راهنمای آموزش
برای آشنایی بیشتر با دوره‌های آموزشی مدرسه بورس آگاه و انتخاب دوره مناسب، داشتن مسیر آموزشی راهنمای خوبی برای شما محسوب میشود تا با استفاده از آن، بهترین و پربازده‌ترین راه را برای خود انتخاب کنید.
مسیر راه آموزش اوراق بهادار
اگر بورس اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید، با طی کردن مسیر آموزشی زیر می‌توانید علاوه‌بر آشنایی با این بازار، انواع تحلیل‌ها را برای معاملات خود به کار ببرید.
اگر در ابتدای مسیر سرمایه‌گذاری در بورس هستید، پیشنهاد ما به شما شرکت در دوره‌های مقدماتی مدرسه آموزش بورس است. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با این بازار و مقایسه آن با سایر بازارهای مالی، در دوره‌های مقدماتی و آشنایی با بورس شرکت کنید. دوره‌های مقدماتی واحد آموزش کارگزاری آگاه، شرایط مناسبی را برای ورود همه افراد به بازار سرمایه فراهم می‌کند و شما را با اصول اولیه سرمایه‌گذاری در بورس آشنا خواهد کرد.
با حضور در دوره‌های تحلیل مقدماتی مدرسه آموزش بورس، فرصت‌های خرید و فروش در بازار سرمایه را پیدا کنید. یافتن فاکتورهای مناسب در معاملات یک سهم، از دغدغه‌های اساسی افراد تازه وارد به بازار بورس محسوب میشود. در دوره‌های تحلیل مقدماتی مدرسه آموزش بورس آگاه، به دانش‌پذیران ابزار مناسب برای تحلیل و خرید و فروش سهام شرکت‌ها آموزش داده میشود. با شرکت در این دوره‌ها، شما می‌توانید با تحلیل شخصی خود اقدام به خرید و فروش سهم کنید و برای ایجاد یک معامله سودآور آماده شوید.
داشتن استراتژی معاملاتی حرفه‌ای، مستلزم آشنایی با سطوح بالاتری از تحلیل بازار سرمایه است. شما با رسیدن به سطح تحلیل پیشرفته، به ابزارهای حرفه‌ای‌تر و کامل‌تری مجهز خواهید شد. ابزارهایی که با استفاده از آنها می‌توانید همه فاکتورهای لازم برای تحلیل سهم‌های مختلف را به کار ببرید و سود بیشتری در بازار سرمایه کسب کنید. در سطح پیشرفته دوره‌های آموزش بورس آگاه، به همه سوالات شما پیرامون رفتارشناسی و شبیه‌سازی رفتار بازار سرمایه پاسخ داده میشود تا با استفاده از آن بتوانید رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کنید.
مسیر آموزش آتی کالا (بازارهای دوطرفه)
علاقه‌مندان به فعالیت در بازار مشتقه، پس از تسلط بر مفاهیم و سازوکار اجرایی معاملات، می‌توانند برای آشنایی با تحلیل بنیادی، ارزش‌گذاری قراردادهای مشتقه و استراتژی‌های معاملاتی این بازار (آتی و آپشن)، در دوره‌های سطح متوسط قراردادهای مشتقه شرکت کنند.
با شرکت در دوره‌های مقدماتی قراردادهای مشتقه، با مفاهیم اساسی و سازوکار بازارهای دو طرفه آشنا می‌شوید و تفاوت‌های میان هر یک از ابزارهای مالی نوین را فرا می‌گیرید. همچنین با حضور در این دوره‌ها، ضمن شناخت قسمت‌های مختلف سامانه معاملاتی، با نحوه تنظیم حد سود و زیان برای معاملات خود آشنا می‌شوید و روش‌های پیش‌بینی وضعیت حساب خود را می‌آموزید.
علاقمندان به فعالیت در بازار مشتقه، پس از تسلط بر مفاهیم و سازوکار اجرایی معاملات مشتقه، می‌توانند برای آشنایی با تحلیل بنیادی، ارزش‌گذاری قراردادهای مشتقه و استراتژی‌های معاملاتی بازار مشتقه (آتی و آپشن)، در دوره‌های متوسط قراردادهای مشتقه شرکت کنند.
اگر می‌خواهید معامله‌گری را به صورت حرفه‌ای دنبال کنید و از ورود و خروج‌های اشتباه و پی در پی در امان بمانید، شرکت در دوره‌های پیشرفته برای شما بهترین گزینه خواهد بود. در این دوره، نحوه بازبینی و توسعه روش‌های اختصاصی معاملات خود را می‌آموزید و در مسیر صحیح برای کسب سود قرار می‌گیرید.
اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟
حتما عبارت دوکلمه‌ایِ اوراق بهادار به گوش‌تان خورده است اما شاید اگر از شما بپرسیم که این اوراق دقیقا چه هستند و چه کاربردهایی دارند به طور دقیق یا حتی غیردقیق نتوانید پاسخ آن را بدهید. اگر می‌خواهید که از سیاست و اقتصاد به خوبی سر دربیاورید باید اطلاعات‌تان را در زمینه‌های مختلف بالا ببرید. کسی که دانش و آگاهی خوبی نسبت به این زمینه‌ها داشته باشد، تصمیمات بهتری می‌گیرد و زندگی‌اش را بهتر مدیریت می‌کند.
در درجه نخست، اطلاعات و شناخت‌تان را نسبت به اکوسیستم‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بالا ببرید و بعد با تلاش به سمت اهداف مالی‌تان گام بردارید. اوراق بهادار هم از آن دسته اصطلاحاتی است که باید با آن آشنا شوید تا کاربردهایش را به خوبی درک کنید. اوراق بهادار در واقع نوعی ابزار مالی است که قابلیت داد و ستد دارد. هر نوع ورقه‌ای که تضمین‌کننده و نشان‌دهنده حقوق مالی باشد و بتوان آن را خرید یا فروخت با این نام شناخته میشود. در ادامه از این اوراق بیشتر خواهیم گفت.
اوراق بهادار چیست؟
اوراق بهادار ابزار و اهرمی مالی در دستان شماست که ارزش مالی دارد و به راحتی می‌توانید آن را داد و ستد کنید. همان‌طور که گفته شد، اوراق بهادار حکم یک ابزار مالی را دارد و به همین خاطر هم سرمایه‌گذاران و هم سرمایه‌پذیران از این اوراق که از سوی نهادهای دولتی یا خصوصی تضمین میشود، سود می‌برند و منتفع می‌شوند. شرکتی که اوراق بهادار را منتشر می‌کند، منتشرکننده یا ناشر نام دارد. اوراق بهادار به شکل‌های مختلفی منتشر می‌شوند و در اختیار عموم قرار میگیرند. این انتشار می‌تواند به شکل صدور گواهی یا بدون گواهی و از طریق اینترنت باشد. اوراق مذکور بنا به اهداف و کارکردهایی که دارند با قیمت‌های مختلفی منتشر می‌شوند. به طور خلاصه تا اینجا گفتیم که :
1- اوراق بهادار یک ابزار مالی قابل خرید و فروش است.
2-اوراق بهادار دارای ارزش مالی هستند.
3- اوراق بهادار دارای انواع مختلفی هستند.
انواع اوراق بهادار
اوراق بهادار به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
- اوراق بدهی
- اوراق حقوق صاحبان سهام
- ابزارهای مشتقه
اوراق بدهی و انواع آن
اوراق بدهی که نام دیگر آن اوراق قرضه است از سوی یک ناشر پخش میشود. شرکت ناشر که صادرکننده و تولیدکننده برگه است به خریداران تضمین می‌دهد. بنا به این تضمین، مبلغ مشخصی در زمانی معین به صاحب و خریدار ورقه بدهی پرداخت میشود. در زمان سررسید هم اصل مبلغی که در هنگام خرید اوراق بدهی پرداخته شده است به خریدار آن بازگردانده میشود.
این کار باعث میشود که یک فرد بتواند سرمایه‌گذاری کند و سودی از بابت پولی که با آن اوراق بدهی خریداری کرده است، به دست بیاورد و در ضمن، دولت یا شرکت‌هایی که اوراق را منتشر می‌کنند هم با پول دریافتی بابت فروش اوراق بتوانند برای انجام پروژههایشان تامین مالی کنند. پس اوراق بدهی یا اوراق قرضه، نوعی از اوراق با درآمد ثابت هستند و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند ضمن سرمایه‌گذاری به دولت یا شرکت‌های بزرگ وام می‌دهد و سود ثابتی را در مقابل از آن خود می‌کند.
یادتان باشد که شرکت ناشر در خرید و فروش اوراق بدهی یا قرضه متعهد است که مبلغ مشخصی را با عنوان «بهره سالانه» در زمان‌هایی مشخص به دارنده سهام پرداخت کند و در یک زمان معین هم که به آن «زمان سررسید» می‌گویند، اصل پول سرمایه‌گذار یا همان خریدار اورق قرضه پرداخت شود. کسی که اوراق بهادار را می‌خرد با عنوان بستانکار شناخته میشود و می‌تواند اصل مبلغ خرید اوراق و سود را دریافت کند. اما هیچ مالکیتی در شرکت پیدا نخواهد کرد. یعنی خرید اوراق بدهی به شما حق مالکیت در یک شرکت و سازمان را نمی‌دهد. اگر بخواهید در یک شرکت حق مالکیت پیدا کنید باید به سراغ خرید سهام آن در بازار بورس بروید. بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اوراق بدهی را در اختیار خریداران قرار می‌دهند در واقع به نوعی به خریداران بدهکار هستند و به همین خاطر است که به این دسته از اوراق، بدهی یا قرضه گفته میشود. باید بدانید که اوراق بدهی دارای انواع مختلفی است:
انواع اوراق بدهی:
• اوراق خزانه دولتی
• اوراق صکوک شرکتی
• اوراق مشارکت دولتی
• اوراق مشارکت شرکتی
اوراق خزانه دولتی
اسناد خزانه اسلامی یا دولتی از ابزارهای مالی و اسلامی است. دولت آن را به جای بدهی‌های که دارد به جای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.
اوراق صکوک شرکتی
ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسانی هستند که در بازارها قابلیت معامله دارند. معامله این دسته از اوراق بنا به یکی از قراردادهای مورد تأیید دین اسلام تعریف شده‌اند و صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از اوراق مذکور می‌شوند.
اوراق مشارکت دولتی و شرکتی
اوراق مشارکت دولتی و شرکتی به نوعی از اوراق بهادار می‌گویند که دولت یا ارگان‌های مرتبط با آن یا شرکت‌های دولتی یا خصوصی برای تامین اعتبار و بودجه مالی لازم برای طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی خود منتشر می‌کنند.
اوراق مرابحه
اوراق مرابحه هم از جمله اوراقی است که صاحبان آن به شکل مشاع، مالک یک دارایی هستند و بازدهی ثابتی دارند. ضمن اینکه می‌توان این اوراق را در بازار ثانویه به فروش رساند.
اوراق استصناع
اوراق استصناع به عنوان اوراق بهادار با بازدهی ثابت است که هدف از آن به وجود آوردن ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های مختلف است. استصناع در اصطلاح فقهی و حقوقی، قراردادی است که یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی مشخص، ساخت و تحویل پروژه‌ای معین را در زمانی مشخص برای طرف دیگر به عهده می گیرد. در نتیجه، اوراق استصناع یا سفارش ساخت، اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می‌نماید.
اوراق منفعت
اوراق منفعت از جمله اسناد مالی بهاداری است که مالکیت آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی اشاره دارد و در ازای پرداخت مبلغ معینی این اوراق به وی منتقل میشود. در واقع، شبیه حق اقامتی است که در یک هتل به شما می‌دهند یا حق بهره‌مندی از خدماتی که یک دانشگاه در یک سال تحصیلی در اختیارتان قرار می‌دهد.
گواهی سپرده
گواهی سپرده نوعی از اوراق بهادار است که به شخص حامل، این حق را می‌دهد تا سود سپرده را دریافت نماید. هر گواهی سپـرده، تاریخ سررسید و یک نرخ سود ثابت دارد.
جالب است بدانید که در علم اقتصاد، بدهی نوعی دارایی محسوب میشود. چرا؟ به این دلیل که از طریق خلق و بازپرداخت آن در آینده، صاحب دارایی‌های بیشتری می‌شوید. انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌های مختلف، روشی برای تامین نقدینگی است و به جای متوسل شدن به روش‌هایی مانند دریافت وام از بانک، تامین مالی جمعی صورت می‌گیرد. از این رو هم سرمایه‌گذاران به سود در آینده دست پیدا می‌کنند و هم شرکت‌های ناشر اوراق می‌توانند پروژههایشان را پیش ببرند.
اوراق بدهی چه ویژگی هایی دارند؟
اوراق بدهی دارای ویژگی‌هایی هستند که برای سرمایه‌گذاری در آنها نیازمند شناخت‌شان هستید. هر ورقه بدهی دارای تاریخ سررسید است. به این موضوع در قسمت‌های قبلی هم اشاره کردیم. اما دوباره یادآوری می‌کنیم که تاریخ سررسید، پایان دوره‌ای است که صاحب اوراق در آن، بدهی ارزش اسمی اوراق را دریافت می‌کند. ارزش اسمی هم به اصل مبلغ وام گفته میشود. در تاریخ سر رسید اوراق بدهی این مبلغ به خریدار اوراق بازپرداخت می گردد. نرخ سود اسمی هم به بهره‌ای گفته میشود که به طور دوره‌ای تا سررسید اوراق بدهی به سرمایه‌گذار پرداخت میشود. البته اگر یک فرد نخواهد تا زمان سررسید اوراق برای دریافت آن منتظر بماند هم راه‌هایی وجود دارد. این فرد می‌تواند به سادگی در بازار سرمایه، اوراق خود را به فردی دیگر بفروشد. این اوراق به قیمت بازار به فردی دیگر می‌رسد. قیمت بازار هم به عوامل و عناصر متعددی وابسته است. در میان ویژگی‌های اوراق بدهی، خوب است به نرخ سود تا آشنایی با انواع معاملات سررسید هم دقت داشته باشید.
منظور از نرخ سود تا سررسید چیست؟
منظور این است که اگر شخصی اوراق بدهی را در همان نخستین روزی خریداری کند که منتشر شده‌اند، نرخ سود برابر با نرخ سود اسمی خواهد بود. اما اگر بعد از انتشار و با قیمت بازار اقدام به خرید اوراق بدهی کند، نرخ سود، نرخ سود تا سررسید خواهد بود. در بیشتر موارد، خرید و فروش‌های اوراق بدهی با نرخ سود تا سررسید است. یعنی، قیمت خرید و فروش اوراق بدهی در بازار از روند بازار و زمان خرید و فروش تبعیت می‌کند و هر لحظه قیمت اوراق در بازار، مقادیر خاصی است.
در این مقاله به تعریف اوراق بهادار و بررسی انواع آن که شامل اوراق بدهی، اوراق حقوق صاحبان سهام و ابزارهای مشتقه میباشد، پرداختیم. سپس انواع اوراق بدهی را بررسی کردیم و جزییات هر یک را کامل توضیح دادیم. آگاهی از تک تک مفاهیم بورسی باعث میشود تا شناخت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در بورس پیدا کنیم و احتمال بروز خطا را به مراتب کاهش می دهد.
آشنایی با معاملات ارزهای دیجیتال
روند موسسات مالی از جمله ارزهای دیجیتال در پرتفوی خود در سال‌های اخیر تشدید شده است. اولین دارایی‌های دیجیتال خالصی که توسط مدیران دارایی در سبد سرمایه‌گذاری گنجانده می‌شوند، ارزهای دیجیتال نام دارند. اگرچه آنها دارای ویژگی‌های مشابه با دارایی‌های سنتی هستند، اما ماهیت متمایز خود را دارند.
اموزش ترید کردن ارز دیجیتال
عمل خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده برای کسب سود به‌عنوان ترید ارز دیجیتال شناخته میشود. شما برای شروع معامله باید با مزایا و معایب بازار ارز دیجیتال ، انواع معاملات، انواع تحلیل، کیف پول، تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت آشنا باشید. ما در اینجا توضیح مختصری در مورد هرکدام به شما ارائه خواهیم داد.
مزایای تجارت ارزهای دیجیتال
تجارت ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد که در زیر توضیح داده شده است:
نوسانات شدید قیمت
به دلیل نوسانات بالا، ارزهای دیجیتال مستعد جلب توجه و سرمایه‌گذاران هستند. به‌عنوان مثال، تغییرات قیمت در روز می‌تواند سود بسیار خوبی برای معامله‌گران به همراه داشته باشد، اما ریسک بالاتری مانند یک‌روند نزولی ناگهانی قیمت که منجر به ضرر میشود را نیز به همراه دارند.
ناشناس بودن
خرید کالا و خدمات با ارزهای دیجیتال به‌صورت آنلاین انجام میشود و نیازی به افشای اطلاعات شخصی ندارد. همچنین، با افزایش نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی و سرقت هویت، ارزهای دیجیتال ممکن است بتوانند برخی از مزایای حفظ حریم خصوصی را در اختیار کاربران قرار دهند.
هوشمند بودن
امتیازات دیگر برای دارندگان برخی از ارزهای دیجیتال شامل محدودیت مالکیت و حق رأی است. نفع مالکیت جزئی در چیزهای فیزیکی مانند آثار هنری یا املاک نیز ممکن است در سبد ارزهای دیجیتال گنجانده شود.
بازار 24 ساعته
آیا بازار کریپتو بسته میشود؟ نه، این‌طور نیست زیرا یک بازار غیرمتمرکز است. بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته و هفت روز هفته باز است و به‌صورت فیزیکی از یک مکان انجام نمی‌شود. در عوض، افراد می‌توانند تراکنش‌های ارز دیجیتال را در مکان‌های مختلف در سطح جهان انجام دهند.آشنایی با انواع معاملات
معاملات همتا به همتا
یکی از مهم‌ترین مزایای ارزهای دیجیتال این است که نیازی به دخالت یک مؤسسه مالی به‌عنوان یک واسطه ندارند که می‌تواند هزینه‌های تراکنش را کاهش دهد. علاوه بر این، افرادی که نسبت به سیستم‌های مستقر محتاط هستند ممکن است این ویژگی را جذاب بدانند.
معایب تجارت ارزهای دیجیتال
با وجود مزایای فوق، فضای کریپتو بدون خطر یا معایب نیست. برخی از این موارد در زیر توضیح داده شده است:
مشکلات امنیت سایبری
ارزهای دیجیتال، مانند فناوری دیجیتال، در برابر نقض امنیت سایبری آسیب‌پذیر هستند و می‌توانند به دست هکرها بیفتند و منجر به سرقت رمزارزها شود. کاهش این مشکل مستلزم نگهداری مداوم زیرساخت‌های امنیتی و همچنین استفاده از اقدامات امنیت سایبری پیشرفته است که فراتر از اقدامات مورداستفاده در بانکداری سنتی است.
نگرانی‌های مقیاس‌پذیری
کمیت و سرعت تراکنش‌ها قبل از افزایش چشمگیر زیرساخت‌های فنی نمی‌توانست با معاملات ارز سنتی رقابت کند. به‌عنوان‌مثال، در مارس 2020، نگرانی‌های مقیاس‌پذیری باعث تاخیر چند روزه در معاملات شد. این عقب‌ماندگی به معاملات گرانی که می‌خواستند ارزهای دیجیتال را از کیف پول خود به صرافی‌ها منتقل کنند، آسیب می‌رساند.
از آنجایی که در حال حاضر هیچ ساختار قانونی برای ارائه حفاظت از دارایی وجود ندارد، سرمایه‌گذاران کریپتو از حمایت کمی در بازار برخوردارند. بااین‌حال، در ایالات متحده، صرافی‌های خاص با مقررات مقامات فدرال و ایالتی مطابقت دارند.
انواع معامله در بازار ارز دیجیتال
ریسک مالی را می‌توان با یک استراتژی تجاری کارآمد کاهش داد. این شما را از قضاوت‌های عجولانه و هیجانی که ممکن است هزینه زیادی داشته باشد، بازمی‌دارد. در اینجا برخی از استراتژی‌های رایج که در بین معامله‌گران ارزهای دیجیتال محبوب هستند آورده شده است:
معاملات روزانه
استراتژی معاملات روز کریپتو مستلزم ورود و خروج از یک موقعیت در بازار در همان روز در ساعات معاملاتی کریپتو است. همچنین به‌عنوان معاملات روزانه شناخته میشود زیرا معاملات معمولاً در یک روز شروع و به پایان می‌رسند. بنابراین، آیا می‌توانید بیت‌کوین (BTC) را روزانه معامله کنید؟ بله، معاملات روزانه BTC مانند بازی با نوسانات بیت‌کوین در طول روز است.
HODL (خرید و نگهداری)
HODLing یک تکنیک سرمایه‌گذاری است که از غلط املایی ابداع شده است، که در آن افراد ارزهای رمزنگاری آشنایی با انواع معاملات شده را می‌خرند و آنها را برای مدت طولانی نگه می‌دارند. این به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از افزایش ارزش دارایی سود ببرند.
اسکالپینگ
معامله‌گران اسکالپ از ناکارآمدی بازار برای کسب سود سوءاستفاده می‌کنند. با این حال، روش معاملاتی اسکالپینگ مستلزم افزایش حجم معاملات برای کسب سود است. اسکالپرها روندهای تاریخی و سطوح حجم را قبل از تصمیم‌گیری در مورد یک نقطه خروج یا ورود در یک روز بررسی می‌کنند.آشنایی با انواع معاملات
انواع تحلیل در بازار کریپتو
دو نوع تحلیل کلی وجود دارد که در زیر آمده است:
تحلیل تکنیکال: به حرکت‌های گذشته قیمت نگاه می‌کند تا مشخص کند بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت می‌کند. بالا؟ پایین؟ تجزیه و تحلیل فنی از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمال هر سناریو استفاده می‌کند.
فاندامنتال یا بنیادی: تجزیه و تحلیل بنیادی تمام اطلاعات موجود در مورد یک ارز دیجیتال را بررسی می‌کند. از ترکیب معیارهای مالی کمی و معیارهای کیفی استفاده می‌کند. در نهایت هدف، تحلیل بنیادی تعیین قیمت ذاتی یک ارز دیجیتال است.
تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت
هنگامی که بررسی کلی اولیه یک سرمایه‌گذاری بالقوه ارز دیجیتال را انجام دادید، وقت آن است که بر جنبه‌های فنی بیشتری از ارز دیجیتالی که می‌خواهید روی آن سرمایه‌گذاری کنید تمرکز کنید.
کارشناسان می‌گویند تحلیل تکنیکال در کریپتو در مقایسه با بازار سهام کمی پیچیده‌تر است، اما برخی از شاخص‌ها و معیارهای کلیدی وجود دارد که می‌توانید برای کمک به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود از آنها استفاده کنید:
تاریخچه ترید
با نگاهی به تاریخچه معاملات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه شروع کنید تا بتوانید نمای کلی و سطح بالایی از قیمت و عملکرد پروژه داشته باشید. ممکن است روندهای قیمتی وجود داشته باشد که بتوانید آنها را بیشتر بررسی کنید. افزایش مداوم در دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولاً یک علامت مثبت برای پتانسیل بلندمدت یک ارز دیجیتال است.
ارزش بازار سرمایه
کارشناسان توصیه می‌کنند به ارزش بازار نیز توجه کنید که ارزش کل یک ارز دیجیتال است. ارزش بازار کریپتو با ضرب قیمت ارز دیجیتال در تعداد سکه‌های در گردش محاسبه میشود.
همچنین، ارزش بازار تصویر واضح‌تری از پتانسیل رشد یک دارایی کریپتو ارائه می‌دهد. ارزهای دیجیتال با ارزش بازار پایین‌تر، نسبت به ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ‌تر تمایل بیشتری به رشد دارند.
حجم معاملات
شما همچنین می‌خواهید به حجم معاملات نگاهی بیندازید. حجم معاملات کم معیاری است برای اینکه چگونه می‌توان یک دارایی کریپتو را به‌راحتی خرید یا فروخت. معمولاً، هرچه حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بیشتر باشد، نقدینگی بازار برای آن سکه یا توکن خاص بیشتر میشود.
میزان عرضه و تقاضا
همچنین مهم است که به عرضه در گردش و آشنایی با انواع معاملات کل عرضه یک پروژه کریپتو در رابطه با حداکثر عرضه نگاه کنید. عرضه در گردش تعداد سکه‌ها یا توکن‌هایی است که در بازار در گردش هستند، درحالی‌که عرضه کل تعداد کل سکه‌ها یا توکن‌هایی است که ایجاد شده است. حداکثر عرضه به تمام سکه‌هایی اطلاق میشود که تا به حال به وجود آمده‌اند.
نحوه معامله ارزهای دیجیتال
اکنون که آشنایی کلی با مفاهیم ارزهای دیجیتال به دست آورده‌اید، نگاهی به 6 مرحله برای تجارت ارزهای دیجیتال بیندازید:
مرحله 1: یک حساب کارگزاری ارز دیجیتال ایجاد کنید.
باید یک حساب کاربری در یک کارگزاری رمزنگاری ایجاد کنید. Coinbase، Crypto.com و eToro از بهترین کارگزاری‌های ارز دیجیتال در بازار هستند. هر 3 این گزینه یک رابط کاربری ساده و انواع آلت‌کوین‌ها را برای انتخاب ارائه می‌دهند.
مرحله 2: حساب خود را تامین کنید.
هنگامی که در یک کارگزاری رمزنگاری ثبت‌نام کردید، باید حساب بانکی خود را متصل و حساب کارگزاری خود را بوسیله حساب بانکی شارژ کنید.
مرحله 3: یک ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.
اکثر معامله‌گران فعال ارزهای دیجیتال بیشتر سرمایه خود را به بیت‌کوین و اتریوم اختصاص می‌دهند. این کریپتوها نسبت به آلت‌کوین‌های کوچک‌تر قابل پیش‌بینی‌تر حرکت می‌کنند، بنابراین تجارت با شاخص‌های فنی می‌تواند آسان‌تر باشد.
مرحله 4: یک استراتژی انتخاب کنید.
تعداد زیادی از شاخص‌های معاملاتی برای انتخاب وجود دارد و اکثر معامله‌گران هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال فاکتورهای مختلفی را در نظر میگیرند. اگر در سرمایه‌گذاری تازه کار هستید، ممکن است بخواهید یک دوره تجارت ارز دیجیتال را خریداری کنید.
مرحله 5: شروع به ترید کنید.
حال که در صرافی وجه کافی دارید می‌توانید شروع به ترید ارز موردنظر کنید. اگر به طور فعال ارز دیجیتال خود را معامله می‌کنید، باید وجوه را در صرافی ذخیره کنید تا به آنها دسترسی داشته باشید.
مرحله 6: کیف پول انتخاب کنید.
اگر ارز دیجیتال خود را می‌خرید تا در میان‌مدت تا بلندمدت نگه دارید، پس باید یک کیف پول رمزنگاری دریافت کنید. کیف پول‌های رمزنگاری شده به‌عنوان کیف پول نرم‌افزاری یا کیف پول سخت‌افزاری عرضه می‌شوند. هر دو ایمن هستند، اما کیف پول‌های سخت‌افزاری بهترین امنیت را ارائه می‌دهند.
اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟
حتما عبارت دوکلمه‌ایِ اوراق بهادار به گوش‌تان خورده است اما شاید اگر از شما بپرسیم که این اوراق دقیقا چه هستند و چه کاربردهایی دارند به طور دقیق یا حتی غیردقیق نتوانید پاسخ آن را بدهید. اگر می‌خواهید که از سیاست و اقتصاد به خوبی سر دربیاورید باید اطلاعات‌تان را در زمینه‌های مختلف بالا ببرید. کسی که دانش و آگاهی خوبی نسبت به این زمینه‌ها داشته باشد، تصمیمات بهتری می‌گیرد و زندگی‌اش را بهتر مدیریت می‌کند.
در درجه نخست، اطلاعات و شناخت‌تان را نسبت به اکوسیستم‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بالا ببرید و بعد با تلاش به سمت اهداف مالی‌تان گام بردارید. اوراق بهادار هم از آن دسته اصطلاحاتی است که باید با آن آشنا شوید تا کاربردهایش را به خوبی درک کنید. اوراق بهادار در واقع نوعی ابزار مالی است که قابلیت داد و ستد دارد. هر نوع ورقه‌ای که تضمین‌کننده و نشان‌دهنده حقوق مالی باشد و بتوان آن را خرید یا فروخت با این نام شناخته میشود. در ادامه از این اوراق بیشتر خواهیم گفت.
اوراق بهادار چیست؟
اوراق بهادار ابزار و اهرمی مالی در دستان شماست که ارزش مالی دارد و به راحتی می‌توانید آن را داد و ستد کنید. همان‌طور که گفته شد، اوراق بهادار حکم یک ابزار مالی را دارد و به همین خاطر هم سرمایه‌گذاران و هم سرمایه‌پذیران از این اوراق که از سوی نهادهای دولتی یا خصوصی تضمین میشود، سود می‌برند و منتفع می‌شوند. شرکتی که اوراق بهادار را منتشر می‌کند، منتشرکننده یا ناشر نام دارد. اوراق بهادار به شکل‌های مختلفی منتشر می‌شوند و در اختیار عموم قرار میگیرند. این انتشار می‌تواند به شکل صدور گواهی یا بدون گواهی و از طریق اینترنت باشد. اوراق مذکور بنا به اهداف و کارکردهایی که دارند با قیمت‌های مختلفی منتشر می‌شوند. به طور خلاصه تا اینجا گفتیم که :
1- اوراق بهادار یک ابزار مالی قابل خرید و فروش است.
2-اوراق بهادار دارای ارزش مالی هستند.
3- اوراق بهادار دارای انواع مختلفی هستند.
انواع اوراق بهادار
اوراق بهادار به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
- اوراق بدهی
- اوراق حقوق صاحبان سهام
- ابزارهای مشتقه
اوراق بدهی و انواع آن
اوراق بدهی که آشنایی با انواع معاملات آشنایی با انواع معاملات نام دیگر آن اوراق قرضه است از سوی یک ناشر پخش میشود. شرکت ناشر که صادرکننده و تولیدکننده برگه است به خریداران تضمین می‌دهد. بنا به این تضمین، مبلغ مشخصی در زمانی معین به صاحب و خریدار ورقه بدهی پرداخت میشود. در زمان سررسید هم اصل مبلغی که در هنگام خرید اوراق بدهی پرداخته شده است به خریدار آن بازگردانده میشود.
این کار باعث میشود که یک فرد بتواند سرمایه‌گذاری کند و سودی از بابت پولی که با آن اوراق بدهی خریداری کرده است، به دست بیاورد و در ضمن، دولت یا شرکت‌هایی که اوراق را منتشر می‌کنند هم با پول دریافتی بابت فروش اوراق بتوانند برای انجام پروژههایشان تامین مالی کنند. پس اوراق بدهی یا اوراق قرضه، نوعی از اوراق با درآمد ثابت هستند و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند ضمن سرمایه‌گذاری به دولت آشنایی با انواع معاملات یا شرکت‌های بزرگ وام می‌دهد و سود ثابتی را در مقابل از آن خود می‌کند.
یادتان باشد که شرکت ناشر در خرید و فروش اوراق بدهی یا قرضه متعهد است که مبلغ مشخصی را با عنوان «بهره سالانه» در زمان‌هایی مشخص به دارنده سهام پرداخت کند و در یک زمان معین هم که به آن «زمان سررسید» می‌گویند، اصل پول سرمایه‌گذار یا همان خریدار اورق قرضه پرداخت شود. کسی که اوراق بهادار را می‌خرد با عنوان بستانکار شناخته میشود و می‌تواند اصل مبلغ خرید اوراق و سود را دریافت کند. اما هیچ مالکیتی در شرکت پیدا نخواهد کرد. یعنی خرید اوراق بدهی به شما حق مالکیت در یک شرکت و سازمان را نمی‌دهد. اگر بخواهید در یک شرکت حق مالکیت پیدا کنید باید به سراغ خرید سهام آن در بازار بورس بروید. بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اوراق بدهی را در اختیار خریداران قرار می‌دهند در واقع به نوعی به خریداران بدهکار هستند و به همین خاطر است که به این دسته از اوراق، بدهی یا قرضه گفته میشود. باید بدانید که اوراق بدهی دارای انواع مختلفی است:
انواع اوراق بدهی:
• اوراق خزانه دولتی
• اوراق صکوک شرکتی
• اوراق مشارکت دولتی
• اوراق مشارکت شرکتی
اوراق خزانه دولتی
اسناد خزانه اسلامی یا دولتی از ابزارهای مالی و اسلامی است. دولت آن را به جای بدهی‌های که دارد به جای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.
اوراق صکوک شرکتی
ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسانی هستند که در بازارها قابلیت معامله دارند. معامله این دسته از اوراق بنا به یکی از قراردادهای مورد تأیید دین اسلام تعریف شده‌اند و صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک یک آشنایی با انواع معاملات یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از اوراق مذکور می‌شوند.
اوراق مشارکت دولتی و شرکتی
اوراق مشارکت دولتی و شرکتی به نوعی از اوراق بهادار می‌گویند که دولت یا ارگان‌های مرتبط با آن یا شرکت‌های دولتی یا خصوصی برای تامین اعتبار و بودجه مالی لازم برای طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی خود منتشر می‌کنند.
اوراق مرابحه
اوراق مرابحه هم از جمله اوراقی است که صاحبان آن به شکل مشاع، مالک یک دارایی هستند و بازدهی ثابتی دارند. ضمن اینکه می‌توان این اوراق را در بازار ثانویه به فروش رساند.
اوراق استصناع
اوراق استصناع به عنوان اوراق بهادار با بازدهی ثابت است که هدف از آن به وجود آوردن ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های مختلف است. استصناع در اصطلاح فقهی و حقوقی، قراردادی است که یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی مشخص، ساخت و تحویل پروژه‌ای معین را در زمانی مشخص برای طرف دیگر به عهده می گیرد. در نتیجه، اوراق استصناع یا سفارش ساخت، اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می‌نماید.
اوراق منفعت
اوراق منفعت از جمله اسناد مالی بهاداری است که مالکیت آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی اشاره دارد و در ازای پرداخت مبلغ معینی این اوراق به وی منتقل میشود. در واقع، شبیه حق اقامتی است که در یک هتل به شما می‌دهند یا حق بهره‌مندی از خدماتی که یک دانشگاه در یک سال تحصیلی در اختیارتان قرار می‌دهد.
گواهی سپرده
گواهی سپرده نوعی از اوراق بهادار است که به شخص حامل، این حق را می‌دهد تا سود سپرده را دریافت نماید. هر گواهی سپـرده، تاریخ سررسید و یک نرخ سود ثابت دارد.
جالب است بدانید که در علم اقتصاد، بدهی نوعی دارایی محسوب میشود. چرا؟ به این دلیل که از طریق خلق و بازپرداخت آن در آینده، صاحب دارایی‌های بیشتری می‌شوید. انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌های مختلف، روشی برای تامین نقدینگی است و به جای متوسل شدن به روش‌هایی مانند دریافت وام از بانک، تامین مالی جمعی صورت می‌گیرد. از این رو هم سرمایه‌گذاران به سود در آینده دست پیدا می‌کنند و هم شرکت‌های ناشر اوراق می‌توانند پروژههایشان را پیش ببرند.آشنایی با انواع معاملات
اوراق بدهی چه ویژگی هایی دارند؟
اوراق بدهی دارای ویژگی‌هایی هستند که برای سرمایه‌گذاری در آنها نیازمند شناخت‌شان هستید. هر ورقه بدهی دارای تاریخ سررسید است. به این موضوع در قسمت‌های قبلی هم اشاره کردیم. اما دوباره یادآوری می‌کنیم که تاریخ سررسید، پایان دوره‌ای است که صاحب اوراق در آن، بدهی ارزش اسمی اوراق را دریافت می‌کند. ارزش اسمی هم به اصل مبلغ وام گفته میشود. در تاریخ سر رسید آشنایی با انواع معاملات اوراق بدهی این مبلغ به خریدار اوراق بازپرداخت می گردد. نرخ سود اسمی هم به بهره‌ای گفته میشود که به طور دوره‌ای تا سررسید اوراق بدهی به سرمایه‌گذار پرداخت میشود. البته اگر یک فرد نخواهد تا زمان سررسید اوراق برای دریافت آن منتظر بماند هم راه‌هایی وجود دارد. این فرد می‌تواند به سادگی در بازار سرمایه، اوراق خود را به فردی دیگر بفروشد. این اوراق به قیمت بازار به فردی دیگر می‌رسد. قیمت بازار هم به عوامل و عناصر متعددی وابسته است. در میان ویژگی‌های اوراق بدهی، خوب است به نرخ سود تا سررسید هم دقت داشته باشید.
منظور از نرخ سود تا سررسید چیست؟
منظور این است که اگر شخصی اوراق بدهی را در همان نخستین روزی خریداری کند که منتشر شده‌اند، نرخ سود برابر با نرخ سود اسمی خواهد بود. اما اگر بعد از انتشار و با قیمت بازار اقدام به خرید اوراق بدهی کند، نرخ سود، نرخ سود تا سررسید خواهد بود. در بیشتر موارد، خرید و فروش‌های اوراق بدهی با نرخ سود تا سررسید است. یعنی، قیمت خرید و فروش اوراق بدهی در بازار از روند بازار و زمان خرید و فروش تبعیت می‌کند و هر لحظه قیمت اوراق در بازار، مقادیر خاصی است.
در این مقاله به تعریف اوراق بهادار و بررسی انواع آن که شامل اوراق بدهی، اوراق حقوق صاحبان سهام و ابزارهای مشتقه میباشد، پرداختیم. سپس انواع اوراق بدهی را بررسی کردیم و جزییات هر یک را کامل توضیح دادیم. آگاهی از تک تک مفاهیم بورسی باعث میشود تا شناخت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در بورس پیدا کنیم و احتمال بروز خطا را به مراتب کاهش می دهد.
آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس | ۳ تحلیل مهم در فارکس
بسیاری از افرادی که سابقه فعالیت در بازار را فارکس دارند، معامله در این بازار را شبیه قمار می‌دانند و موفقیت در آن را به شانس نسبت می‌دهند. اگر از این افراد در مورد دانش مالی‌شان سؤال کنید، به موضوعات پیش پا افتاده‌ای اشاره می‌کنند که هیچ نقشی در پیش‌بینی صحیح بازار ارز ندارد. در واقع، اگر خود شما نیز بدون دانش روز و بدون آگاهی از تحلیل در بازار فارکس وارد آن شوید، ممکن است محیط معامله‌گری آن را شبیه کازینوها ببینید. اما زمانی که با آگاهی و دانش وارد این بازار شوید، می‌بینید که موفقیت و سود بردن از آن، صرفاً به تحلیل‌های صحیح شما از بازار بستگی دارد و هر چقدر دانش مالی خود را ارتقا دهید، نتیجه بهتری از معامله در این بازار خواهید گرفت. در ادامه می‌خواهیم انواع تحلیل در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم تا مسیر پیوستن به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان برای شما شفاف و روشن شود. پس اگر نسبت به شیوه صحیح معامله در فارکس کنجکاو هستید، با ما همراه باشید.
مقدمه‌ای بر ماهیت بازار فارکس و اهمیت معامله در آن
فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در این بازار، تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، ین، پوند، فرانک، روپیه، ریال، درهم و … مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد از سراسر جهان می‌توانند با افتتاح حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های فارکس که تحت عنوان بروکر «Broker» شناخته می‌شوند، وارد بازار فارکس شوند و در آن معامله کنند. فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد و افراد صرفاً به‌صورت آنلاین می‌توانند در آن به ترید بپردازند. فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که در ۵ روز کاری (دوشنبه تا جمعه) می‌توان در آن به تحلیل و معامله مشغول شد. ایرانیان بسیاری با تکیه بر دانش تحلیل توانسته‌اند نتایج خوبی از فعالیت در فارکس بگیرند.
اما آمارها نشان می‌دهد که حداکثر فعالان فارکس جزء بازنده‌های این بازار هستند؛ چراکه از روی احساسات هیجانی به باز کردن پوزیشن‌های معاملات می‌پردازند و از دانش مالی کافی برخوردار نیستند. شما می‌توانید با فراگیری این دانش، با آغاز اولین معاملات خود در فارکس، سودهای خوبی را نصیب خود کنید. هیچ تریدر موفق نمی‌تواند منکر اهمیت بالای دانش مالی در موفقیت فارکس شود. پس با پی بردن به انواع تحلیل در بازار فارکس، آموزش مالی خود را آغاز کنید.
انواع شیوه‌های تحلیلی در بازار فارکس کدامند؟
تحلیل در بازار فارکس به دو شیوه کلی انجام میشود. البته این دو شیوه‌ی کلی در دیگر بازارهای مالی مانند بورس، کریپتو و …. نیز وجود دارد و افراد می‌توانند برحسب موقعیت معاملاتی خود از این دو شیوه بهره بگیرند که تعریف و ویژگی‌های آنها به قرار زیر است:
برای تحلیل بازار به شیوه‌ی تکنیکال، باید نمودارهای قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهید. سابقه قیمت‌ها، روند حرکت آنها، نقاط مقاومت و حمایت از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند با حاصل شدن از نمودارها، به ما کمک کنند تا قیمت‌های آتی ارزها را حدس بزنیم. البته در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های تحلیلی دیگری نیز کمک میگیرند. همچنین اندیکاتورها، اسیلاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی نیز در انجام تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت جفت ارزهای فارکس نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال علاوه‌بر بازار فارکس، در تمام بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد. در واقع، اگر یک تریدر یاد بگیرد از روی نمودارهای قیمت به پیش‌بینی بازار بپردازد، این کار را می‌تواند در دیگر محیط‌های مالی غیر فارکس هم انجام دهد و به نتیجه‌ی مطلوب برسد. از جمله نکات و ویژگی‌های تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- به تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را به عنوان شیوه تحلیل در بازار فارکس انتخاب کرده‌اند، معامله‌گران تکنیکال می‌گویند و کار آنها رصد کردن نمودارهای مختلف بازار است.
- تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این اصل استوار است که: «تاریخ در بازار تکرار میشود!». بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که نمودارهای قیمت می‌تواند حتی اطلاعات بنیادی ارزها در فارکس را نیز در بر بگیرد و این تحلیل‌گران صرفاً به بررسی نمودارها و الگوهای قیمت اکتفا می‌کنند.
- به کمک تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در تحلیل تکنیکال می‌توان حرکات قیمتی بالقوه و همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها را حدس زد.
- تحلیل تکنیکال بیشتر به احتمالات وابسته است و کمتر به پیش‌بینی می‌پردازد. چراکه هر تریدر ممکن است تحلیل متفاوتی از نمودارهای یکسان ارز در فارکس داشته باشد!
- از جمله استراتژی‌های معاملاتی رایج در تحلیل تکنیکال می‌توان به استرتژی فشردگی باند بولینگر، استراتژی RSI، استراتژی اسکالپ و …. اشاره کرد.
برای فراگیری شیوه‌ی محبوب و رایج تحلیل تکنیکال می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید که جزو بهترین و به‌روزترین دوره‌های آموزش فارکس به زبان فارسی هستند.
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار فارکس است که برعکس تحلیل تکنیکال، ربط چندانی به نمودارها و اندیکاتورها ندارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیشتر براساس گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اتفاق یا خبر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نوسان قیمت ارزها تأثیر داشته باشد، پس به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان، تأثیر این نوسانات بر بازار ارز را بررسی کرد. علاوه‌بر بررسی عوامل دخیل در نوسانات، تحلیل بنیادی می‌تواند در تعیین ارزش ذاتی ارزها نیز به تحلیل‌گران کمک کند. تحلیل بنیادی، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، به بررسی تمام عوامل ریشه‌ای و بنیادی دارایی‌های موجود در هر بازار می‌پردازد. از جمله نکات و ویژگی‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را نام برد:
- افراد و تریدرهایی که برای تحلیل در بازار فارکس، شیوه‌ی تحلیل فاندامنتال را انتخاب می‌کنند، به عنوان تریدرها یا معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شوند که کار آنها بررسی تمامی موارد بنیادی و ریشه‌ای تأثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس است.
- برای استفاده از تحلیل بنیادی باید درک صحیحی از چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و … روی قیمت ارزها داشته باشید که این درک با مطالعه‌ی اقتصاد کلان ممکن میشود.
- اولین اصلی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است تا قیمت ارز آنها در فارکس کشف شود. اقتصاد بد یک کشور به معنی ارزش کمتر ارز آن کشور و اقتصاد قوی یا رو به رشد یک کشور نیز به معنای افزایش نرخ ارز آن در بازارهای جهانی آشنایی با انواع معاملات چون فارکس خواهد بود.
- تحلیل تکنیکال به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر از تحلیل تکنیکال است و بررسی آن به انرژی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که نتایج حاصل از این تحلیل نیز به مراتب صحیح‌تر و ریشه‌ای‌تر از نتایج تحلیل تکنیکال هستند.
به‌صورت کلی می‌توان تحلیل بنیادی را برای چشم‌اندازهای بلندمدت بازار و تحلیل تکنیکال را برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار فارکس به‌کار گرفت. البته در ادامه خواهیم گرفت که کدام شیوه تحلیلی برای شما مناسب‌تر است.
تحلیل احساسات معامله‌گران در فارکس چیست؟
اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آنها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!
معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر میشود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.
کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟
برای پاسخ به این سؤال که « کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟» باید ببینیم که نظرات تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در مورد شیوه‌های تحلیل‌شان چگونه است. قطعاً اگر شما از یک معامله‌گر تکنیکال بپرسید که کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس بهتر است، او به شما خواهد گفت که: «هر تحلیل دیگر به‌جز تحلیل تکنیکال در فارکس علافی محض است. در واقع، وقتی شما تنها با بررسی نمودارها می‌توانید بفهمید که اوضاع از چه قرار است، چرا باید بروید و کلیه گزارشات و داده‌های مربوط به بخش اقتصاد و سیاست ملت‌ها را بررسی کنید؟!!» آن‌گاه ممکن است قانع شوید که تحلیل تکنیکال به عنوان بهترین شیوه تحلیل در بازار فارکس، انتخاب بی چون‌وچرای شما برای فعالیت در این بازار است. اما عجله نکنید، قبل از انتخاب، نظر یک معامله‌گر بنیادی را هم جویا شوید.
حالا اگر شما سؤال قبلی خود را از یک تریدر بنیادی بپرسید، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که: «نمودارها خطوط به دردنخوری هستند که هیچ اطلاعاتی را بدست نمی‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال هم افراد خیال‌پردازی هستند که از روی این خطوط به‌دردنخور به معامله می‌پردازند!» آن‌گاه حتماً سردرگم می‌شوید و با خود فکر می‌کنید که کاش نظر کسی را جویا شوم که احساسات معامله‌گران را بررسی می‌کند. اگر از چنین شخصی هم سؤال خود را تکرار کنید، قطعاً به شما پیشنهاد می‌دهد که بنشینید و رفتار معامله‌گران تکنیکال و بنیادی را بررسی کنید و از روی رفتار آنها به صعودی یا نزولی بودن بازار پی ببرید!!
ستون‌‌های تحلیلی سه‌گانه فارکس
در قسمت قبل بالاخره متوجه نشدیم که کدام تحلیل فارکس برای ما مناسب‌تر است، چراکه هیچ‌کدام از تحلیل‌های نامبرده بهتر از دیگری نیستند. اگرچه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در برابر هم جبهه میگیرند، اما در حقیقت هرکدام از آنها نیز برای این که از نتیجه‌ی تحلیل خود مطمئن‌تر شوند، به داده‌های تکنیکال یا بنیادی همدیگر سرک می‌کشند. اما شما این اشتباه را تکرار نکنید و به یک تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال محض تبدیل نشوید که نسبت به استفاده از یک شیوه‌ی تحلیل خاص افراط می‌کند. به‌جای آن، به یک تحلیل‌گر انعطاف پذیر تبدیل شوید که در موقعیت‌های لازم از داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و همچنین احساسات اکثریت معامله‌گران برای معاملات خود بهره می‌گیرد. برای درک بهتر هریک از شیوه‌ها تحلیلی نامبرده می‌توان کاربرد آنها را به‌صورت زیر بیان کرد:
- تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و سابقه قیمت جفت‌ارزها در بازار بتوانیم دیدگاه کلی نسبت به روند بازار بدست بیاوریم که این دیدگاه کلی سبب میشود تا یک چشم‌انداز از حرکات بالقوه و آینده بازار برای ما شکل بگیرد.
- تحلیل بنیادی به ما این امکان را می‌دهد تا گوشه چشمی هم به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشیم، تا اگر یکدفعه‌ای اتفاق سیاسی، اقتصادی یا حتی اجتماعی خاصی مانند جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، وقوع انقلاب در یک کشور یا جنگ لفظی بین دو کشور خاص روی داد و این اتفاقات بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت، از بازار عقب نمانیم.
- تحلیل احساسات معامله‌گران نیز به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌انجامد تا بتوانیم اشکالات بررسی‌های خود را پیدا کرده یا از انجام آنها مطمئن باشیم!
سخن نهایی
با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است فراگیری هرسه شیوه‌ی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار برای شما دشوار باشد. به همین خاطر ما به شما توصیه می‌کنیم تا ابتدا آموزش معامله در فارکس خود را با تحلیل تکنیکال که شیوه‌ای ساده، قابل فهم و لذت‌بخش است شروع کنید. سپس با باز کردن اولین پوزیشن‌های معاملاتی خود در فارکس و کسب سود از آنها، حالا به آموزش‌های تحلیل بنیادی و رصد کردن احساسات معامله‌گران بپردازید تا بتوانید هر بار عملکرد بهتری در فارکس داشته باشید. به‌طوری که با یادگیری هر استراتژی تازه بتوانید مقدار زیان‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری دریافت نمایید. باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک تریدر حرفه‌ای باید یک شاگرد مادام‌العمر باقی بماند و همیشه در حال یادگیری شیوه‌های تازه باشد!!
آموزش بازار فارکس در ایران
مجموعه دلفین وست یکی از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.
برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
دیدگاه شما