانی مرکزی را فراهم می کند که مشاغل می توانند داده های مشتریان و مشتریان احتمالی را ذخیره کنند، تعاملات مشتری را ردیابی کنند و این اطلاعات را با همکاران به اشتراک بگذارند. این به کسب و کارها اجازه می دهد تا روابط با مشتریان را مدیریت و به رشد کسب و کار کمک کنند.

با وجود یک سیستم CRM، هر سؤال، هر درخواست خدمات، هر اولویت و هر جزئیات تماس قبلی در مورد هر مشتری فوراً در دسترس است، به این معنی که هر تعامل جدید با آنها باید همیشه شخصی، مرتبط و به‌روز باشد.

علاوه بر ردیابی هر تماس تلفنی، ایمیل ارسالی، برگزاری جلسه ، از سیستم های CRM نیز می توان برای افزودن یادداشت ها، برنامه ریزی پیگیری ها و سازماندهی مراحل بعدی که باید برداشته شود استفاده کرد. این تضمین می‌کند که فرصت‌های بستن معاملات یا رشد حساب‌های مشتری از دست نخواهد رفت.

با درک بهتر مشتریان، فرصت‌های فروش متقابل و افزایش فروش نیز واضح‌تر می‌شوند و به سازمان‌ها فرصت بسیار بهتری برای برنده شدن تجارت جدید از مشتریان فعلی می‌دهند.

آموزش نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت (سی آر ام داینامیک 365)

یکی از ویژگیهای منحصربه فرد نرم افزار مایکروسافت، امکان مدیریت خدمات مشتری با استفاده از ماژول Customer Service است که به شما این امکان را میدهد تا فعالیت های مربوط به خدمات مشتری را در سازمان خود مدیریت و پیگیری کنید.

عملکرد خدمات مشتری در مایکروسافت داینامیک:

به دو بخش اصلی تقسیم می شود: مدیریت خدمات و برنامه ریزی خدمات. ما در این بخش به مدیریت خدمات می پردازیم.

مدیریت خدمات چیست؟

مدیریت خدمات مایکروسافت داینامیک

فرآیندهای فروش مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزار مایکروسافت داینامیک ۳۶۵

نرم افزار داینامیک ۳۶۵ برای پشتیبانی از فرآیندهای فروش از زمان ثبت سرنخ (Lead) تا بستن فرصت فروش طراحی شده است. مدیریت ارتباط با مشتری -CRM مکانی را جهت ذخیرهی اطلاعات اشخاص برای سرنخهای جدید در نظر گرفته است. همچنین مکانی برای پیگیری ارتباط با این سرنخها از قبیل تماسهای تلفنی، ایمیل ها و قرار ملاقاتها تعبیه کرده است و امکان مرتبط کردن سرنخ با مشتری، شخص و فرصت وجود دارد.

ساختار جدول فروش

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، سرنخها را در یک مکان جدا و به حالت قرنطینه نگهداری می کند تا داده ها و اطلاعات اصلی مشتریان و اشخاص در اختیار افراد دیگر در خارج از سازمان قرار نگیرد.

امکان ادغام فرصت فروش و ERP

به عنوان بخشی از فرصت، شما می توانید یک پیش فاکتور (Quote در مدیریت ارتباط با مشتری -CRM- ایجاد کرده و آن را به یک سفارش و فاکتور تبدیل کنید.

کاتالوگ محصولات مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزار مایکروسافت CRM

به این ترتیب کاتالوگ محصول و قیمت آن یک منبع واحد خواهند داشت که همیشه به روز نگه میشوند و در نتیجه، پیچیدگی های ثبت سفارش و ارائهی صورت حساب مناسب کاهش می یابد ERP ادغام می شوند که ممکن است شامل راه حل ERP پایه و اساس این فرآیند محسوب می شود. سازمان هایی که از این قابلیت استفاده می کنند، غالبا با نرم افزار مالی با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریت ارتباط با مشتری -CRM-

در زیر یک نمای کلی از ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریت ارتباط با مشتری -CRM و ERP نشان داده شده است.

در انتهای فرآیند فروش، فرصت فروش به شکل موفق یا ناموفق بسته می شود. در صورت موفق شدن این فرصت، نوع رابطه در حساب از مشتری بالقوه (Prospect) به مشتری تغییر می یابد.

پیکربندی فرآیند فروش مایکروسافت داینامیک ۳۶۵

هر سازمانی که داینامیک ۳۶۵ را برای فروش پیاده سازی می کند، باید زمان خود را صرف تجزیه و تحلیل فرآیندهای منحصر به فرد و پیکربندی مدیریت ارتباط با مشتری -CRM کند تا بتواند شاهد عملکرد صحیح فرآیند دلخواه خود در سیستم باشند. این کار ممکن است به معنای تغییر تعدادی از فیلدها یا تغییرات اساسی در فرم ها، نماها، افزودن انواع رکوردهای جدید یا غیرفعال کردن ویژگی های بلااستفاده

سرنخ در مدیریت ارتباط با مشتری داینامیک ۳۶۵ چیست؟

سرنخ (Lead) نمایانگر شخص یا سازمانی است که ممکن است در کسب و کار شما به عنوان مشتری شناخته شود. مایکروسافت داینامیک ۳۶۵ برای ذخیره ی اطلاعات دربارهی سرنخ استفاده می شود. در حقیقت، ایجاد رکورد اطلاعات از یک سرنخ جدید، اولین قدم کاربران در فرآیند فروش است. به عنوان مثال، اگر شرکت شما درخواستی از فرم تماس با ما وب سایت تان دربارهی ارائه ی محصول خود دریافت کند، می توانید از یک رکورد سرنخ در داینامیک ۳۶۵ برای جمع آوری و ذخیرهی اطلاعات در مورد آن شخص یا کسب و کار استفاده کنید.

نکته! همه ی سازمان ها از سرنخ استفاده نمی کنند. برای اینکه بدانید سازمان شما شامل این مسئله می شود یا خیر، ماهیت سرنخ اغلب به عنوان ماهیتی موقت شناخته می شود. با پیشرفت فرآیند فروش، یک سرنخ به طور ایده آل به شخص، مشتری و فرصت تبدیل میشود. این تبدیل نشان میدهد که یک شخص یا سازمان فقط یک سرنخ نیست، بلکه چیزی است که با آن کسب و کارتان را پیش می برید. در گذر زمان، سرنخ بسته به نحوه ی کار چرخهی فروش در سازمان شما به همان صورت باقی می ماند. ممکن است قبل از تبدیل سرنخ نحوه‌ی عملکرد CRM به مشتری، زمان زیادی طول بکشد تا سرنخ را پرورش دهید و گاه ممکن است این کار به سرعت اتفاق بیفتد.

اجزای تشکیل دهنده و تعریف فیلد سرنخ در نرم افزار مایکروسافت مدیریت ارتباط با مشتری

رکورد سرنخ شامل داده های اصلی مانند نام سازمان، اطلاعات تماس و نحوه ی تولید سرنخ که اغلب به آن منبع سرنخ ( Lead Source) گفته می شود، است. سازمان نحوه‌ی عملکرد CRM ها اغلب رکورد سرنخ را برای جمع آوری داده های مربوط به فرآیند فروش خود سفارشی سازی می کنند.

بازاریابی مبتنی بر ROI در داینامیک ۳۶۵

در مدیریت ارتباط با مشتری -CRM برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری (ROI) در اقدامات مختلف بازاریابی، باید نحوهی ایجاد سرنخها را ردیابی کرد. ردیابی ROI در داینامیک ۳۶۵ به شما کمک می کند تا تعیین کنید که کدام یک از روشهای ایجاد سرنخ مؤثرتر و کدام یک کم اثرتر هستند.

رایج ترین منابع سرنخ

در اینجا نمونه های رایجی از آنچه ممکن است به عنوان لیستی از منابع سرنخ تهیه کرده باشید، آورده شده است:

بازاریابی رسانه های اجتماعی

سیستمهای تبلیغاتی پرداخت به ازای هر کلیک

لیستهای بازاریابی خریداری شده از فروشنده

فرصتها در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری -CRM

مدیریت صحیح فرصتهای کاربران را به بستن موفق یا ناموفق فرصتها نزدیک می کند. هنگامی که فرصتی به صورت موفق یا ناموفق بسته می شود، مقادیر درآمد و تاریخ بسته شدن واقعی آن وارد می شود. همچنین می توان تعیین کرد که زمانی که یک فرصت به شکل ناموفق بسته می شود، کدامیک از رقبای مربوطه در خصوص آن فرصت موفق عمل کرده اند. همچنین پس از بسته شدن این فرصت، کار تکمیل شده و دیگر اجازهی ویرایش نخواهید داشت. با این حال، در صورت لزوم می توان فرصتها را مجددا باز کرد. درآمد واقعی در بسیاری از گزارش ها و نمودارها در داینامیک ۳۶۵ منعکس شده است. بستن یک فرصت را می توان از طریق نمای مربوطه و یا در داخل رکورد فرصت انجام داد.

اکثر سازمانها در مرحله ی اول، روی پیشرفت فرآیند سرنخ از طریق فرصت تمرکز می کنند. فرآیندهای فروش پیشرفته در داینامیک ۳۶۵ در درجه اول به گنجاندن کاتالوگ محصول در فرصت ها و همچنین استفاده از پیش فاکتورها، سفارشات و فاکتورها در فرآیند فروش می پردازند. محصولات، پیش فاکتورها، سفارشات و فاکتورها به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند با نرم افزارهای مالی با سیستمهای ERP مانند داینامیک ۳۶۵ برای امور مالی و عملیاتی قرینه سازی و ادغام شوند. در نتیجه، آنها برخی از پیچیدگی های فرآیند سفارش را در بر میگیرند که مسئولان فروش معمولا آنها را انجام نمیدهند. به همین دلیل، برخی از سازمانها با کنار گذاشتن محصولات تولید شده و ایجاد موارد خاص در موجودیت های سفارشی، به دنبال سهولت و سادگی هستند. با این حال، این سازمانها بعدا متوجه می شوند که سفارش و فاکتور، روندی پیچیده دارد و در نهایت از قابلیتهای ساخته شده برای پشتیبانی از فرآیندهای خود استفاده می کنند. بنابراین، اگر سازمان شما نیاز به استفاده از قابلیت های فروش پیشرفته در داینامیک را دارد، استفاده از قابلیتهای داخلی را در نظر بگیرید و در ابتدا هر چیز غیرضروری را کنار بگذارید، در آینده هر زمان که لازم بود می توانید دوباره آنها را اضافه کنید.

استفاده از کاتالوگ محصول

استفاده از کاتالوگ محصول ضروری نیست. در صورت استفاده، می توان محصولات را به فرصت اضافه کرد. به عنوان مثال، به جای وارد کردن درآمد تخمینی، درآمد حاصل از فروش محصولات محاسبه می شود. محصولات موجود در کاتالوگ، اساس پیش فاکتورها، سفارشات و فاکتورها را در مایکروسافت ۳۶۵ تشکیل میدهند. کاتالوگ محصولات اغلب توسط شرکتهایی که این کاتالوگ ها را می فروشند و کسانی که خدمات را در قالب بسته های کامل ارائه می دهند نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این کاتالوگها توسط شرکتهایی که خدمات پیچیده ای ارائه می دهند استفاده نمی شود.

مزایا و ویژگیهای کاتالوگ محصولات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری عبارتند از:

قیمت گذاری می تواند به صورت خودکار در فرصتها، پیش فاکتورها و سفارشات محاسبه شود.

قیمت گذاری محصول، عملی متمرکز است؛ بنابراین همه می توانند از یک لیست یکسان استفاده کنند.

شما می توانید پیشنهادات ویژه، معاملات فصلی و راه اندازی محصول را از طریق لیست قیمت ها معرفی و تبلیغ کنید.

شما می توانید پیشنهادات ویژهای را به مشتریان ثابت و خاص ارائه دهید.

. شما میتوانید از طریق لیست های تخفیف، میزان قیمت گذاری را تخمین بزنید.

محصولات می توانند با کمپینها مرتبط باشند.

قبل از استفاده از کاتالوگ محصولات، لازم است بخش های اصلی زیر را یاد بگیرید: محصولات: به زبان ساده، محصولات کالاهایی هستند که آنها را می فروشید. به طور معمول، محصولات از طریق ادغام با ERP با سیستم موجودی کالا ایجاد می شوند. قیمت های وارد شده برای محصول در قیمت گذاری فرصت، پیش فاکتور و سفارش منعکس می شوند.

لیست قیمتها بخش اصلی کاتالوگ است. این لیستها گروهی از محصولات هستند که از قیمت های ویژه استفاده می کنند. تخفیف یا ارزش افزوده در لیست بر قیمت گذاری محصول تاثیر مستقیم دارد. در صورت لزوم می توان محصولات را به هر تعداد لیست قیمت که لازم است اضافه کرد. پس از اضافه کردن، محصولات با عنوان لیست قیمتها شناخته می شوند و می توانند در فرصتها، پیش فاکتورها و سفارشات مورد استفاده قرار گیرند. لیست تخفیف: لیست های تخفیف می توانند برای به کارگیری میزان تخفیف استفاده شوند. همچنین می توانند برای هر مورد در یک لیست قیمت اعمال شوند. به عنوان مثال، شما می توانید هنگامی که مشتریان تعداد مشخصی از کالاها را خریداری می کنند، به طور خودکار از تخفیف های لیست استفاده کنید. لیست های تخفیف از کالاهای لیست قیمتها تشکیل می شوند.

گروه های واحد: گروههای واحد، مقادیری هستند که یک محصول یا خدمات بر اساس آن ها به فروش می رسند. به عنوان مثال، نوشیدنی ها به صورت بستهی ۶ تایی یا ۱۲ تایی قابل فروش هستند. خدماتی که به صورت ساعتی ارائه می شوند ممکن است برطبق روز، هفته یا ماه گروه بندی شوند.|

هنگام ایجاد کاتالوگ محصول، اجزای کاتالوگ باید به ترتیب زیر ساخته شوند:

1. گروههای واحد (الزامی) ٢. محصولات (الزامی)

٣. لیست قیمت (الزامی)

۴. لیست تخفیف (الزامی نیست) نکته! گروههای واحد را می توان تنها با داشتن یک واحد، ساده کرد و پیاده سازی کاتالوگ محصول را آسان تر ساخت. اگر قبلا سیستم دیگری برای حفظ محصولات خود داشته اید، بهترین کار برای یکپارچه سازی با آن سیستم این است که در آن کلیهی محصولات به صورت خودکار ایجاد شده و با سیستم موجودی کالا همگام شوند.

جهت ارتباط و یا درخواست در مورد نرم افزار بومی مدیریت ارتباط با مشتری با ما در ارتباط باشید.