اندیکاتور مدیریت ریسک

از زنجیره های سود نهایت استفاده رو می‌کنه.

آموزش محاسبه ریسک در فارکس نسبت به ریوارد و نرم افزارها و اندیکاتورهای آن

در این مقاله می خواهیم شما را با چگونگی محاسبه ریسک در فارکس آشنا کنیم. اگر قصد انجام معامله را دارید و به تکنیک های مدیریت ریسک در فارکس نیز آگاه هستید، سعی کنید همیشه از تعیین حد ضرر و زیان در معاملات خود استفاده نمایید به عنوان مثال معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارند به طور معمول هیچ گاه در رابطه با معامله ورود و یا خروج از آن فکر نمی کنند که توقف ضرر خود را در کجا باید قرار دهند به همین منظور در صورت مخالفت بازار سرمایه گذار باید بدانید که سفارش توقف ضرر یا به عبارتی stop loss order باعث می شود تا سرمایه گذار از یک خطر بزرگ حفظ شود آن دسته از افرادی که آموزش مربوط به فارکس را به خوبی دیده اند و نسبت به آن آگاهی کامل دارند به طور قطع در مدیریت ریسک تجاری خود موفق عمل کرده و تاجران موفقی نیز خواهند بود. یکی از اعتراضات رایج به مدیریت ریسک این موضوع اندیکاتور مدیریت ریسک می باشد که تا زمانی که ریسک زیادی را انجام ندهید قادر نخواهید بود سود بسیاری هم به دست آورید پس با ما همراه باشید تا یاد بگیرید چگونه بتوانیم به عنوان یک تاجر موفق و حرفه‌ ای ریسک خود را محاسبه نمایید.

• اگر هم نمی دانید مدیریت ریسک چیست این مقاله را بخوانید.

محاسبه ریسک در فارکس به چه صورت است؟

یکی از فاکتورهای کلیدی و مهم برای رشد حساب تجاری شما در معاملات فارکس مدیریت ریسک می باشد به همین منظور یک معامله گر فارکس در مرحله نخست باید از سرمایه خود محافظت کند و سپس سود کسب کند. در صورت سرمایه گذاری در بازار فارکس پیش از آن که به این موضوع فکر کنید در بازار خرید و فروش فارکس چه مقدار پول می توانید به دست آورید و ببینید که آیا نسبت به این ریسک آگاهی کافی دارید و دیگر آن که نسبت به مدیریت آن موفق خواهید بود در صورتی می توانید معامله با ترس و استرس کمتر داشته باشید که بتوانید به خوبی خود و سرمایه ای که دارید را مدیریت کنید.

مدیریت ریسک در فارکس در واقع نقطه بین موفقیت و شکست در فارکس است بنابراین نتیجه خواهیم گرفت و محاسبه ریسک علاوه بر فارکس در هر تجارت دیگری از اهمیت بسیاری برخوردار است مدیریت ریسک که تنها به بازارهای بورس و فارکس خلاصه نمی شود بلکه در تمام پروژه های دیگر می توان از این مقوله بهره برد با استفاده از مدیریت و محاسبه ریسک می توان مشکلات احتمالی را شناسایی کرده و برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکلات اقدامات مناسبی را انجام داد که می تواند شامل مواردی چون برنامه ریزی شناسایی ارزیابی ها اداره و سپس نظارت کردن است.

محاسبه ریسک در فارکس به کمک ربات ها

در گذشته آن دست از افرادی که قصد انجام معامله ای را داشتند اما در عین حال از تجربه کمی هم برخوردار بودند به دنبال ربات معامله گری بودند که بتواند تمام کارهای مرتبط با تریدر را انجام دهد و تریدر حتی نیازی به تکان دادن انگشت هایش هم نباشد و همین موضوع باعث شد معامله‌گران عصر کامپیوتر ها به فکر فرو بروند و به دنبال راه حلی برای حل این موضوع باشند تا این که امروزه با گسترش علم و پیشرفت تکنولوژی ربات های معامله گری طراحی شده اند که بار مسئولیت تصمیم‌ گیری پر استرس و پرفشار معامله‌ گران بر عهده آن ها بوده و به آن ها اکسپرت می گویند که به معنای متخصص و کارشناس می باشد.

ربات های معامله گر خودکار و یا همان اکسپرت ها در واقع برنامه هایی هستند که در بازار فارکس قادرند تمامی کار ها را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم انجام دهند ممکن اندیکاتور مدیریت ریسک است افراد تازه کار بر این باور باشند که کار کردن با ربات های معامله گر سخت و دشوار باشد در صورتی که این گونه نبوده و معامله کرد پس از گذشت تقریباً یک ماه و کار کردن با آن به راحتی می توانند با استفاده از اکسپرت ها به انجام معامله بپردازد با نصب اکسپرت سود ده بر روی سیستم خود به راحتی می توانید به سرورهای کارگزار متصل شده و با استفاده از استراتژی های از پیش تعیین شده به انجام معامله پرداخت علاوه بر این می توانید ربات را به هشدار مجهز کرده تا باعث آسان تر شدن کار شما بشود و دیگر نیازی نباشد تا دقت زیادی را برای دنبال کردن روند نظارت بر سیستم خود صرف نمایید.

انواع اکسپرت های فارکس

اکسپرت های فارکس در واقع به دو دسته اکسپرت های معامله گر و دیگری به اکسپرت های دستیار تقسیم بندی می شوند.

نحوه محاسبه ریسک در فارکس

شما با محاسبه کردن ریسک های موجود در بازارهای مالی همچون فارکس می توانید از بسیاری از ضررهای موجود جلوگیری کرده و علاوه بر این که سرمایه خود را حفظ کردید به سود خوبی دست یافته و معامله خوبی را انجام دهید. در اینترنت و سایت های مرتبط علاوه بر توضیح چگونگی محاسبه کردن ریسک در فارکس مثال های بسیاری در این باره وجود دارد که با مطالعه آن ها به خوبی محاسبه کردن ضرر و زیان ها را فرا خواهید گرفت. علاوه بر این عکس های نمونه برای محاسبه ریسک در فارکس هم وجود دارند که با مشاهده آن ها به خوبی با نحوه محاسبات آشنا خواهید شد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس

ریسک به ریوارد در واقع همان نسبت یا شاخص سود به زیان می باشد که در سرمایه گذاری معاملات بورسی برای تعیین حد ضرر و یا حد سود به کار برده می شود. با استفاده از این شاخص می توان تصمیم گیری کرد که برای خرید بورس یا عدم خرید بورس اقدام کرد یا خیر و برای سرمایه گذاران از اهمیت بسیاری برخوردار است. نسبت ریسک به ریوارد در واقع به این معناست که در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود بگذرید. در تمامی بازارهای بورسی چه داخلی و چه بین المللی نسبت سود به زیان به یک معنا بوده و یکسان می باشد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد به این صورت می باشد: ابتدا ریسک را طبق معامله حد ضرر – قیمت سهم به دست آورده سپس ریوارد را طبق فرمول حد سود-قیمت سهم محاسبه می کنیم و برای تعیین ریسک و ریوارد باید ریسک را بر ریوارد تقسیم کرد تا نسبت آن مشخص بشود.

آموزش محاسبه ریسک در فارکس

برای یاد گرفتن محاسبه ریسک در فارکس آن را با یک مثال برای اندیکاتور مدیریت ریسک شما توضیح خواهیم داد. به عنوان مثال فرض کنید معامله گری سهامی را که ارزش آن 260 تومان می باشد را خریداری کند و حد سود آن را 340 تومان و حد ضرر را 230 تومان در نظر بگیرد آنگاخ ریسک، ریوارد و نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر محاسبه خواهد شد: برای محاسبه ریسک حد ضرر را که 230 تومان است از ارزش سهام که 260 می باشد کم کرده آنگاه عدد 30 به دست خواهد آمد که نشان دهنده ریسک این معامله به ازای هر سهم است.

و برای ریوارد ارزش سهام (260) را از حد سود که 340 تومان است کم کرده تا پتانسیل سود به دست آید که در این مثال حاصل 80 است، سپس برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد حاصل اندیکاتور مدیریت ریسک این دو را بر یکدیگر تقسیم کرده که در این مثال 37 صدم است. در صورتی که حاصل کمتر از 50 درصد باشد آنگاه سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی است باشد.

محاسبه ریسک در معاملات فارکس

با محاسبه کردن ریسک در فارکس متوجه خواهید شد در برابر چه میزان از سودی که به صورت احتمالی نصیب شما خواهد شد حاضر هستید چه میزان از ضرر را متحمل بشوید آنگاه اگر سود مورد انتظار شما حداقل دو برابر زیان احتمالی باشد پس به راحتی و با استرس کمتری می توانید سهم را خریداری کنید در غیر این صورت ضرر خواهید کرد و خرید سهم اشتباه خواهد بود.

نسبت سود به زیان

همان طور که در قبل اشاره کردیم نسبت سود به زیان در واقع همان شاخص یا نسبت سود به ضرر است که به آن ریسک به ریوارد گفته می شود. همان گونه که می دانیم بازارهای مالی همچون بورس، فارکس و … ثابت نبوده و هر لحظه امکان ضرر احتمالی و از دست دادن سرمایه وجود دارد و رشد و ریزش قیمت ها حد و مرزی را نمی شناسد پس یکی از مهم ترین مواردی که باید به آن توجه و به کار برده شود نسبت سود به ضرر است که با محاسبه دقیق و آگاهی آن و همچنین مدیریت کردن احساسات خود می توان به صورت منطقی برنامه ریزی کرده و به انجام معامله پرداخت. در نهایت شما از مقاله سیگنال فارکس رایگان می توانید اطلاعات مفیدی بدست آورید.

سوالات متداول

1. مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک نقطه بین شکست و موفقیت در فارکس می باشد.

معامله گران برای انجام معاملات خود به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند.

ربات های فارکس برنامه هایی هستند که در بازار فارکس قادرند تمامی کار ها را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم انجام دهند.

ربات های فارکس یا به عبارتی اکسپرت ها به دو دسته ربات های دستیار و ربات های معامله گر تقسیم می شوند.

چگونه با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) ریسک معاملات را کاهش دهیم؟

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای معامله‌گری در بازارهای مالی مثل بازار سهام، بازار فارکس و حتی کالاها معرفی شده و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای دنیای امروز محسوب می‌شود. شاید مهم‌ترین دلیل محبوبیت این شاخص، امکان تنظیم تایم فریم‌های چند دقیقه (فوق‌العاده کوتاه‌مدت)، چند ساعت (کوتاه مدت)، چند روز (میان‌مدت) یا چند ماه (بلند مدت) برای بررسی وضعیت بازار باشد. در این مقاله قصد داریم ضمن آشنایی با این اندیکاتور محبوب، ببینیم چطور و با چه استراتژی‌هایی آن را به‌کار بگیریم تا ریسک معاملات خود را در بازار به حداقل برسانیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چیست؟

یکی از عوامل موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی این است که بتوانند جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله شاخص‌های کاربردی است که برای مقایسه حرکت‌های اخیر بازار بر اساس حرکت‌های گذشته و پیش‌بینی جهت فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال این اندیکاتور یا به‌عبارت بهتر نوسانگر، به معامله‌گر هشدار می‌دهد که بازار روی شیب روند صعودی حرکت می‌کند یا درگیر یک روند نزولی شده است. به زبان ساده از آن برای تأیید یا رد روندها و تعیین نقاط برگشت احتمالی بازار استفاده می‌شود.

فراموش نکنید که این اندیکاتور مثل تمام شاخص‌های تکنیکال نمی‌تواند رفتار بازار را تضمین کند. به همین خاطر بسیاری از معامله‌گران هنگام معامله با این اندیکاتور، اقدامات احتیاطی مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر را حتما رعایت می‌کنند.

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چطور کار می‌کند؟

ایده پشت این اندیکاتور بسیار ساده است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره ۳۴ روزه که نقاط مرکزی کندل‌ها را به هم وصل می‌کند از میانگین متحرک ساده ۵ روزه کم می‌شود. توجه کنید که برای ترسیم این خطوط به‌جای قیمت‌های باز یا بسته‌شدن کندل‌ها، نقاط میانی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت مقادیر اندیکاتور AO در قالب کندل‌های سبز و قرمز رنگ ترسیم می‌شود که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند. رنگ قرمز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک کندتر و رنگ سبز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک سریع‌تر است.

البته این اندیکاتور محدوده خاصی برای نوسان ندارد و این معامله‌گر است که تصمیم می‌گیرد از همین دوره‌های زمانی استفاده کند یا اعداد دیگری انتخاب کند.

• نقطه میانی کندل یا قیمت متوسط: (بیشینه قیمت + کمینه قیمت)/۲
• اندیکاتور AO: SMA (قیمت متوسط در ۵ دوره) – SMA (قیمت متوسط در ۳۴ دوره)
• SMA همان میانگین متحرک ساده است.

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) را چطور بخوانیم؟

از آنجا که اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) حاصل ترسیم تفاوت میان «میانگین حرکت سریع» و «میانگین حرکت آهسته» است، قرائت مثبت اندیکاتور یعنی مقدار میانگین حرکت سریع (طی ۵ دوره) بیشتر از میانگین حرکت آهسته (طی ۳۴ دوره) و نشانگر روند صعودی اندیکاتور مدیریت ریسک است. قرائت منفی نیز عکس این اتفاق و نزولی بودن روند را نشان می‌دهد.

رنگ میله‌های اندیکاتور بر اساس مقادیر اندیکاتور در یک دوره معین انتخاب می‌شود. این یعنی ممکن است گاهی بالای خط صفر شاهد میله‌های قرمز رنگ و زیر خط صفر شاهد میله‌های سبز رنگ باشیم. رنگ این میله‌ها گویای افزایش یا کاهش قیمت نسبت به میله قبلی است. به این ترتیب که:

• هیستوگرام سبز رنگ رو به رشد نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور بیشتر شده است.
• هیستوگرام قرمز رنگ در حال سقوط نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور کمتر شده است.

چطور از اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) استفاده کنیم؟

در بازارهای معاملاتی مخصوصا بازار فارکس به‌ندرت می‌توان کل استراتژی معاملاتی را تنها بر اساس یک شاخص تعیین کرد. اغلب اندیکاتورها در ترکیب با روش‌ها و اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بهترین نتیجه با کمترین ریسک حاصل شود. معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت با این اندیکاتور، از سه استراتژی مختلف استفاده می‌کنند:

۱. عبور از خط صفر (Zero Line Crossover)

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین سیگنالی که معامله‌گر می‌تواند از این اندیکاتور دریافت کند، سیگنال عبور از خط صفر است. اگر هیستوگرام اندیکاتور خط صفر را به سمت بالا بکشند و مقادیر آن را از منفی به مثبت تغییر کنند، فرصت مناسبی برای خرید در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر خط صفر را به سمت پایین بشکند، می‌توان این محدوده را موقعیت خوبی برای فروش دانست.

بنابراین معامله‌گر می‌تواند برای کم‌کردن ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کند:

• وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از بالا به پایین شکست، پوزیشن فروش «Short» باز کنید.
• وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از پایین به بالا شکست، پوزیشن خرید «Long» باز کنید.

۲. سقف‌های دوقلو (Twin Peaks)

الگوی سقف دوقلو در این اندیکاتور یک سیگنال معاملاتی دیگر است که اگر هر دو سقف بالای خط صفر باشند، سقف دوم پایین‌تر از سقف اول باشد و فاصله بین سقف‌ها بالای خط صفر باقی بماند، روند بازار نزولی خواهد بود.

به همین ترتیب اگر این اندیکاتور دو کف زیر خط صفر تشکیل دهد که کف بالاتر از اولی باشد و بعد از آن میله‌های سبز رنگ دیده شوند، همچنین فاصله بین قله‌ها زیر خط صفر باقی بماند، اندیکاتور Awesome Oscillator از شروع روند صعودی خبر می‌دهد.

بنابراین برای کم‌کردن اندیکاتور مدیریت ریسک ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کنید:

• با مشاهده دو سقف بالای خط صفر که دومی پایین‌تر از اولی است و فاصله بین آن‌ها بالای خط صفر است، موقعیت «Short» باز کنید.
• با مشاهده دو کف زیر خط صفر که دومی بالاتر از اولی است و فاصله بین آن‌ها زیر خط صفر است، موقعیت «Long» باز کنید.

اگر تصمیم دارید معاملات درستی داشته باشند و به سوددهی دست پیدا کنند مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش را از دست ندهید.

۳. الگوی نعلبکی (saucer)

علاوه بر دو استراتژی فوق، تشکیل الگوی نعلبکی روی این اندیکاتور می‌تواند سیگنالی برای پیش‌بینی روند بازار باشد که تغییرات آنی قیمت را رصد می‌کند. سه میله متوالی در هیستوگرام اندیکاتور در نظر گرفته می‌شوند. دو حالت وجود دارد:

• زمانی که اندیکاتور بالای خط صفر باشد و دو میله قرمز رنگ (اولی بالاتر از دومی) و یک میله سبز رنگ به‌صورت متوالی دیده شود، الگوی نعلبکی صعودی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت خرید باز کند.
• زمانی که اندیکاتور زیر خط صفر و دو میله سبز رنگ متوالی (دومی بالاتر از اولی) و بعد یک میله قرمز رنگ دیده شود، الگوی نعلبکی نزولی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت فروش باز کند.

آیا اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) می‌تواند نشانگر واگرایی باشد؟

یکی از کاربردهای این اندیکاتور برای اندازه‌گیری میزان همگرایی یا واگرایی قیمت دارایی است. زمانی که دارایی سقف یا کف جدیدی ثبت می‌کند، معامله‌گر باید بررسی کند آیا اندیکاتور هم نشانگر تغییر قیمت است یا خیر. اگر اندیکاتور از حرکت قیمت (price action) پشتیبانی نکند، می‌توان روند معکوس را در بازار پیش‌بینی کرد.

دقت کنید که ممکن است واگرایی مشاهده شده موقتی باشد و به‌زودی قیمت بازار به روند اصلی بازگردد. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه واگرایی در نمودار معاملاتی، بهتر است تا تغییر رنگ میله‌های اندیکاتور Awesome Oscillator منتظر بمانید.

آیا اندیکاتور AO همیشه قابل استناد است؟

یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گران در بازارهای دارایی تعصب نسبت به اندیکاتورهاست. در حالی که هیچ یک از آن‌ها بی‌نقص نیستند و احتمال اشتباه دارند. این مسئله به‌طور ویژه برای معامله‌گران بزرگ که بخش زیادی از دارایی خود را وارد معامله می‌کنند، جای دقت و توجه دارد.

اندیکاتور AO هم از این قاعده مستثنا نیست؛ به‌خصوص زمانی که بازار در حال رنج زدن باشد یا زمانی که در بازار شاهد اختلاف قیمت زیاد بین قیمت پایانی روز گذشته و قیمت ابتدایی روز بعد باشیم. در این شرایط نمی‌توان خیلی به سیگنال اندیکاتور استناد کرد. همچنین زمانی که تعداد سهام موجود برای داد و ستد کم باشد (به اصطلاح سهام شناور کم باشد)، بهتر است از این اندیکاتور برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده نشود.

اندیکاتور Awesome Oscillator برای ترید سریع (اسکالپینگ (Scalping))

در معاملات اسکالپ معامله‌گران از حرکات کوچک و مکرر قیمت در بازارهای پر نوسان سود کسب می‌کنند. به این صورت که پوزیشن‌ها نهایتا چند دقیقه یا چند ثانیه باز می‌مانند و اختلاف قیمت دارایی در این بازه زمانی کوتاه برای معامله‌گر سودآور است.

یکی از شاخص‌هایی که برای تعیین روند حرکت قیمت در معاملات اسکالپ استفاده می‌شود، اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) است. معامله‌گر بازه زمانی اندیکاتور را برای دوره‌های کوتاه‌تر تنظیم کرده و حتی آن را در کنار سایر اندیکاتورها مثل بولینگر باند استفاده می‌کند.

این نوسانگر سیگنال‌های معاملاتی سریع و دقیقی برای اسکالپر فراهم می‌کند تا به‌سرعت وارد معامله شود و خیلی زود آن را ببندد. این سرعت و دقت به ویژه در بازار پرنوسان فارکس و برای معامله جفت ارزها حائز اهمیت است.

کلام آخر

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) یک اندیکاتور تکنیکال ارزشمند و محبوب است که به معامله‌گران کمک می‌کند حرکات بازار و نقاط احتمالی برگشت روند را تخمین بزنند و با ریسک پایین‌تر موقعیت‌های معاملاتی را مدیریت کنند. تشکیل الگوی نعلبکی، سقف دو قلو و عبور از خط صفر هیستوگرام سه استراتژی رایج این اندیکاتور محسوب می‌شوند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها فورا هشدار روند صعودی یا نزولی بازار را دریافت می‌کند.

با این حال همیشه به معامله‌گران توصیه می‌شود محتاطانه از این اندیکاتور استفاده کنند و صحت سیگنال به‌دست آمده را با اندیکاتورهای دیگر در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهند. زیرا در این بازار غیرقابل پیش‌بینی، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های صد در صد دقیق ارائه دهد.

اگر شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری درباره این اندیکاتور دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.

ریسک به ریوارد چیست؟ مهم‌ترین قسمت معامله‌گری

ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین مفاهیم معامله‌گری است که تنها در صورت رعایت کردن آن می‌توانید برایندی سود ساز در معاملات خود داشته باشید. ریسک به ریوارد را می‌توان زیر شاخه مدیریت سرمایه هم دانست که به قطع مهم‌ترین قسمت مربوط به معماله‌گری است. در این موضوع که معامله‌‎گری همواره با ریسک همراه است و آن ریسک تحت هیچ شرایطی به صفر نمی‌رسد بر همگان واضح است، اما آیا می‌شود ریسک را مدیریت کرد؟ قطعا بله و مدیریت همواره از دقت تحلیل مهم‌تر بوده است. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا در مورد مدیریت ریسک و نسبت ریسک به ریوارد صحبت کنیم.

مفهوم ریسک اندیکاتور مدیریت ریسک در معامله‌گری

بازار‌های مالی همواره ذاتی غیرقابل پیش‌بینی دارند، حتی حرفه‌ای ترین معامله‌گران نیز همیشه حرکت بازار را درست پیش‌بینی نمی‌کنند. حتی بزرگترین سرمایه‌گذاران نیز با ضرر مواجه می‌شوند، پس وجود ریسک در معامله امری طبیعی است. همواره زمانی که یک معامله انجام می‌شود دو طرف معماله راضی هستند اما چندی بعد یک طرف از معامله خود پشیمان خواهد شد.

حال که معامله‌گری همواره با ریسک همراه است، چه راهی وجود دارد که ضرر نکنیم؟ در جواب باید گفت راهی وجود ندارد! ضرر کردن امری اجنتاب ناپذیر است. این که معامله‌گر در یک معامله ضرر کند طبیعی‌ترین اتفاق ممکن است، اما اگر معامله‌گری در برآیند ۵۰۰ معامله طی ۶ ماه ضرر ده باشد چطور؟ آیا این هم طبیعی است، قطعا خیر! در این صورت یک جای کار می‌لنگد که از بر اساس تجربه‌ چندین ساله بنده مشکل از رعایت نکردن مفهوم ریسک به ریوارد و مدیریت سرمایه است.

ریسک به ریوارد به چه معناست؟

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، هر معامله‌ای با خود ریسک به همراه دارد. اما مسئاله مهم‌ این است که در ازای چقدر ریسک انتظار چقدر سود باید از معامله داشته باشیم؟ ریسک احتمالی چقدر سود احتمالی در پی خواهد داشت؟ یا نسبت سود باید از ریسک بیشتر باشد یا کمتر؟ بررسی و اندازه‌گیری این موضوع دقیقا مفهوم ریسک به ریوارد را تعریف می‌کند.

هر معامله‌ای نسبت خاصی از ریسک به ریوارد را در خود می‌گنجاند، ریسک به ریوارد چیزی نیست که معامله‌گر انتخاب کند، بلکه این معیار در نقطه ورود نهفته است. یک نقطه ورود خوب برای معامله اندیکاتور مدیریت ریسک دارای ریسک به ریوارد مناسب است، به‌طوری که سود احتمالی معامله باید چندین برابر ریسک آن باشد.

تصور کنید با ۱۰ دلار وارد یک معامله می‌‎شوید، حد ضرری که برای معامله در نظر گرفته‌اید ۳ دلار است. به این معنی که اگر معامله شما به ضرر بنشیند، ۳ دلار از ۱۰ دلار ضرر می‌کنید، حال تصور کنید این ۳ دلار ریسک را برای بدست اندیکاتور مدیریت ریسک آوردن ۱.۵ دلار بپذیرید! آیا این نسبت ریسک به ریوارد درست است؟ قطعا خیر! این معامله به صرفه نیست! حال اگر وارد معامله‌ای شوید که در صورت ۳ دلار ضرر، ۹ دلار سود احتمالی بدست آورید چطور؟ قطعا این معامله ارزش ریسک کردن را دارد زیرا حتی اگر نسبت برد به باخت معامله ۵۰ ۵۰ باشد، در صورتی که معامله برنده شود شما ۳ برابر ریسک خود سود بدست آورده‌اید. به بیان دیگر با یک برد به اندازه سه بار باخت جلو افتاده‌اید.

• حال تصور کنید، این موضوع در تمام معاملات شما در بازه‌ای بلند مدت رعایت شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برایند حساب شما همواره به سود گرایش خواهد داشت.
• نسبت ریسک به ریوارد در خود نقطه ورود نهفته است، پس هرجایی نقطه ورود مناسب در بازار نیست و معامله‌گر باید بهترین نقاط را برای ورود به معامله پیدا کند.

چگونه ریسک به ریوارد معامله خود را محاسبه کنیم؟

پس از اینکه نقط ورود خود را پیدا کردیم، که معمولا سوطح کلیدی بازار بهترین نسبت ریسک به ریوارد را ارائه می‌دهند، حال باید بهترین نقطه حد ضرر و حد سود را محاسبه کنید. پس از آن تنها کافیست مقدار درصدی حد سود را بر حدد ضرر تقسیم کنیم. عدد بدست آمده نسبت ریسک به ریوارد معامله است.

به‌عنوان مثال اگر عدد ۳ بدست آمد به این معنی است که سود احتمالی معامله ۳ برابر ضرر احتمالی است که یک نسبت عالی برای معامله است.

• معمولا نسبت‌های ۲ و ۳ برای معامله عالی هستند، نسبت‌های بالاتر نیز وجود دارند اما کمتر در بازار مشاهده می‌شوند.
• ابزاری در سایت تحلیلی Trading view وجود دارد که به‌صورت خودکار نسبت ریسک به سود معامله حساب کرده و نمایش می‌دهد.

چرا رعایت ریسک به ریوارد مهم است؟

دلیل اهمیت ریسک به ریوارد، غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار است. هیچ مطلقی در بازار مالی وجود ندارد، تنها با رعایت مدیریت و سرمایه و ریسک به ریوارد مناسب در شغل معامله‌گری می‌توان به سود دهی رسید، معامله‌گری یک مسیر طولانی است. اگر به دنبال یک شبه پولدار شدن هستید، در بازارمالی دوام نخواهید آورد، ممکن است چند معامله اول شما از خوش‌شانسی سود ساز شود اما بالاخره معامله‌ای فرا خواهد رسید که سرمایه شما را به یک باره نابود کند. پس بهتر است از همان اول اصول این شغل را رعایت کنید.

کلام آخر

در این مقاله مهم‌ترین مفهوم شغل معامله‌گری یا تریدینگ را معرفی کردیم. نسبت ریسک به ریوارد و مدیریت ریسک! هیچ معامله‌گری بدون رعایت این اصل نمی‌تواند به سود متسمر در بازار مالی برسد، تنها در این صورت است که برآیند معاملات سود ساز خواهد بود. پس از مطالعه این مقاله اهمیت این موضوع درک خواهید کرد. حتما رعایت این مبحث مهم را در معاملات خود در نظر بگیرید.

نرم افزار مدیریت سرمایه

من یک معامله‌گرم و یک استراتژی دارم و برای این‌که از خطای انسانی دور بمونم استراتژی خودم رو به صورت ربات درآوردم تا طبق استراتژی‌ای که دارم معامله‌ها در تمامی ساعات شبانه‌روز انجام بگیره. ربات کردن استراتژی این امکان رو به من میده که حتی وقتی خوابم در حال معامله باشم. به این استراتژی که تبدیل به ربات بشه و خودش اتوماتیک معامله میکنه میگن اکسپرت.

اما این وسط یه سری مشکلی هست!!

1. اکسپرت‌ها همیشه در بهترین حالت عملکرد خودشون نیستند.
2. ست‌های اکسپرت هر چند وقت یه بار منقضی میشه و باید ست جدید و بهینه برای اون تنظیم کنم.
3. من نمیدونم اکسپرت من الان تو کدوم یکی از شرایط بالا قرار داره.

باید برای موارد زیر پاسخی پیدا کنم. :

1. با چه حجمی اکسپرت رو اجرا کنم؟
2. ریسک ذاتی اکسپرت من چقدره؟
3. کی باید اکسپرت رو متوقف کنم و ست جدید برای اون تنظیم کنم؟
4. بعد از تنظیم هر بار ست جدید باید با چه حجمی وارد معامله بشم؟
5. حجم هر معامله چرا با معامله بعدی فرق زیادی نداره در حالی که استاپ‌ها باهم خیلی فرق دارن؟

مدیریت سرمایه جهان بورس چه طوری می‌تونه مشکلات من رو برطرف کنه؟

اجازه نمیده اکسپرت زنجیره ضرر بسازه و سریع تشخیص میده که اکسپرت به تنظیمات جدید نیاز داره و اون رو متوقف می‌کنه و اطلاع می‌ده.

از زنجیره های سود نهایت استفاده رو می‌کنه.

اما چطوری این کارها رو می‌کنه ؟

مدیریت سرمایه جهان بورس یه تیم پشتیبان داره که قبل از راه اندازی اندیکاتور مدیریت ریسک مدیریت سرمایه، اکسپرت رو به خوبی بررسی می‌کنن و یه سری مشخصات خاص رو برای اکسپرت استخراج می‌کنن. این مشخصات توی دکون هیچ عطاری پیدا نمی‌شه و مخصوص جهان بورسه، پس بهتره کلا بهش فکرنکنید .

بعد از این‌که مشخصات و ویژگی‌های اکسپرت استخراج شد تنظیمات مدیریت سرمایه به شما داده می‌شه و از اون به بعد مدیریت سرمایه جهان بورسه که به شما می‌گه چی کار کنید.

چرا باید مدیریت سرمایه داشته باشیم ؟

خب معلومه چون مدیریت سرمایه خوبه.

مدیریت سرمایه اصل پول رو حفظ میکنه و به اندازه ریسک پذیری ما هم توجه می‌کنه. شاید من دلم بخواد 10 درصد از پولم رو ریسک کنم و تو دلت بخواد 20 درصد ریسک کنی. با این حساب حجم معامله های من و تو فرق می‌کنه. تو خیلی از کلاس‌های مدیریت سرمایه به عملکرد استراتژی کار ندارن و فقط میگن حجم رو بر اساس پولی که دارید تعیین کنید ولی آیا این درسته؟

استراتژی که 10 تا ضرر کوچیک میده با استراتژی که یک ضرر بزرگ میده باید یکی در نظر گرفته بشن؟ توی مدیریت سرمایه جهان بورس همه این چیزا دیده شده.واسه همینم هست که خوبه و برای هر اکسپرتی مناسبه حتی اکسپرت‌های ضررده. می‌پرسید چرا؟ چون جلوی ضرر رو میگیره.

حالا بهتره بریم به بخش شیرین مدیریت سرمایه. همیشه وقتی صحبت از مدیریت سرمایه می‌شه در مورد ضررها و ریسک‌ها صحبت می‌شه. توی مدیریت سرمایه جهان بورس توجه ویژه ای به سودها شده و سود توی عملکرد اون خیلی مهمه. هرچی عملکرد اکسپرت بهتر باشه مدیریت سرمایه سریعتر رشد رو توی حساب ایجاد می‌کنه و شما رو به معنای واقعی با سود مرکب آشنا می‌کنه.

بله خیلی راحت با یک حساب کوچیک می‌تونید سودهای بزرگ به دست بیارید. همه چیز به تفکر شما، استراتژیتون و عملکرد اکسپرتتون مربوط می‌شه.

توی جهان بورس تفکرات و استراتژی شما کد میشه و مدیریت سرمایه بی نظیر جهان بورس با یه قیمت خیلی کم بهش اضافه می‌شه.

می‌گیم قیمتش کمه چون کاری که براتون می‌کنه خیلی بزرگه . شما تا حالا از 500 میلیونتون در برابر صفر شدن محافظت کردید. شما اون پول رو 5 میلیارد کردید؟ این کار رو مدیریت سرمایه جهان بورس انجام می‌ده پس شک نکنید قیمتش همیشه کمه.

کلا مدیریت سرمایه چیز خوبیه. شب که می‌خوابید دیگه استرس معاملات باز رو ندارید. راستی اگه بخواید، مدیریت سرمایه جهان بورس استاپ های شما رو هم مدیریت می‌کنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی خیلی از معاملات شما که قراره تو ضرر برن تو سود کمتر بسته می‌شن.

البته ما هیچ وقت نمی‌گیم استراتژی ضرر ده رو سود ده می‌کنیم. ولی قطعا منطبق با ریسک شما سرمایه شما رو مدیریت می‌کنیم.

در آخر برای اینکه حرفمون رو خلاصه و شفاف بزنیم به شما میگیم که جهان بورس چه کاری برای شما انجام می‌ده.

کد کردن استراتژی : تیم تحلیلی جهان بورس اول استراتژی شما رو بررسی می‌کنه و اون رو برای شما کد می‌کنه. کد کردن یک استراتژی کار آسونی نیست و تبدیل حرفهای شما به فرمولهای ریاضی کار سختیه.

بهینه سازی استراتژی : شاید شما فکر کنید RSI روی 30 اشباع فروشه ولی توی جهان بورس متوجه می‌شید که اینطور نیست و هر اندیکاتوری با توجه به شرایط بازار نقاط ایده آل مختلفی داره و مرتبا باید تنظیم بشه. پس با همین فرمون ما استراتژی های شما رو هروقت بخواید با قوی ترین ابزارها بهینه سازی می‌کنیم.

مدیریت سرمایه : بعد از این که استراتژی کد شد و بهیبنه شد می‌رسیم به بخش مهم داستان. این که چقدر پول دارم و چقدر می‌خوام ریسک کنم و دوست دارم با چه سرعتی حسابم رشد کنه که این کار رو هم با مدیریت سرمایه جهان بورس برای شما انجام می‌دیم.

مدیریت سرمایه ارز دیجیتال | جذاب‌ترین آموزش مدیریت ریسک 2022

بحث مدیریت سرمایه، یکی از مهمترین مباحثی است که باید در سرمایه‌گذاری و معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال مد نظر قرار دهیم. رعایت اصول مدیریت سرمایه، همان اندیکاتور مدیریت ریسک فاکتور مهمی است که دوام ما را در این بازار پرریسک و نوسانی تضمین می‌­کند و کمک می­‌کند تا آهسته و ما پیوسته رشد کرده و دست رنج زحمت را یک شبه از دست ندهیم. امروز، یکی از استراتژی­‌های ایده آل مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را با هم یاد می‌گیریم تا بتوانیم موفقیت بیشتری در این بازار پرتلاطم داشته باشیم و بفهمیم بهترین کاری که می‌توانیم با پول­ انجام دهیم تا به این موفقیت برسیم، چیست. پس با ما همراه باشید.

با خرید دوره آموزش سوپر دوره ارز دیجیتال‏٬ در کنار تحلیل اندیکاتور و فاندامنتال مدیریت سرمایه‌گذاری به صورت کامل آموزش می‌بینید.

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال چیست؟

وقتی می­‌خواهید به سوددهی در بازار ارز دیجیتال برسید باید توجه داشته باشید که سه فاکتور حتما برای شما به عنوان سرمایه­‌گذار باید در اولویت باشند؛ این سه فاکتور شامل مدیریت سرمایه، تحلیل کردن وضعیت بازار و مدیریت احساسات (ترس و طمع) هستند. وقتی مبحث سودی که از بازار دریافت می‌­کنید به میان می‌­آید، دو فاکتور وضعیت بازار و مدیریت احساسات اهمیت ویژه­‌ای پیدا می‌کنند.

مدیریت سرمایه برای کل جریان سرمایه­‌گذاری شما در حوزه ارز دیجیتال حائز اهمیت است و روی دو فاکتور دیگر، تاثیر می­‌گذارد. مدیریت سرمایه به مدیریت ریسک مربوط می­‌‌شود و در مورد این صحبت می­‌کند که چگونه در حوزه ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که کمترین ریسک را تجربه کرده و سود بیشتری دریافت کنید. رسیدن به این مرحله در مدیریت سود و سرمایه کار آسانی نیست و علاوه بر دانش به تجربه هم نیاز دارد.

مدیریت سبد ارز دیجیتال یعنی چه؟

وقتی صحبت از مدیریت سرمایه در حوزه ارز دیجیتال می­‌شود، خیلی­‌ها مدیریت سبد ارز دیجیتال را به کار می‌برند که معنی هر دوی این اصطلاحات، یکسان است. سبد ارز دیجیتال به مدیریت نیاز دارد و این مدیریت بسته به شرایط آن سبد تعیین می­‌شود. بنابراین برای هر نوع سرمایه­‌گذاری در این حوزه، به یک نوع مدیریت سرمایه‌­ به خصوص نیاز داریم و نباید از یک روش مدیریتی یا تحلیل یکسان، برای کل سبدهای ارز دیجیتال استفاده کنیم. با ذکر یک مثال، درک این مطلب برای شما آسان‌­تر خواهد شد.

مدیریت احساسات موثر بر مدیریت سرمایه

فاکتور مدیریت احساسات در رابطه با مدیریت سرمایه نقش بسزایی ایفا می‌کند و به شدت روی آن اثر­گذار است. اگر شما توانایی مدیریت سرمایه خود را در معاملات خود در زمینه ارز دیجیتال نداشته باشید، به یک سرمایه‌­گذار خوب تبدیل نخواهید شد. در این مبحث، تمرکز بر روی رفتارهایی خواهد بود که به شما کمک می‌­کند احساسات خود را در دست بگیرید و طبق آن‌ها رفتار نکنید.

مثلا دچار فومو یا همان ترس از دست دادن سرمایه نشوید و ناگهان برای فروختن آن تصمیم­‌گیری نکنید. با بررسی رفتارها و عملکرد افرادی که در این بازار فعال هستند و به طور حرفه‌ای آن را در دست دارند، می­‌توانید شخصا به یک سرمایه­‌گذار کاربلد تبدیل شوید؛ اگر و تنها اگر به مدیریت احساسات در حوزه سرمایه‌­گذاری ارز دیجیتال مراجعه کنید؛ چرا که بدون وجود مدیریت روانی عملا مدیریت سرمایه­‌ای نیز وجود نخواهد داشت.

روش مطلوب جهت مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم برای مدیریت سرمایه در ترید و هولد، روش­‌های متفاوتی وجود دارد که باید با توجه به اهداف و خصوصیات فردی خود، بهترین روش را برای خود برگزینید. اما یک روش کلیِ کم ریسک برای مدیریت سرمایه که تقریبا در اکثر مواقع می‌­تواند نتایج مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد، این است که در 2 گام زیر عمل کنید.

• هولد یا نگهداری بلند مدت یک ارز:

همیشه بهتر است از کل میزان سرمایه خود که آن را 100 درصد در نظر می­‌گیریم، بیش­ترین میزان را در بازار ارزهای دیجیتال به هولد کردن اختصاص دهید. به همین دلیل، منطقی است که 80 درصد کل دارایی خود را به هولد کردن ارزهای دیجیتالی که ارزشمند هستند و آینده خوبی را برای آنها متصورند، تخصیص دهید و برای بازه­ای بلند مدت بیشتر از یک سال از آن چشم پوشی کنید. سهامی که به عنوان سبد هولد تهیه می­کنید، در واقع پشتیبان شما در بازار‌های پر نوسان است و می‌تواند از ضرر و زیان­‌های ناشی از عدم ثبات به دلایل اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند. برای مثال اگر 100 میلیون پول دارید و قصد سرمایه­‌گذاری آن را در بازار ارزهای دیجیتال دارید، حداقل 80 میلیون را به هولد کردن ارزهای دیجیتال اندیکاتور مدیریت ریسک ارزشمند اختصاص دهید.

• اسپات و فیوچرز:

با 20 درصد باقی مانده، مجاز هستید که کمی بیشتر ریسک کرده و آن را برای ترید استفاده کنید. اما مدیریت سرمایه در ترید نیز قوانین خاص خود را دارد که باید به آن توجه کنید. فرض می­‌کنیم 20% صد میلیون تومان ما، همان 20 میلیون تومان است و ما این 20 میلیون را دوباره یک دارایی 100% به حساب می­‌آوریم و آن را مجدداً به یک 80 درصد برای معاملات اسپات و 20 درصد مجزا برای معاملات فیوچرز تقسیم می­‌کنیم. یعنی برای مثال به یک 16 میلیون و یک 4 میلیون تومان تقسیم می­‌کنیم.

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست؟

مدیریت سرمایه به شما اجازه می‌دهد ریسک کنترل شده داشته باشیم و حتی با وجود چند ضرر پیاپی باز هم سرمایه خود را از دست ندهید و بتوانید به ادامه فعالیت در بازار مالی بپردازید. در مجموعه بازار بر اساس احتمالات کار می‌کند و هیچ قطعیت در آن وجود ندارد

مهم‌ترین ابزار و سلاح شما با این عدم قطعیت ریسک کنترل شده یا همان مدیریت سرمایه است.

قانون 2 درصد چگونه کار می‌کند؟

برای اجرای قانون 2% ، سرمایه‌­گذار ابتدا باید 2% از سرمایه تجاری موجود خود را محاسبه کند. به این سرمایه، سرمایه در معرض خطر CaR یا (Capital at risk) گفته می‌شود. فراموش نکنید که باید میزان کارمزد صرافی که در آن معامله می‌­کنید را هم برای تعیین این سرمایه محاسبه و به آن اضافه کنید. برای فهم بهتر این قانون به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید، سرمایه‌گذاری که از قانون 2% استفاده می‌کند و یک حساب تجاری 100000 دلاری دارد. در این صورت بیش از 2000 دلار یا درواقع 2% از ارزش حساب در یک سرمایه‌گذاری خاص ریسک نمی‌کند. در این شرایط این سرمایه­‌گذار با دانستن میزان سرمایه در معرض خطر خود، می‌تواند برای معاملات خود حد ضرر مشخص کند و به این ترتیب سرمایه خود را مدیریت کند.

نکات بسیار مهم و حائز اهمیت در مورد مدیریت ریسک ارز دیجیتال

برخی نکات در مورد مدیریت سرمایه در حوزه ارز دیجیتال وجود دارند که کمتر کسی به آنها توجه می‌کند. اولاً اینکه باید توجه داشته باشید، وقتی در این زمینه سرمایه­‌گذاری می­‌کنید، نباید سرمایه خود را کلاً یا به طور جزئی از دست بدهید. اگر ریسکی متحمل می­‌شوید باید به سود حاصله وارد شود، نه به اصل سرمایه؛ در غیر این صورت، سرمایه‌­گذاری شما عملا هیچ نفعی که نخواهد داشت هیچ، باعث به وجود آمدن ضرر نیز خواهد شد.

دوما اینکه برای مدیریت سرمایه خود در بازار ارز دیجیتال، باید تحقیقات لازم را در مورد شیوه ترید کردن به عمل آورید؛ البته اگر قصد دارید که در این بازار به ترید کردن مشغول شوید. همچنین باید بدانید که کدام صرافی برای شروع کار شما مناسب خواهد بود. بسیاری از صرافی­‌های معروف و مشهور در این زمینه به شما کمک می­‌کنند تا برای انتقال ارز­های دیجیتال مختلف مشکلی پیش رویتان وجود نداشته باشد.

مورد بعدی که در مبحثِ مدیریت سرمایه بسیار حائز اهمیت است، ریسک پذیری بالا است. درست است که قبول هر ریسکی عاقلانه نیست، اما بدون مدیریت ریسک نمی­‌توان سرمایه خود را چند برابر کرد یا به انجام کارهای بزرگ در این مورد دست زد. تحلیل و مدیریت ریسک برای مدیریت سرمایه به این منظور انجام می­‌شود که شما بتوانید با توجه به شرایط سرمایه­‌گذاری خود تعریف مشخصی از ریسک­‌هایی که ممکن است برایتان به وجود آیند داشته باشید؛ به این تعریف، شناسایی ریسک گفته می­‌شود.

پس از اینکه شناسایی ریسک­‌ها انجام شد می‌­توانید برای هرکدام یک پاسخ مناسب، یا یک راه حل داشته باشید. وقتی برای تک تک آنها راه حل لازم را پیدا کردید می‌­توانید معامله­‌گر یا سرمایه‌­گذار خوبی در حوزه ارز دیجیتال شوید که به خوبی از موانع و مشکلات راه مدیریت سرمایه­‌ خود باخبر است. در نهایت اگر یکی از مشکلات از قبل پیش بینی شده برای سرمایه­ شما رخ دهد، می‌­توانید با اعتماد به نفس آن را کنترل کنید.