لیکویید شدن به معنای صفر شدن حساب کاربر در آن معامله بخصوص است. زمانی که از اهرم‌ها استفاده میشود، ضررهای کوچک هم منجر به از دست رفتن سرمایه اصلی فرد خواهند شد؛ این موضوع دقیقا همان عاملی است که باعث لیکویید شدن فرد میشود. زمانی که ضرر فرد در معامله به اندازه سرمایه اولیه خودش برسد، صرافی به طور خودکار پوزیشن را خواهد بست و موجودی کاربر در آن معامله صفر خواهد شد.
لیکویید شدن چیست؟ کابوس معامله‌گران فیوچرز!
«لیکویید شدن» یا Liquidation شاید ترسناک‌ترین کلمه‌ای باشد که یک تریدر ارزهای دیجیتال میتواند بشنود! لیکویید شدن مفهومی است که در معاملات فیوچرز که از قابلیت «لوریج یا اهرم» بهره‌مندند، معنا پیدا میکند. در واقع لیکویید شدن در ارز دیجیتال به معنای بستن حساب معاملاتی و صفر شدن موجودی کاربر است که گاهی موجب گرفتن تصمیمات عجیب و ناخوشایندی در افراد میشود.
در بازار پرنوسان رمزارزها، حتی استیبل‌ترین رمزارزها مثل بیت کوین و اتریوم هم دچار نوسانات چشمگیری میشوند و تریدرها غالبا این نوسانات را یک فرصت تلقی می‌کنند تا سود خود را افزایش بدهند. بعضی اوقات هم تصمیم می‌گیرند تا برای بیشتر کردن این سود، از لوریج یا اهرم‌ها استفاده کنند. این استفاده اگر حساب شده نباشد، میتواند باعث از دست رفتن تمام سرمایه فرد در معامله شود که به هیچ وجه موضوع مطلوبی نیست. در این مقاله سعی می‌کنیم تا به سوال «لیکویید شدن چیست؟» پاسخ جامعی بدهیم؛ امید که زین پس این اتفاق تلخ برای افراد کمتری رخ دهد!
ترید چیست و تریدر کیست؟ پاسخ به همه سوالات درباره تریدینگ!
با لیکویید شدن تمام سرمایه فرد در معامله از بین می‌رود.
معاملات فیوچرز چیست؟
معاملات فیوچرز یا آتی دسته‌ای از معاملات هستند که در آنها میتوان بر سر قیمت یک ارز در آینده گمانه‌زنی کرد؛ در واقع تریدر سعی میکند تا با پیش‌بینی روند و قیمت یک ارز در آینده، پوزیشن شورت (فروش) یا لانگ (خرید) باز کند. برای مثال اگر تریدری قصد دارد تا برای ارز بیت کوین پوزیشن شورت یا فروش باز کند، مقدار دلخواه خود را از صرافی قرض می‌گیرد، آن را به فروش می‌رساند و سپس در موقعیت مناسب مقدار بیت کوین قرض گرفته شده از صرافی را می‌خرد تا بدهی خود را تسویه کند. اختلاف قیمت خرید و فروشی که در اینجا صورت می‌گیرد، سود یا ضرر فرد را تشکیل خواهد داد.
سعی کردیم تا مختصر توضیحی درباره معاملات فیوچرز یا آتی به شما ارائه دهیم چرا که این مقدار برای پیشبرد بحث اصلی‌مان کافی است، اما اگر نیاز به مطالعه و شناخت بیشتر معاملات فیوچرز دارید، مقاله «معاملات فیوچرز چیست؟» میتواند کمک زیادی به شما بکند.
اما لیکویید شدن چه ارتباطی با معاملات فیوچرز دارد؟ قابلیت بسیار مهمی که معاملات فیوچرز از آن بهره‌مندند، «اهرم‌ها یا لوریج» است. اهرم‌ها به تریدر این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به در اختیار داشتن مبلغ هنگفتی برای تریدکردن یا سرمایه‌گذاری، بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از صرافی قرض بگیرند و سپس با این سرمایه جدید و به نوعی مجازی، معامله خود را آغاز کنند.
اهرم یا لوریج چه ارتباطی با لیکویید شدن دارد؟
اهرم‌ها شاید یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌هایی باشند که معاملات فیوچرز یا آتی در اختیار کاربران قرار می‌دهند؛ هرچند اگر از این جذابیت فریبنده به درستی استفاده نشود، میتواند به ضرر بزرگی برای تریدر منجر شود.
اهرم یا لوریج به افراد این امکان را می‌دهند تا سرمایه کمتری از مقدار مورد نظر خود را وارد معامله کنند و بخش باقی‌مانده را از صرافی قرض بگیرند. مقدار اهرم‌ها در صرافی‌های مختلف متفاوت است؛ برای مثال برای به کسانی که به تازگی در صرافی بایننس ثبت نام کرده باشند، اجازه استفاده از اهرم‌های بالاتر ۲۰x داده نمی‌شود.
هر اهرم با هر مقداری، نشان می‌دهد که در صورت استفاده از آن، مقدار سرمایه فرد همان برابر خواهد شد. فرض کنید که قصد دارید تا پوزیشنی را به وسیله اهرم ۱۰x باز کنید؛ در صورتی که سرمایه واقعی شما ۱۰۰۰ دلار باشد، صرافی ۹۰۰۰ دلار باقی‌مانده را به شما قرض خواهد داد تا معامله خود را با اهرم ۱۰x آغاز کنید. طبیعتا این موضوع باعث میشود تا سود و زیان شما در معامله هم ۱۰ برابر شود.
اگر در مثال بالا قصد داشته باشید تا یک پوزیشن لانگ برای بیت کوین باز کنید و نمودار هم طبق پیش‌بینی شما رفتار کند و قیمت بیت کوین تنها ۱۰% افزایش پیدا کند، سود شما ۱۰۰% خواهد بود! این موضوع شاید بسیار جذاب به نظر برسد، اما قسمت نگران‌کننده موضوع اینجاست که اگر تحلیل شما از قیمت و روند صحیح نباشد، و نمودار تنها ۱۰% برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ضرر شما ۱۰۰ درصدی خواهد بود و کل سرمایه خود را از دست خواهید داد؛ چیزی که اصطلاحا آن را «لیکویید شدن» می‌نامیم.
اهرم‌ها میتوانند سرمایه ورودی (Deposit) شما را معامله را چندین برابر کنند.
لیکویید شدن چیست؟
لیکویید شدن به شرایطی اطلاق میشود که تریدر سرمایه کافی را برای باز نگه داشتن پوزیشن نداشته باشد، در این صورت صرافی به طور خودکار پوزیشن را می‌بندد تا از نابودشدن سرمایه خودش جلوگیری کند! مقدار این سرمایه، مقدار دقیق، مشخص و یکسانی نیست و برای تمام افراد متفاوت است. مقدار سرمایه اولیه و اهرمی که برای معامله خود استفاده کرده‌اید در مشخص‌کردن سطحی که در آن لیکویید خواهید شد موثرند.
لیکویید شدن به معنای صفر شدن حساب کاربر در آن معامله بخصوص است. زمانی که از اهرم‌ها استفاده میشود، ضررهای کوچک هم منجر به از دست رفتن سرمایه اصلی فرد خواهند شد؛ این موضوع دقیقا همان عاملی است که باعث لیکویید شدن فرد میشود. زمانی که ضرر فرد در معامله به اندازه سرمایه اولیه خودش برسد، صرافی به طور خودکار پوزیشن را خواهد بست و موجودی کاربر در آن معامله صفر خواهد شد.
فرض کنید در یک پوزیشن شورت برای اتریوم، سرمایه اولیه شما ۱۰۰ دلار است و همچنین قصد دارید تا معامله را با اهرم ۱۰x آغاز کنید. صرافی ۹۰۰ دلار باقی‌مانده را به شما خواهد داد تا معامله ۱۰۰۰ دلاری خود را شروع کنید. اگر نمودار برخلاف پیش‌بینی شما از قیمت حرکت کند و در واقع شاهد افزایش قیمت اتریوم باشیم، شما وارد ضرر خواهید شد اما تا زمانی که این ضرر به حد سرمایه اولیه شما نرسد، خطر لیکویید شدن شما را تهدید نخواهد کرد.
همانطور که گفته شد، لیکویید شدن شما بستگی به مقدار سرمایه اولیه، مقدار اهرم و میزان ضرری دارد که در معامله متحمل شده اید. برای مثال در مثال بالا، که سرمایه اولیه ۱۰۰ دلار و اهرم ۱۰x است، سقف ضرری که می‌توانید در معامله بپذیرید، بدون آنکه به لیکویید شدن برسید، ۱۰% است؛ چرا که در صورت ضرر ۱۰ درصدی، این ضرر با ۱۰ برابر شدن (به خاطر اهرم ۱۰x)، به ۱۰۰% خواهد رسید که منجر به لیکویید شدن شما خواهد شد.
با لیکویید شدن، سرمایه شما روانه نیستی خواهد شد! ریسک را مدیریت کنید.
لیکویید شدن در پلتفرم‌های وام دهی ارز دیجیتال
به جز تریدینگ، در ولتفرم‌های وام دهی ارز دیجیتال مانند کامپاند و آوه هم امکان لیکویید شدن دارایی‌ها وجود دارد. اگر شما بخش زیادی از وثیقه‌تان را وام بگیرید، ریسک لیکویید شدن وثیقه‌تان زیاد میشود. این اتفاق موقعی می‌افتد که ارزش ارزی که وام گرفته‌اید سقوط کند و وثیقه‌تان کفاف وام را ندهد. یعنی ارزش وثیقه شما کمتر از مقداری شود که وام گرفته‌اید.
در مقاله آوه چیست علاوه بر توضیح تصویری نحوه وام گرفتن از پلتفرم آوه، بخشی را به این موضوع اختصاص داده‌ایم که چه اتفاقی برای وثیقه‌ها می‌افتد. ولی به طور خلاصه میتوان گفت که وثیقه شما به حراج (Auction)گذاشته میشود و هر کس وام شما را تسویه کند، وثیقه شما را مال خود کرده و دارایی شما لیکویید میشود. در هنگام وام گرفتن حتما به فاکتور سلامت (Health Factor) توجه کنید و درصد کمی از وثیقه‌تان را وام بگیرید تا دچار لیکویید شدن نشوید.
چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟
برای لیکویید نشدن، فرمولی طلایی وجود ندارد، یا نکته‌ای مخفی در دنیا نیست که تضمین دهد شما هیچ گاه لیکویید نخواهید شد. همیشه تحلیل درست و به دور از هیجان، تاثیر بسیار زیادی در کسب سود شما و جلوگیری از ضرر کردن خواهد داشت، اما نکته‌ای که که نه فقط در معاملات فیوچرز و لیکویید نشدن موثر است، استفاده از استراتژی‌های مدیریت سرمایه و ریسک است.
حتی بزرگ‌ترین تریدرهای دنیا هم در بسیاری از معاملات و پیش‌بینی‌های خود اشتباه می‌کنند؛ اما چیزی که آنها را به بزرگ‌ترین تریدرهای دنیا تبدیل کرده است، مدیریت درست سرمایه در معاملاتی بوده است که در آنها ضرر کرده‌اند.
چند تکنیک بسیار ساده وجود دارد که باعث خواهند شد سرمایه خود را در معامله کنترل کنید و نه تنها از لیکویید شدن حساب خود جلوگیری کنید، بلکه می‌توانید به وسیله آنها ضرر خود را در معامله به حداقل برسانید:
۱. از استاپ‌لاس یا حد ضرر کمک بگیرید
استاپ‌لاس (Stop loss) یا حد ضرر یکی از ساده‌ترین ابزارهایی است که همه صرافی و بروکرهای دنیا به کاربران خود ارائه می‌دهند. استاپ‌لاس ابزاری ست که باعث میشود معامله در قیمت و حد ضرری که شما پیش از بستن معامله مشخص کرده‌اید، به طور خودکار بسته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
نمیتوان برای هر معامله‌ای یک استاپ‌لاس یا درصد ضرر مشخص را تعیین کرد، چرا که پتانسیل سود و ضرر در هر معامله متفاوت است. یکی از تکنیک‌های بسیار کاربردی در مدیریت سرمایه، به‌کارگیری نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) ۱ به ۳ است. این یعنی برای مثال اگر از یک معامله انتظار سود ۳۰ درصدی دارید، باید استاپ‌لاس خود را روی ۱۰% ضرر قرار دهید. اگر در تمام معاملات خود از این تکنیک استفاده کنید، حتی اگر در نیمی از معاملات خود هم ضرر کنید، باز هم برآیند کلی معاملات شما سودده خواهد بود.
البته باید به این نکته توجه داشته باشید که در معاملات اهرم‌دار، جای ضرر زیادی برای شما باقی نخواهد ماند. اگر از اهرم ۱۰x استفاده می‌کنید، شما می‌توانید حداکثر ۱۰% ضرر کنید. ضرر بیش از آن، منجر به لیکویید شدن شما خواهد شد.
پس توجه به شرایط نمودار، درنظرگیری حداکثر میزان سودی که می‌توانید کسب کنید و همچنین سرمایه اولیه‌تان، در انتخاب میزان اهرم هم موثر خواهد بود چرا که مقدار اهرم بر میزان ضرر و لیکویید شدن شما تاثیر مستقیمی دارد.
۲. از اهرم‌های کوچک در معاملات خود استفاده کنید
اهرم‌ها اصلی‌ترین عاملی هستند که باعث لیکویید شدن کاربران میشوند. هر تریدری در طول دوران کاری خود دچار ضررهای بسیاری خواهد شد اما خیلی از آنها به گونه‌ای نیستند که باعث بسته شدن کامل معامله فرد و صفر شدن موجودی حساب آنها شود. اهرم‌های بزرگ‌تر بسیار هیجان‌انگیزند، طبیعتا بازکردن یک معامله تنها با ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه و سپس استفاده از اهرم ۲۰x که سرمایه شما را به ۲۰۰۰ دلار تبدیل خواهد کرد، میتواند بسیار جذاب به نظر برسد، اما قطعا اهرم‌های بزرگ‌تر محدوده ضرر کوچک‌تری را در اختیار شما قرار خواهند داد.
استفاده از اهرم ۵x به شما اجازه می‌دهد تا در معامله خود حداکثر ۲۰% ضرر کنید. اهرم ۱۰x این مقدار را به ۱۰% کاهش می‌دهد و اهرم ۲۰x تنها حاشیه ۵ درصدی را در اختیارتان قرار می‌دهد که بسیار خطرناک است. استفاده از اهرم‌های کوچک‌تر حاشیه امن بیشتری برای شما ایجاد خواهند کرد که باعث میشود با خیال آسوده‌تری معاملات خود را انجام دهید.
۳. بررسی نسبت مارجین (Margin Ratio)
یکی از امکاناتی که بعضی صرافی‌ها مثل بایننس در اختیار کاربران قرار می‌دهند، این است که آنها میتوانند نسبت مارجین خود را چک کنند و در صورت نزدیک شده به نسبت ۱۰۰%، سرمایه ورودی خود را در معامله افزایش دهند تا از لیکویید شدن حساب خود جلوگیری کنند.
نسبت مارجین همان ترکیب مقدار ضرر و اهرمی است که در معامله شما پیش آمده است؛ نسبتی که میتواند در هر معامله تغییر کند. همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم، حداکثر ضرر یک معامله اهرم‌دار با اهرم ۵x، ۲۰% است. در صورتی که این مقدار برای اهرم ۱۰x، به ۱۰% می‌رسد. در هر صورت نسبت مارجین در معاملات شما، همان ۱۰۰% درصد است که با اهرم‌های مختلف، مقدار ضرر شما هم تغییر میکند.
شما می‌توانید با بررسی این نسبت، مقدار بیشتری سرمایه اولیه وارد معامله خود بکنید تا از لیکویید شدن خود در صرافی جلوگیری کرده باشید.
سخن آخر
معاملات فیوچرز در صرافی‌های مختلفی چون بایننس از جذاب‌ترین قابلیت‌هایی هستند که میتوان در بازار کریپتوکارنسی با آنها روبه‌رو شد. این جذابیت به وسیله اهرم‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد اما هیجان حاصل از معاملات فیوچرز و اهرم‌ها میتواند به اتفاقی تلخ به نام «لیکویید شدن» منجر شود.
تحمل ضرر امری اجتناب‌ناپذیر در دنیای معاملات است، اما مشخص کردن حد ضرر و جلوگیری از لیکویید شدن حساب کاربری، امری است که میتوان با بینش و دید منطقی و درست از آن جلوگیری کرد. شناخت ماهیت لیکوییدیتی و ارائه راه‌حل‌های پیشگیری از آن، میتواند به شما در مدیریت سرمایه‌تان کمک کنند، چیزی که سعی شد به بهترین شکل در این مقاله ارائه شود.
نکته‌هایی دربارۀ دانش مالی و استراتژی‌های معاملاتی
مکان شما: خانه 1 / وبلاگ ققنوس 2 / محصولات 3 / بازار غیر متمرکز 4 / نکته‌هایی دربارۀ دانش مالی و استراتژی‌های معاملاتی.
در ارتباط با تعیین استراتژی‌های معاملاتی، علاوه بر شاخص‌های فنی و تحلیلی، احساسات و رفتارهای ما در روند معاملات نیز نقش پررنگی در میزان موفقیت و نتیجۀ کار دارند.
نکته‌هایی دربارۀ دانش مالی و استراتژی معاملاتی
دانش مالی و استراتژی معاملاتی تا چه اندازه با موفقیت در سرمایه‌گذاری‌ها در ارتباط است؟ استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای اوراق بهادار استفاده میشود. به عبارت دیگر، استراتژی معاملاتی بر اساس قوانین و معیارهای از پیش تعریف شده‌ای شکل می‌گیرد و هنگام تصمیم‌گیری در مورد معاملات به کار می‌رود.
معیارهای تعیین استراتژی معاملاتی
یک استراتژی معاملاتی ممکن است ساده یا پیچیده باشد. دانش مالی در زمینۀ استراتژی‌های معاملاتی مواردی مثل سبک سرمایه‌گذاری (برای مثال، ارزش در مقابل رشد) را شامل میشود. ارزش بازار، شاخص‌های فنی، تحلیل بنیادی، بخش صنعت و سطح تنوع پرتفوی هم از این موارد است. دانش مالی افق زمانی یا دوره نگهداری همچنین تحمل ریسک و ملاحظات مالیاتی را نیز در بر می‌گیرد.
نکته کلیدی این است که یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌ها و تحلیل و مشاهده تنظیم شود و با جدیت به آن پایبند باشد. در عین حال، یک استراتژی معاملاتی باید به صورت دوره‌ای مجدداً ارزیابی و با تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی اصلاح شود.
انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد. ولی در هر حال همۀ آنها بر اساس تکنیک‌ها یا اصول بنیادی شکل گرفته‌اند. در هر حال موضوع مشترک استراتژی‌های معاملاتی این است که همۀ آنها بر اطلاعات قابل اندازه‌گیری تکیه می‌کنند.
استراتژی‌های معاملاتی فاکتورهای اساسی را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است مجموعه‌ای از معیارهای غربالگری برای ایجاد فهرستی از فرصت‌ها داشته باشد. این معیارها با تجزیه و تحلیل عواملی مانند رشد درآمد و سودآوری ایجاد میشوند.
ملاحظات خاص در بهره‌گیری از استراتژی‌های معاملاتی
با وجود اینکه استراتژی‌های معاملاتی عموماَ از پایه و اساس علمی و فنی برخوردار هستند، اما توسعه استراتژی‌های سودآور سخت است. همچنین خطر وابستگی بیش از حد به یک استراتژی همیشه وجود دارد.
به عنوان مثال، یک معاملهگر ممکن است منحنی یک استراتژی معاملاتی را با داده‌های یک روند مشخص منطبق کند. این امر ممکن است باعث ایجاد اطمینان کاذب شود. این استراتژی ممکن است از نظر تئوری بر اساس داده‌های بازار گذشته به خوبی کار کرده باشد. اما عملکرد گذشته موفقیت آتی را در شرایط واقعی بازار تضمین نمی‌کند. حتی ممکن است به طور قابل‌توجهی با روند پیشین ناهمخوان باشد.
باید توجه داشت که در هر مرحله از فرآیند سرمایه‌گذاری، معیارهای مربوط به استراتژی اندازه‌گیری، بر اساس شرایط بازارها دچار تغییر میشوند. بنابراین، توجه به شرایط و اقتضائات روز بازارهای معاملات یک معیار بسیار مهم شمرده میشود.
منطق‌پذیری و کنترل احساسات در روند معاملات
علاوه بر نکته‌های فنی و تکنیکی در ارتباط با تعیین استراتژی‌های معاملاتی، احساسات و رفتارهای ما در روند معاملات نیز نقش پررنگی در میزان موفقیت و نتیجۀ کار دارند.
در این ارتباط فاکتورهای زیادی وجود دارد. متاسفانه در این فرصت کوتاه امکان پرداختن به همۀ آنها نیست. در ادامه به دو نمونه از احساساتی که در بین معامله‌گران از رواج بیشتری برخوردار است، می‌پردازیم.
ترس و طمع، دو سر چوب ضرر!
همانطور که اغلب گفته میشود، داشتن استراتژی معاملاتی شخصی بسیار اهمیت دارد. معمولاً همه به شما توصیه می‌کنند مسیری شخصی‌سازی‌شده داشته باشید.
اما لازم است معامله‌گرها قبل از هر چیز تأثیرات ترس و طمع و پیامدهای این دو احساس را در معاملات خود به درستی بشناسند و توانایی کنترل آنها را در خود پرورش بدهند. واقعیت این است که در بیشتر موارد، سرمایه‌گذاران به دلیل زیاده‌خواهی، درگیر حرص و طمع میشوند.
ذهنیت «یک شبه ثروتمند شدن»
علاوه بر این، اکثر ما همیشه تمایل داریم در کمترین زمان ممکن بیشترین ثروت را به دست بیاوریم. این در حالی است که ذهنیت «یک شبه ثروتمند شدن»، داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، پایبند بودن به آن استراتژی و توانایی حفظ سود را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در واقع بسیار دشوار است که در میان این حجم از هیجان به فلسفه معاملاتی خودمان پایبند باشیم. آلن گرین اسپن، رئیس پیشین فدرال رزرو در مورد افرادی که سودای ثروت زود هنگام را در سر دارند، می‌گوید: «این مدل کسب ثروت، نامتعارف و نامعقول است.»
احساس ترس از زیان بیشتر
درست مثل طمع، ترس هم میتواند بازار را تحت تأثیر قرار بدهد. عمده‌ترین نشانه وجود ترس در بازار سهام، یک احساس یا جو ناخوشایند به‌نسبت فراگیر است که از اتفاقی ناگوار در آینده خبر می‌دهد.
وقتی بازارهای مالی برای دوره‌های طولانی دچار سقوط و رکود میشوند، در میان معامله‌گران بازار ،احساس ترس از زیان بیشتر به وجود می‌آید. اما این ترس بیش از حد هم شدیداً مخرب است.
پیروی کورکورانه از شرایط بازار
حفظ آرامش در بازارهای مالی و معاملات، بسیار مهمتر از آن است که تصورش را دارید. شما تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد وضعیت سبد سهامتان هستید. در واقع مسئولیت تمام سود و زیان‌ها هم بر عهده شخص شما است.
چه زمانی خواهید توانست تصمیم‌های معاملاتی درستی بگیرید؟ چه وقت در سرمایه‌گذاری به موفقیت می‌رسید؟ زمانی که بتوانید با کنترل احساس‌های ترس و طمع، پیروی کورکورانه از شرایط بازار را کنار بگذارید. به عبارت دیگر زمانی که بتوانید استراتژی معاملاتی پویایی را اتخاذ کنید.
دلایل شدت گرفتن احساس ترس و طمع در معاملات
اما دلایل عمده شکل‌گیری احساس ترس و طمع معامله‌گران در مواجهه با بازار معاملات کدام‌ها هستند؟ در این ارتباط باید به شرایطی توجه کنیم که معامله‌گران را خواسته و ناخواسته درگیر احساس ترس و طمع میکند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل و شرایطی که این احساسات را در معامله‌گران شدت می‌بخشد، بازار منفی طولانی مدت است. همچنین جو ناخوشایند بازار از دیگر عواملی است که احساس ترس را در معامله‌گران بیدار میکند.
زیاده‌خواهی یکی دیگر از احساسات مخربی است که کسب نتیجۀ مطلوب از معاملات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع زیاده‌خواهی یا طمع احساسی است که به دلیلی ناهمخوانی با شرایط واقعی و اقتضائات بازار سرمایه، انتظارات نامعقول و فراتر از قاعده‌ای را در ذهن معاملهگر شکل می‌دهد.
استراتژی حفظ سود هم در نگاه اول تصمیمی عقلانی و منطقی به نظر می‌آید. اما در صورتی که در آن افراط شود و معاملهگر نتواند در مقابل آن انعطاف نشان دهد، نوعی محافظه‌کاری و فلج شدن در مواجهه با شرایط بازار را به دنبال خواهد داشت.
روانشناسی معاملاتی چیست؟
هر معامله گر، استراتژی‌های معاملاتی و اصطلاحا روانشناسی معاملاتی متفاوتی دارد که وابسته به تیپ شخصیتی یک معامله گر شکل میگرد.
برخی از سرمایه گذاران می خواهند عمدتا با سود کمتر اما تضمینی معامله کنند.
برخی دیگر برای به دست آوردن سودهای کلان، ریسک‌های بزرگی می کنند.
زمان‌هایی وجود خواهد داشت که روان و طرز فکر شما درگیر میشود اما قبل از همه ی اینها و ورود به بازار باید بپذیریم که ضرر جزیی از بازار است و نباید روی ما تاثیر بگذارد.
روانشناسی معاملاتی چیست؟
چگونه می توانید روانشناسی معاملاتی خود را به روشی خوب بهبود بخشید؟!
ما در این مقاله اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
اکنون ببینیم روانشناسی معاملاتی چیست؟
آیا می دانید یکی از عوامل نادیده گرفته شده در معاملات سودآور چیست؟ روانشناسی معاملاتی
بله معامله و تجارت جنبه احساسی دارد. اگر بر جنبه ترس و هیجان در معاملات احساسی معامله تسلط داشته باشید، می توانید همواره سود و مزایای ثابتی داشته باشید. پس در واقع، این نوع تجارت یک قانون است.
آنچه باید در مورد روانشناسی معاملاتی بدانید!
آیا تاکنون شکست‌های معاملاتی را دیده اید یا شنیده اید؟ شما باید آنها را جدی بگیرید. اگر بتوانید از کاستی‌ها و اشتباهات دیگران درس بگیرید، به نفع شما خواهد بود.
این باعث می شود متوجه شوید که مشکلات شما ممکن است تا حدودی به فرآیند یا سیستم شما و بیشتر به نحوه برخورد ذهنی شما با بازار مرتبط باشد.
به یاد داشته باشید، اگر رویکرد شما منفی باشد، ضرر خواهید کرد. این در همه زمینه‌ها صدق می کند، نه فقط تجارت. منفی بودن همیشه به این معنی نیست که واقعا انتظار باخت دارید،معامله گری را تصور کنید که در معاملات بیت کوین خود دچار ضرر میشود که این امر باعث ترس در معاملات او می شود، زیرا در وهله اول ریسک را به طور کامل قبول نکرده است.
آنچه باید در مورد روانشناسی معاملاتی بدانید!
لذا یک نگرش برنده باید ایجاد شود
مثلا اگر بگوییم 17 برد پیاپی داشتی چطور؟ احتمالا این بهترین احساسی است که می توانید داشته باشید. به عبارتی این بهترین تجربه در جهان است. احساس می کنید کاملا به بازار مسلط هستید و پول در حال ریختن به حساب شما است.
اگر با چنین نگرشی به بازار نگاه کنید، قطعا ترس و هیجان در معاملات به این مکان ذهنی خواهید رسید.
با این حال، این بدان معنا نیست که شما همیشه هنگام نزدیک شدن به بازار باید نگرش “من درست می گویم” داشته باشید. شما فقط باید حداکثر سودی را که بازار می تواند برای شما به ارمغان بیاورد را بپذیرید و دچار طمع نشوید زیرا یکی از احساساتی که یک معامله گر خیلی درگیر آن میشود احساس طمع است.
بدانید که بازار نامحدود است و کسب سود از این بازار به قدری میتواند زیاد باشد که حتی فکرش را هم نمیتوانید بکنید اما برگ برنده معامله گران موفق در این است که ماهیت این بازار(بازارهای مالی) را به درستی درک کرده اند و میدانند که این بازار بر حسب احتمالات است و هیچ گونه پیش بینی در رابطه با قیمت ارز‌ها یا سهام‌ها یا … نمیتوان کرد بلکه با مدیریت روانشناسی معاملاتی خود میتوانند درصد برد خود را در این بازار بیشتر کنند.
خواندن کتاب در زمینه روانشناسی معاملاتی
آیا تا به حال کتاب‌های شعبده باز بازار هفت گناه کبیره در بورس ذهن زیبا در بورس چگونه در بورس 2 ملیون دلار بدست آوردم _مربی معامله گری روزانه و… را خوانده اید؟ ما شما را به انجام این کار تشویق می کنیم چرا که خواندن این کتاب‌ها موجب درک عمیق تری از بازار، روان شناسی معاملاتی و حتی بلاک چین را برای شما فراهم میکند.
با خواندن این داستان‌های سرمایه‌گذاران موفق، متوجه می‌شوید که چرا آنها مثلا با گرفتن هزار دلار و تبدیل آن به صدها میلیون دلار، سودهای فوق‌العاده به دست آورده‌اند.
علاوه بر این، این معامله گران برتر، واقعا به اهداف سالانه خود فکر نمی کنند و به همین دلیل است که هیچ محدودیتی برای درآمد آنها وجود ندارد.
روانشناسی معاملاتی چیست؟
این سرمایه گذاران سیستم خاص خود را دارند و از آن پیروی می کنند. هر چه بازار به آنها ارائه دهد، آن را می گیرند. گاهی اوقات اگر سود غیرمنتظره ای در آینده ببینند، از بازار خارج نمی شوند زیرا نمی خواهند آن را منطقی کنند. آنها فقط از سیستم خود پیروی می کنند و اجازه می دهند همه چیز جریان یابد.
شخصی بود که در سال 2013 به این فکر افتاد که 100٪ در بازار برنده شود. در حال حاضر این مرد به برد 50 درصد دست یافته است. این سرمایه گذار هیچ انتظاری برای درآمد ندارد. او فقط دوست دارد سود کند، اما به غیر از این، نگران چیزهای دیگری است.
لذا این باید طرز فکر و سیستم شما باشد. اندکی پایین یا بالاتر افتادن نتیجه هدف گذاری است. ممکن است نخواهید شاهد این تغییرات باشید، اما مهمتر از همه این است که، هنگام تعیین اهداف، مثبت باشید.
هنگامی که این نوع سیستم، قوانین و نگرش را داشته باشید، ناگزیر به هدف خود خواهید رسید. چیزی که در پایان پیروز می شود، قدرت پذیرش شماست.
به طور خلاصه روانشناسی معاملاتی در کسب و کار چیست؟
باید بدانید که سیستم فعلی شما ارتباط چندانی با برنده شدن در یک معامله ندارد. همه چیز به این بستگی دارد که چگونه مسئولیت کامل نتایج خود را در معامله بپذیرید. حقیقت این است که بازار آنچه را که می خواهید بخرید به شما می دهد. بدانید که لازم نیست در هر معامله ای ترس و هیجان در معاملات حق با شما باشد. شما فقط باید در طول مسیر لذت ببرید در حقیقت چیزی که موجب دوام معامله گران در بازار میشود این است که ذهن و تمرکز کامل خود را روی یک معامله نمیگذارند و برآیند کلی معاملات آنها است که دارای اهمیت است در واقع آنها پذیرفته اند که ضرر قسمتی از بازار است و برایند کلی و سود ده بودن حساب در زمان مشخص برایشان اهمیت دارد که این زمان میتواند ماهانه، فصلی ،سالانه یا بر هر شکل دیگر بررسی شود.
تجارت نیاز به دانش خاصی از بازارها و پلتفرم مورد استفاده شما دارد. یک شخصیت فردی نیز بر عملکرد معاملات تاثیر دارد. اما این همه چیز نیست، داشتن برنامه و دانستن استراتژی‌ها و روانشناسی معاملاتی هم کم اهمیت نیست. اما چگونه و چرا؟
استراتژی‌ها و روانشناسی معاملاتی
منظور ما از روانشناسی معاملاتی مجموعه ای از رفتارها و احساسات معامله گر است که برای موفقیت یا شکست معاملات یک فرد بسیار مهم است.
در اینجا می‌توانیم توانایی حفظ نظم، آمادگی برای ریسک کردن و کنترل احساساتی مانند ترس – طمع – هیجان – تعصب – انتقام و لجاجت را اضافه کنیم.همه اینها بر تصمیمات معاملاتی تأثیر می گذارد.
کنترل احساسات در روان شناسی معاملاتی
کنترل احساسات در روانشناسی معاملاتی
2. طمع در روانشناسی معاملاتی: میل بسیار شدید به چیزی است که گاها باعث رفتار غیرمنطقی می شود. به این صورت که برخی از سرمایه گذاران به احتمال زیاد سرمایه گذاری‌های پرریسک انجام می دهند یا معاملات را بدون تحقیق قبلی پیش می برند. منشا طمع در واقع نیاز‌های سرکوب شده ی یک معامله گر هست و عدم شناخت خود و بازار
3. هیجان در روانشناسی معاملاتی: این احساس زمانی به سراغ معامله گر می آید که در معاملات خود دچار چند برد متوالی میشود و این امر باعث میشود معامله گر دچار هیحان شده و از سیستم خود سرپیچی کند و دست به ریسک‌های غیر منطقی در معاملات خود بزند و در آخر هم معامله گر را با ضرر مواجه میکند.
4. تعصب در روانشناسی معاملاتی : ما باید بدانیم که بازارهای مالی اقیانوسی از فرصت‌هاست و اصطلاحا هر بازار دارای یک فصل صعود و یک فصل رکود است و برد با کسی است که به موقع بازار را ترک میکند و پول خود را وارد بازار دیگر ترس و هیجان در معاملات میکند یا مدتی را به استراحت گذرانده و از سود خود لذت میبرند. نمونه‌هایی از بازارهای مالی عبارت اند از ( بازار ارز دیجیتال – بازار بورس – بازار فارکس )
نقطه مقابل این افراد کسانی هستند که با اعتماد به نفس کاذب بالای خود تا لحظه آخر پای یک بازار می ایستند و دچار ضررهای بسیار شدیدی میشوند.
5. حس انتقام و لجاجت: ما به هیچ وجه نمیتوانیم به بازار جهت بدهیم زیرا که ترس و هیجان در معاملات عملا سهم ما در بازار مانند قطره ای در دل اقیانوس است پس عملا جنگ با بازار و انتقام از آن برای جبران ضرر خود کار بیهوده ای است و چیزی جز ضرر را در پی ندارد تنها کار منطقی معامله گران این است که همواره در جهت بازار پیش بروند و پس از کسب سود خود بازار را ترک کنند.
راز این بازار در استمرار است و نباید عجله کنیم برای پولدار شدن بلکه باید نگاه چند ساله داشته باشیم و و به سیستم معاملاتی خود پایبند باشیم.
روانشناسی معاملاتی
روانشناسی معاملاتی برای شما که در بازار هستید، بسیار مهم است. عملکرد معاملاتی دانستن پلت فرم، شاخص‌ها و داشتن استراتژی همه چیز نیست. بلکه همیشه باید از حال و هوای فعلی خود آگاه باشید. زمانی که احساسات شدیدی مانند طمع یا امید دارید از تصمیم گیری‌های تجاری بزرگ خودداری کنید. آنها به شما کمک نمی کنند پول در بیاورید بلکه ممکن است با ضررهای جبران ناپذیری روبرویتان کنند.
پس ابتدا در مورد معامله ای تحقیق و پرس و جو کنید و آرام باشید تا در روانشناسی معاملاتی موفق باشید.
کار خود را با آرامش و نگرش مثبت پیش ببرید. شک نکنید که در این صورت موفقیت و سود خوب در انتظار شماست.
اراده کنید و قدم بردارید.
سوالات متداول
آیا بدون روانشناسی معاملاتی میتوان یک معامله گر سودساز به صورت مستمر شد؟
پاسخ ما به این سوال خیر است بدین شکل که معامله بدون هیچ روان شناسی معاملاتی، محدودیت و مرزی سبب شکست است.
آیا روانشناسی معاملاتی برای روان انسان مضر است؟
خیر؛ هر گونه کنترلی که انسان بتواند بر روی ناخودآگاه و خودآگاه خود داشته باشد که روان شناسی معاملاتی نیز شامل آن میشود، میتواند برای انسان تکاملی ایجاد کند.
ترس و هیجان در معاملات
هورمون‌های ”سروتونین” و ”آدرنالین و نورآدرنالین” در بدن انسان‌ها به طور طبیعی تولید میشود . در واقع دلیل اصلی به وجود آمدن ترس و اشتیاق در ترید بازارهای مالی همین هورمون‌ها هستند . در این پست که توسط تیم تولید محتوای آکادمی هلاکویی تهیه شده به توضیح ریشه ترس و اشتیاق در ترید بازار های مالی می‌پردازیم . با ما همراه باشید .
همچنین این دو هورمون میتوانند باعث به وحود آمدن اعتیاد در تریدر بازار های مالی یا همان ترید کردن نیز شوند . به غیر از اصلاح فکر و ذهن و تقویت آن ، راهکارهای دیگری نیز برای مقابله با این مشکل وجود دارد . از جمله‌ی این راهکارها میتوان به ورزش و خوردن غذاهای گرم یا تقویت هورمون‌های جنسی (البته زیر نظر پزشک و با تجویز آن) اشاره کرد .
به دلیل وجود هورمون سروتونین ، تریدرهایی که از نظر جغرافیایی ، زمان بازار خوبشان مصادف با اوایل صبح میشود معمولا موفقیت بیشتری در ترید بازار های مالی و خرید فروش سهام خود کسب می‌کنند . مثلا ساکنان غرب اروپا را در نظر بگیرید ، این افراد باید هنگام صبح ، زودتر از خواب بلند شده و خود را برای ترید در بازار لندن آماده کنند .
از آنجایی که این هورمون در هنگام صبح بیشترین مقدار را در بدن دارد و در طول روز به تدریج کم میشود ، پس ساعات ابتدایی صبح برای چنین ترید بسیار بهتر است . زیرا این هورمون که صبح‌ها به میزان بیشتری در بدن موجود است باعث بهبود عملکرد تریدر شده و به تصمیم‌گیری مناسب‌تر او کمک خواهد کرد .
حال برای بالا بردن میزان سروتونین و افزایش اثر ماندگاری آن چه میتوان کرد ؟ در پاسخ باید گفت هورمون‌های جنسی و فعالیت جنسی در این زمینه بسیار کمک کننده خواهند بود و به افزایش زمان اثر ماندگاری سروتونین کمک زیادی می‌کنند . پس برای نتیجه‌ی بهتر دز ترید های خود ، این موضوع را به خاطر داشته باشید . از طرف دیگر باید به این نکته توجه کنید که میزان ماندگاری این هورمون در بدن انسان به دلیل ترشح آن نیز ربط دارد . یعنی بر اساس علت ترشح ، ماندگاری هورمون در بدن کمتر یا بیشتر خواهد بود .
هورمون سروتونین چگونه میتواند باعث ایجاد اعتیاد در ترید سهام شود؟
انسان‌ها نیز مانند تمام موجودات دیگر دارای غرایزی می‌باشند . اما منظور از غریزه دقیقا چیست و چگونه شکل می‌گیرد ؟ یکی از دلیل ایجاد غریزه ، همان ترشح هورمون سروتونین است . به این حالت که انجام بعضی کارها و فعالیت‌ها باعث ترشح آن میشود و در نهایت احساسی خوشایند و شور و شوق را برای فرد به ارمغان خواهد آورد . حال وقتی این حس با مواردی دیگر نظیر احساس امنیت ، سیری ، سلامت ، رفاه و … همراه شود تاثیر آن نیز به شدت افزایش خواهد یافت . چنین شرایطی باعث میشود تا هر موجودی میل به این را پیدا کند که باز هم چنین حسی را تجربه کند . پس میل تکرار برای رسیدن به چنین احساس خوشایندی به تدریج باعث به وجود آمدن اعتیاد به انجام آن عمل خاص در فرد خواهد شد .
برای مثال یک پروانه را در نظر بگیرد . پروانه درک و شعور این را ندارد که در محلی قرار بگیرد که رنگ آن شبیه به رنگ بال‌هایش باشد(منظور از محل همان گل‌ها و برگ‌ها و طبیعت و … است) . اما از آن جایی که پروانه با قرار گرفتن در چنین محل هایی به صورت ناخودآگاه احساس خوشایندی میکند ، این کار را تکرار خواهد کرد . در مقابل ما انسان ها به عنوان موجوداتی که دارای تفکر و تعقل هستیم ، به این عمل پروانه غریزه‌ی استتار می‌گوییم .
حالا که با معنی غریزه در این بحث آشنا شدیم ، بازمی‌گردیم به هورمون سروتونین . این هورمون در بدن انسان‌ها ترشح میشود که باعث شادی خواهد شد . همانطور که قبلا ذکر کردیم دلیل ترشح این هورمون میتواند ماندگاری اثر آن در بدن را دستخوش تغییرات کند . برای مثال ، خرید یک ویلای ساحلی در جزایر قناری درجه‌ی متفاوتی از ماندگاری چنین حسی را در قیاس با خرید یک جعبه شیرینی مورد علاقه در بدن فرد ایجاد خواهد کرد .
در ترید بازارهای مالی ، با هر دفعه کسب سود ، این هورمون به میزان خاصی ترشح میشود که منجر به همان حس خوشایند ذکر شده برای فرد خواهد شد . تا جایی که فرد به صورت ناخودآگاه همیشه به دنبال رسیدن به چنین احساسی است . ممکن است به وضعیتی برسد که برخلاف ضررهای زیادی که در بازار های مالی متحمل میشود ، ترید خود را برای رسیدن به سود هرچند اندک و به طبع آن احساس رضایت ناشی از کسب این سود اندک ادامه بدهد . در حالی که همه‌ی ما می‌دانیم چنین وضعیتی صحیح نیست و فرد باید سیستم ترید خود را بررسی کرده و اشکال کار را پیدا کند تا جلوی ضررهای متوالی خود را بگیرد . اما معمولا در این هنگام ، چنین افرادی برای توجیه رفتار خود همان جمله‌ی معروف را خواهند گفت که : بازار مالی بالا و پایین دارد و ضرر جزئی از ترید ها است! قطعا چنین رفتاری که به نتیجه و برآیند ترید توجهی ندارد و صرفآ به دنبال خرید و فروش و ترید فارغ از زیان های بسیار آن است مصداق بارز اعتیاد به تریدینگ (خرید و فروش سهام بازار های مالی) به شمار می رود . این رفتار باعث از دست رفتن سرمایه افراد خواهد شد و چنین وضعیتی بسیار خطرناک است . البته که گاهی ممکن است در معاملات اشتباه به وجود بیاید و ضرری نیز به بار آورد ، اما نباید این اشتباهات تکرار شود و ضرر کردن برای ما عادی شود .
راه حل مقابله با چنین مشکلی چیست؟
میتوان گفت دو راهکار اساسی برای اصلاح این وضعیت پیش روی ما می باشد ، اول مسئولیت‌پذیری و دوم مدیریت ریسک که در ادامه آنها را بیان خواهیم کرد . با مسئولیت‌پذیری و مدیریت ریسک میتوان اعتیاد به ترید را در خرید فروش سهام بازار مالی از بین برد . هر کدام از این راهکارها به نوعی با اعتیاد به چارت مقابله می‌کنند .
مسئولیت پذیری در خرید و فروش سهام
هنگامی که تریدر سهام بازار های مالی نتایج ترید های خود را قبول کند و با خود عهد کند که چنانچه از در خرید و فروش سهام به سودی رسید و لذتش را برد . یا چنانچه از ترید خود زیان دید ، مسئولیت این امر تمام و کمال با خود اوست . در نتیجه‌ی رفتار و تصمیم خود به چنین نتایجی رسیده است ، کم کم چارچوبی مفید در ذهنش ایجاد خواهد شد . این چارچوب ذهنی به او کمک خواهد کرد که چنانچه طی ترید هایش به سود رسید ، در حدی منطقی و معقول از این موفقیت لذت ببرد . در واقع خود را کنترل کرده و با ترشح بیشتر سروتونین موجب این نشود که آدرنالین نیز ترشح و در کوتاه مدت و به صورت نامحسوس تصمیمات ترید بازار مالی و سهام را تحت تاثیر هیجان و احساسات قرار دهد .
چنین رفتاری یک نتیجه‌ی مثبت دیگر نیز به همراه دارد و آن اینست که وقتی تریدر در خرید و فروش سهام خود ، مسئولیت ترید های خود را به طور کامل قبول کند ، کم کم به دنبال تقویت خود رفته و چرایی شکست هایش را جستجو میکند تا نقاط ضعف خود را برطرف کند . به عبارتی تجارب خود را پذیرفته و به آنها احترام گذاشته و به دنبال استفاده از این تجارب می‌رود ، کاری که خیلی از تریدر ها بازار مالی و سهام به آن توجه مناسبی ندارند . می‌گویند علم ، پایه و اساس موفقیت در بازار و تجربه همچون ستون اصلی آن است، پس این دو در کنار یکدیگر کامل شده و بهترین نتایج را به ارمغان خواهند آورد . در حقیقت عدم استفاده و درس گرفتن از تجارب گذشته میتواند به نوعی تمام داشته های علمی فرد را در معاملات سهام بازار های مالی بی اثر کرده و همچنین موجب تکرار چندین باره‌ی اشتباهات گذشته‌ی فرد شود .
مدیریت ریسک در ترید بازار های مالی
هنگامی که یک تریدر بازار های مالی آشنایی مناسبی با انواع ریسک و مدل‌های آن داشته باشد و آنها را مورد استفاده قرار دهد ، خود به خود سودهای عجیب و غریب و غیرمنطقی از ترید و خرید و فروش سهامش حذف خواهد شد . در نتیجه ی این امر شرایط نامناسبی که در قسمت قبلی ذکر شد برایش اتفاق نخواهد افتاد . در حقیقت لذتی که از سود به دست آمده ی خود خواهد برد ، لذتی منطقی و متعادل است چرا که سودش نیز منطقی و مناسب بوده است . این موضوع جلوی ورود هیجان و احساسات شدید به معاملات فرد را خواهد گرفت . از طرف دیگر از آنجا که مدیریت ریسک چارچوب خاصی را از نظر تعداد و حجم معاملات برای ما ایجاد میکند ، کم کم و در دراز مدت به ما کمک میکند که بر هیجان و احساسات خود در خرید و فروش های خود غلبه کرده و کنترل بیشتری روی خود پیدا کنیم تا هیچگاه دچار اعتیاد در ترید نشویم .
نتیجه گیری
گاها خرید و فروش سهام بازار های مالی و ترید فارغ از زیان های بسیار آن است . مصداق بارز اعتیاد به تریدینگ (خرید و فروش سهام بازار مالی) به شمار می رود . این رفتار موجب از دست رفتن سرمایه افراد خواهد شد و چنین وضعیتی بسیار خطرناک است. البته که گاهی امکان دارد در ترید اشتباه به وجود بیاید و ضرری نیز به بار آورد ، اما نباید این اشتباهات تکرار شود و ضرر کردن برای ما عادی شود . برای مقابله با این مشکل تریدر بازار مالی باید مدیریت ریسک را در ترید های خود رعایت کند . علاوه بر این باید مسئولیت پذیر باشد و مسئولیت خرید و فروش سهام را خود به عهده بگیرد . لازمه‌ی این مسئولیت پذیزی این است که تریدر با شرکت در کلاس های آموزش سرمایه گذاری در بازار های مالی ، صفر تا صد بازار های مالی و نحوه خرید و فروش و تحلیل سهام را آموزش ببینید .
فومو (FOMO) را با جومو (JOMO) در معاملات جایگزین کنید!
جومو (JOMO) مخفف کلمه ( Joy of Missing Out) است به معنی لذت از دست دادن و فومو (FOMO) مخفف کلمه (Fear of Missing Out) به معنای ترس از دست دادن است. در جومو، ترس را جایگزین لذت می‌کنیم. این مفهوم برای تاکید بر آن است که در معامله‌گری باید ثابت قدم بود، فکر کرد، برنامه ریزی داشت و از آن لذت برد نه اینکه با اضطراب و عجله دست به اقدامات اشتباه زد.
چرا باید با فومو خداحافظی کنید
مفهوم فومو در معاملات مربوط به کسانی است که می‌ترسند چیزی را از دست بدهند. این ترس میتواند ترس از دست دادن رشد بازار، ندانستن آخرین اخبار مالی یا کمبود دانش در مقایسه با سایر معامله‌گران باشد. یک معاملهگر مبتلا به فومو همواره مضطرب و ناراضی است.
جومو (لذت از دست دادن) اما به عنوان پادزهری هوشمندانه علیه فومو است. یک معاملهگر تحت تاثیر جومو می‌داند چکار می‌خواهد بکند، یک برنامه تجاری جامع دارد، وی بازار را تعقیب نمی‌کند در عوض منتظر فرصت‌های متناسب با استراتژی خود می‌گردد.
آیا شما یک معاملهگر جومو هستید؟
معامله گران جومو و معامله‌گران فومو بسیار متفاوت هستند. در زیر چند نمونه از مصادیق این دو معاملهگر را آورده‌ایم تا شما ببینید بیشتر شبیه کدامیک هستید؟
| معاملهگر جومو | معاملهگر فومو |
| GBP/USD بسیار بی‌ثبات به نظر می‌رسد. با توجه به طرح معاملاتی من، برای ورود خیلی دیر است. باید منتظر بمانم. | همه وارد این معامله شده‌اند. دلیل ندارد که من نیز این کار را نکنم. |
| من نمی‌خواهم با پولم قمار کنم. من با تحقیق معامله می‌کنم نه با حدس و گمان. | من واقعا می‌خواهم این معامله سودده باشد (دست به دعا بر می‌دارد.) |
| با توجه به طرح معاملاتی من، این معامله، معامله خوبی خواهد بود، به آن وارد خواهم شد. | شاید وارد این معامله بشوم. باید در مورد آن فکر کنم و بعدا وارد آن شوم. |
| من در وبینارهای آنلاین شرکت کرده‌ام و به خوبی می‌دانم در بازار چه خبر است. | ظاهرا زمان خوبی برای معامله نفت است. در توییتر در مورد آن حرف زده‌اند. |
| من برخی از فرآیندها را خودکار کرده‌ام. فرصتی را از دست نمی‌دهم. نگران از دست دادن معاملات نیستم همیشه فرصتی برای معامله کردن وجود خواهد داشت. | من نگرانم که فرصت را از دست بدهم. هرروز فقط نمودار را تماشا می‌کنم بدون اینکه معامله‌ای انجام دهم. |
البته همیشه همه چیز به این راحتی نیست. در دنیای سریع و همیشه در حال تغییر فارکس، معامله‌گران احساسات متفاوتی را تجربه خواهند کرد. ترس، حرص، اضطراب، سرخوشی و… همه میتوانند با یک تغییر ناگهانی در نمودار‌ها رقم بخورند.
جومو در معامله‌گری چیست؟
تجربه لذت از دست دادن همیشه با یک سازوکار ثابت رخ نمی‌دهد؛ اما به‌راحتی میتوان معامله‌گران جومو را تشخیص داد؛ معامله‌گرانی که همواره از استراتژی خود راضی و مطمئن هستند.
ایجاد کردن عادات معاملاتی خاص و درک چگونگی تاثیر آن بر موفقیت دشوار است. در اینجا چند نمونه از سناریو‌های معمول معاملاتی آورده شده است و اقداماتی که یک معاملهگر انجام می‌دهد، آورده شده است:
| معاملهگر جومو | معاملهگر فومو | |
| رفتار: به نمودار‌ها و عوامل فاندامنتال توجه میکند. نتیجه: متوجه میشود که فرصت از دست رفته است. وارد معامله نمی‌شود. | رفتار: سریعا وارد معامله میشود. نتیجه: خیلی دیر و دقیقا زمانی که بازار معکوس شده است، وارد معامله میشود. | سناریوی اول: قیمت طلا به اوج شش ساله رسیده است. چقدر هیجان انگیز! |
| رفتار:نیازی نیست همیشه در حال معامله کردن باشد. نتیجه: می‌داند که همیشه فرصت معاملاتی وجود دارد. | رفتار: جستجو برای بدست آوردن فرصت. نتیجه: وارد معامله میشود، وحشت میکند، زود از بازار خارج میشود، ضرر میکند. | سناریوی دوم: بازارها در حال حاضر کند به نظر می‌رسند. چه موقع فرصت خوبی برای ورود است؟ |
| رفتار: بازارها را در کنار برنامه معاملاتی خود زیر نظر می‌گیرد. نتیجه: منتظر یک فرصت مناسب می‌ماند. در صورتی که این فرصت ایجاد شد با توجه به طرح معاملاتی خود وارد میشود. | رفتار: با موفقیت قبلی دلخوش شده است و می‌خواهد دوباره وارد معامله شود. نتیجه: روند معکوس میشود و فومو مانع خروج زود هنگام میشود. در نهایت ضرر قابل توجهی می‌بیند. | سناریوی سوم: جنگ تجاری دلار امریکا را بی‌ثبات کرده است و معامله‌گران دیگر زودتر سود کسب کرده‌اند. آیا زمان خوبی برای معامله مجدد است؟ |
معامله‌گران جومو در تمام معاملات خود موفق نمی‌شوند ولی مشکلی نیست. آنها فشار کمتری برای معاملات دارند و از یک استراتژی معقول اصتفاده می‌کنند. از این طریق شانس بیشتری برای دستیابی به موفقیت طولانی مدت دارند.
۷ مرحله برای تبدیل FOMO به JOMO
۱-یک طرح معاملاتی تدوین کنید. این برنامه معامله‌گران را هدایت میکند و کمک میکند تا بر روی معاملات خود تمرکز کنند. یک طرح معاملاتی خوب به شما می‌گوید چه زمان وارد معامله شوید و چه زمان از آن خارج شوید.
۲-یک ژورنال معاملاتی داشته باشید. ژورنال معاملاتی به شما گزارشی از معاملات قبلی ارائه میکند تا بتوانید معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید. برای بهبود طرح معاملاتی خود حتما باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنید. ایجاد یک ژورنال معاملاتی باعث میشود که معامله‌گران به جای دنباله‌روی از دیگر معامله‌گران، تنها به خودشان پاسخگو باشند.
۳-از منابع معتبر و تخصصی استفاده کنید. وقتی معامله‌گران از اخبار و تحلیل‌های اخیر مطلع باشند، دیگر نیازی نیست که به معامله‌گران دیگر اعتماد کنند. این به شکستن چرخه فومو کمک شایانی میکند. پیروی از جمعیت عمدتا به خاطر این تصور است که دیگران چیزی را میدانند که آنها نمی‌دانند با استفاده از منابع تخصصی به این ترس غلبه کنید.
۴-فرآیندها را ایجاد کنید. بالاترین بازده از معاملات زمانی رخ می‌دهد که روتین‌هایی برای روش معامله‌گری خود ایجاد کرده باشید. کارآمدترین ترس و هیجان در معاملات معامله‌گران کسانی نیستند که تمام روز به صفحه رایانه خود چشم می‌دوزند، بلکه آنهایی هستند که استراتژی‌های خاص خود را دارند و به خوبی بر استراتژی خود مسلط هستند.
۵-به دیگران گوش دهید اما اطلاعات را فیلتر کنید. هدف لذت از دست دادن قطع ارتباط با دنیای معاملات نیست. بلکه هدف آن تشخیص اطلاعات مفید از اطلاعاتی است که میتواند موجب سردرگمی و افزایش فشار احساسی بر شما شود.
۶-روانشناسی معامله‌گری خود را ترس و هیجان در معاملات ترس و هیجان در معاملات بهبود ببخشید. هرچقدر در مورد این موضوع تاکید کنیم باز هم کم است. در مورد تبدیل فومو به جومو نیز روانشناسی معامله‌گری میتواند نقش بسیار زیادی ایفا کند.
۷-رابطه سالم با معامله‌گری را فراموش نکنید. حتی افراد حرفه‌ای که از راه معامله‌گری امرار معاش می‌کنند، گاهی نیاز به آرامش دارند. معامله‌گری در هر سطحی نباید بر سلامتی شما اثری بگذارد. تمام معامله‌گران باید زمانی را به بهبود شرایط خود و توسعه سایر توانمندی‌هایشان اختصاص دهند.
دیدگاه شما