استراتژی ریسک معاملات

استراتژی معاملاتی و نظم داشته باشید

آیا تاکنون خواسته اید که یک معامله گر تمام وقت در بازار فارکس باشید؟ شاید شما فقط علاقه مند به یادگیری نحوه معاملات باشید تا بتوانید از سرمایه‌گذاری خود نهایت سود را کسب کنید. در هر صورت، داشتن معاملات موفق در فارکس آسان نیست. برای شروع به سرمایه نیاز دارید و ذهن نسبتاً قوی برای تحمل ریسک در معاملات . اما با برنامه ریزی، نظم و انضباط و داشتن استراتژی معاملاتی مناسب می توانید کسب درآمد کنید. این قوانین را برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در نظر بگیرید.

سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) ایجاب می‌کند که هرکسی که در روز، چهار یا چند بار در 5 روز کاری، همان جفت ارز را خریداری و بفروشد، باید حداقل 25،000 دلار را در حساب خود حفظ کند. این امر در مورد هر كس كه فعالیت‌های معاملاتی روزانه‌اش بیش از 6٪ فعالیت معاملاتی در همان دوره 5 روزه باشد، صدق می‌كند.

استراتژی معاملاتی داشته باشید

وقتی صحبت از معاملات فارکس می‌شود، شاید بهترین ایده شروع سریع معاملات نباشد. مهم است که مدتی وقت بگذارید تا آنچه را که می خواهید برای دستیابی به دست بیاورید و مجموعه ای از قوانین را تنظیم کنید که به شما امکان می دهد بازدهی خوبی داشته باشید و ریسک معاملات را مدیریت کنید.
استراتژی شما باید قواعدی را در مورد زمان خرید و فروش داشته باشد. همچنین باید استراتژی ریسک معاملات میزان ریسک را نیز برای حساب مشخص کنید.
تمامی قوانین مشخص شده باید تحت تأثیر مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باشد. پیروی از این طرح به شما امکان می دهد تا تصمیم گیری های متفکرانه و منظمی را اتخاذ کنید و به شما امکان می دهد با اطمینان معامله کنید.

استراتژی خود را امتحان کنید

فرض کنید که یک استراتژی معاملاتی را طراحی کرده‌اید، اما چگونه می دانید که این یک استراتژی سود ده است؟ خوشبختانه روش هایی برای آزمایش استراتژی معاملات بدون قرار دادن پول در معرض خطر وجود دارد. هر سرمایه گذار می تواند از داده های گذشته استفاده کند تا ببیند چگونه یک استراتژی در بازار واقعی عمل کرده است.

البته این امر می تواند به زمان و تلاش زیادی نیاز داشته باشد. در برخی موارد، ممکن است یک سرمایه گذار با استخدام یک برنامه نویس برای توسعه سیستم بررسی گذشته بازار یا بک تست، سود ببرد. برخی از کارگزاران آنلاین سیستم عامل هایی را ارائه می دهند که امکان آزمایش استراتژی‌ها را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، در پلتفرم معاملاتی بروکر آمارکتس می‌توانید با استفاده از سیستم استراتژی تستر، استراتژی معاملاتی خود را در گذشته بازار امتحان کنید.

لوریج یا اهرم معاملاتی

تقریباً هر سرمایه گذار این روزها با استفاده از سیستم عامل‌های آنلاین معامله می‌کند.
سیستم عامل‌ها نماد های معاملاتی بسیاری برای انجام چنین تجارتی وجود دارد. برنامه‌های تلفن‌های هوشمند به شما امکان می دهند در حالی که در حال حرکت هستید، معاملات را انجام دهید. نرم افزارها و وب سایت‌های دقیقی وجود دارند که به شما امکان تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و شرایط بازار را می دهند. ابزارهای فناوری موجود بسیار با ارزش هستند، بنابراین از آنها استفاده کنید.
همچنین می‌توانید با استفاده از لوریج با چندین برابر سرمایه خود وارد معاملات خرید و فروش شوید و در بازار فارکس کسب سود کنید.

تمام سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهید

بیایید بگوییم که شما اکثر هزینه های زندگی خود را پوشش داده اید و اکنون 5000 دلار پول نقد اضافی در دست دارید که مایل به سرمایه گذاری هستید.
مبلغ 5000 دلار مبلغ خوبی است، اما هرگز نباید یکباره سرمایه گذاری شود. در حقیقت ، یک قانون کوچک این است که هرگز بیش از 2٪ از پول خود را برای هرگونه معامله استفاده نکنید. این بدان معناست که اگر 5000 دلار سرمایه گذاری کرده باشید، هرگز نباید به خود اجازه دهید بیش از 100 دلار در هر معامله ضرر کنید.

یک راهنمای معقول دیگر این است که اگر 5000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید، باید مقداری از آن پول را به صورت نقد نگه دارید. به این ترتیب، هیچ فرصتی برای از بین رفتن کامل پول شما وجود ندارد. شما همچنین می توانید برای دستیابی به فرصت های معاملاتی خوب، با ذهن بسیار آماده معاملات خود را انجام دهید، زیرا دیگر نگران از دست دادن سرمایه خود نیستید.

آموزش بازارهای مالی

معاملات با روش‌های آگاهانه آسان‌تر از همیشه است. هیچ بهانه ای برای انجام معاملاتی وجود ندارد که از آنالیز کامل سرمایه گذاری زیربنایی و همچنین روند گسترده تر اقتصادی و ژئوپلیتیکی که ممکن است بر عملکرد تأثیر بگذارد، پشتیبانی نشود.

مطالعات ضروری برای معامله گران باید شامل موارد زیر باشد:

• اسناد مالی، از جمله ترازنامه ها و گزارش‌های سالانه
• گزارش‌های تحلیلگران
• نشانگرهای اقتصادی
• داده‌های گذشته قیمت بازار و گزارش های مستقل از روندهای مربوطه
• کتاب‌های مربوط به سرمایه گذاری در بازار فارکس

هرچه بیشتر خود را در مورد سرمایه گذاری در بازارهای مالی آموزش دهید، معاملات شما سودده تر خواهد بود.
یک سرمایه گذار هوشمند هرگز پولی را که قادر به از دست دادن آن نیست، سرمایه گذاری نمی کند. این بدان معناست که شما باید برای هزینه های مهم، از جمله پرداخت وام مسکن یا تحصیلات دانشگاهی، بودجه اختصاص داده باشید. شما همچنین باید یک صندوق اضطراری برای تأمین حداقل هزینه های چند ماهه داشته باشید که در صورتی که ناگهان درآمدی کسب نکردید، بتوانید با آرامش ذهنی، معاملات و بازار را تحلیل کنید و به کسب درآمد خود ادامه دهید.
این وجوه را باید جدا از پولی که برای معاملات استفاده می کنید، نگه دارید.

با آرامش معامله کنید

آیا تاکنون فکر کرده اید که چگونه یک اکسپرت معاملاتی می‌تواند برای یک سرمایه گذار کسب درآمد کند؟
دلیل این امر این است که اکسپرت معاملاتی، صرف نظر از فراز و نشیب های روزانه بازار، برای انجام یک استراتژی و پایبندی به آن طراحی شده است. یک اکسپرت معاملاتی هیچ احساسی ندارد. با افت نمودارهای قیمت عصبانی یا ناراحت نمی‌شود و با افزایش نوسانات بازار کنترل خودش را از دست نمی‌دهد.
اکثر معامله‌گران، معاملات طولانی مدت انجام می‌دهند. این بدان معناست که وقتی یک سرمایه گذاری در هر روز ارزش خود را از دست می دهد خیلی نگران نباشید و وقتی خیلی سریع از بازار سود می‌گیرید هیجان زده نشوند.

واقع بین باشید

آیا می توان بازپرداخت سالانه 40٪ از سرمایه گذاری واحد را دریافت کرد؟ آیا منطقی است که باور کنیم چنین بازپرداخت سالانه تضمین می شود؟ البته که نه.
معامله گران محتاط باید عملکردی صادقانه و حتی بیش از حد محافظه کارانه نسبت به عملکرد آینده سبد خود داشته باشند. هر سرمایه گذار باید این را بداند که عملکرد استراتژی ریسک معاملات گذشته تضمین کننده نتایج آینده نیست.
از استاپ لاس در معاملات خود استفاده کنید. در حالی که نیازی به وحشت نیست زیرا به دلیل کاهش ارزش سرمایه گذاری، مهم است که برای جلوگیری از از دست دادن بخش عظیمی از پس انداز خود، محافظت کنید.
یک کار مفید که می توانید انجام دهید، استفاده از استاپ لاس است که در صورت کاهش ارزش در یک مقدار مشخص در مدت زمان مشخص به طور خودکار سرمایه گذاری استراتژی ریسک معاملات می کند. می توانید از طریق کارگزار خود دستور توقف ضرر را درخواست کنید.

بیایید بگوییم که شما سهام شرکت XYZ را با 100 دلار خریداری می کنید، اما نمی خواهید بیش از 10٪ سرمایه گذاری خود را در یک سال معین از دست بدهید. با یک سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس، اگر سهام آنها به 90 دلار در هر سهم یا کمتر سقوط کند، سهام را می فروختید. این سفارش شما را از از دست دادن پول اضافی جلوگیری می کند. البته، این بدان معناست که اگر قیمت سهام به عقب برگردد ، شما هیچ سودی نخواهید داشت، بنابراین مهم است که سفارشات توقف ضرر را صرفاً برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه انجام دهید.

نتیجه گیری

شاید متوجه شوید که به طور مرتب در خرید و فروش سرمایه گذاری خیلی خوب نیستید. شما ممکن است به طور مداوم در حال از دست دادن پول باشید ، و ممکن است دانش یا صبر لازم برای درک دلیل آن نداشته باشید. ممکن است در بازارها مبلغ عظیمی از پول ایجاد کرده باشید و به همه اهداف مالی خود رسیده باشید.
در هر صورت، مهم است که بدانید چه موقع باید معاملات را متوقف کرد. معاملات بدون موفقیت، سال به سال فقط ممکن است به معنای از دست دادن سرمایه شما باشد.
سعی کنید با دانش وارد بازارهای مالی شوید.

استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی به معامله گران در بازارهای مالی کمک می کند تا معاملات خود براساس یک سیستم تعیین شده انجام دهند.

این جلسه یکی از دهها جلسه آموزش رایگان است. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش رایگان فارکس کلیک کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ ( Trading Strategy )

استراتژی معاملاتی سیستمی را برای معامله گران ایجاد می کند که دارای قوانین و مقررات می باشد و معامله گران می توانند با استفاده از آن در زمان ورود به بازار و خروج از آن و تصمیم گیری های خود استفاده کنند.به عبارتی معامله گران با استفاده از استراتژی معاملاتی می توانند در بازه های زمانی تعیین شده وارد معامله شده یا از آن خارج شوند.

قوانین و مقررات استراتژی ها می تواند ساده یا دشوار باشد که بستگی به نوع استراتژی معاملاتی دارد،برخی از استراتژی های معاملاتی ساده هستند و با پیروی از چند مرحله انجام می شوند که قوانین ساده ای نیز دارند،اما در مقابل برخی استراتژی های معاملاتی پیچیده هستند و مراحل بیشتری دارند به همین دلیل دشوار می شوند.

فارکس دارای استراتژی معاملاتی های معتددی است و معامله گران می توانند آن ها را با جستجو در اینترنت پیدا کنند،همچنین معامله گران می توانند برای خود یک استراتژی معاملاتی شخصی ایجاد کرده و از آن استفاده کنند.

یک استراتژی معاملاتی می تواند براساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال باشد،نکته حائز اهمیت در یک استراتژی این است که بتواند به معامله گران کمک کند تا آنها با استفاده استراتژی ریسک معاملات از آن بازار را تحلیل کرده و بتوانند برای نقاط ورود به معامله و خروج از آن تصمیم گیری کنند.درواقع یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس باید سیگنال های درستی را به معامله گر ارائه دهد.

به طور کلی سیگنال هایی که توسط استراتژی معاملاتی ارائه می شود به دو دسته تقسیم می شود،برخی سیگنال های ارائه شده دستی هستند که بدان معناست معامله گر به مانیتور چشم می دوزد تا سیگنالی از استراتژی معاملاتی صادر شود و سپس به دنبال موقعیت های معاملاتی می گردد و پس از اینکه پوزیشن موردنظر را پیدا کرد شروع به تحلیل آن می کند.

برخی سیگنال های ارائه شده از استراتژی معاملاتی ها نیز اتوماتیک هستند،معامله گران معمولا برای دریافت این نوع سیگنال ها یک سیستم معاملاتی طراحی می کنند که این سیستم به صورت اتوماتیک می تواند سیگنال های ارائه شده از استراتژی معاملاتی را دریافت کرده و معاملات نیز به صورت خودکار انجام می شوند.

از آنجا که معامله گران در زمان انجام معاملات خود ممکن است دچار احساسات مختلفی شوند و بر روی معاملاتی آنها بسیار تاثیرگذار می باشد،به همین دلیل یک سیستک اتوماتیک با حذف احساسات معامله گران می تواند به انجام معاملات بهتر کمک می کند،به همین دلیل سیستم معاملاتی اتوماتیک از سیستم دستی می تواند عملکرد و نتیجه بهتری داشته باشد.

همچنین در سیستم معاملاتی اتوماتیک دیگر نیازی به مداخله معامله گران نیست و آنها نیازی به تقسیر و تجزیه تحلیل سیگنال های ارائه شده ندارند و کار آن ها بسیار ساده تر می شود،بسیاری از معامله گرات مبتدی از سیستم اتوماتیک استفاده می کنند و به آن دسته از معامله گران که می خواهند عملکرد بهتری داشته باشند توصیه می شود از سیستم اتوماتیک استفاده کنند.

آموزش استراتژی معاملات روزانه ❤️ سبک معاملاتی Day trading

استراتژی معاملات روزانه یا Day Trading همان طور که از نام آن پیداست یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است. که معامله گر یک جفت ارز کالا یا هر ابزار مالی را در یک بازه زمانی معاملات یک روزه با هدف سودآوری از حرکات اندک قیمت می خرد یا می فروشد.

استراتژی معاملات روزانه چیست؟

استراتژی معاملات روزانه همانند معاملات اسکالپ یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است. با این تفاوت که اسکلپرها از نوسانات کوچک در دوره زمانی کوتاه استفاده میکنند و تعداد بالای معاملات در یک روز منجر به سود می شود اما در معامله روزانه معامله گران دوست دارند در ابتدای روز یک طرف را انتخاب کنند، با تعصب خود عمل کنند و سپس روز را با سود یا ضرر به پایان برسانند. اگر فکر میکنید معاملات اسکالپ زیادی هیجان انگیز و سریع است و معاملات سوئینگ زیادی آرام و کند است، معامله روزانه دقیقا مناسب شماست.

آموزش استراتژی معاملات روزانه

در این مقاله، استراتژی معاملات روزانه را به صورت کامل به شما آموزش خواهیم داد. به خاطر داشته باشید استراتژی ریسک معاملات که این مقاله، بخشی از دوره جامع آموزش فارکس بوده که از طریق کلیک کردن برروی لینک قبلی، قابل دسترسی است.

استراتژی معاملات روزانه مناسب چه افرادی است؟

همانطور که گفتیم معامله گران روزانه با تعصب یک جهت را انتخاب میکنند و وارد معامله می شوند. سود و ضرر این معامله گران وابسته به همین یک یا چند معامله است پس باید برای ورود به معاملات محتاط باشند. یک معامله گر روزانه برای ورود به معامله باید در ابتدای روز وقت زیادی برای تحلیل و بررسی بازار داشته باشد و پس از تحلیل همه جانبه بازار فارکس وارد معامله شود.

بررسی همه جانبه بازار یعنی علاوه بر اینکه تریدر براساس هر استراتژی یا انواع اندیکاتورها بازار را از نظر تحلیل تکنیکال بررسی میکند باید به تحلیل فاندامنتال بازار نیز تسلط داشته باشد. هر خبر اقتصادی یا رویدادی ممکن است بازار را برای یک روز تحت تاثیر قرار دهد. تحلیل بازار از نظر تحلیل تکنیکال استراتژی ریسک معاملات و تحلیل فاندامنتال و یافتن نقطه ورود مناسب زمان زیادی میخواهد، پس باید وقت زیادی برای این نوع معامله داشته باشید.

اگر شغل تمام وقتی دارید یا نمیتوانید زمان زیادی را صرف معاملات فارکس کنید این نوع معاملات اصلا مناسب شما نیست. معامله گر روزانه زیاد صبور نیست در نتیجه وارد معاملاتی که خیلی طولانی مدت باشد نمی شود. به صورت موردی معامله گر روزانه باید:

• معامله گر روزانه دوست دارد طی یک روز معالات را به پایان برساند.
• معامله گر روزانه دوست دارد پایان روز بداند برنده است یا بازنده
• معامله گر روزانه وقت زیادی برای تحلیل و بررسی بازار در ابتدای روز دارد.

عملکرد و کاربرد استراتژی معاملات روزانه اختصاصی

نوسانات اساس بازی استراتژی معاملات روزانه هستند. تریدرهای روزانه به شدت وابسته به نوسانات یک یا چند بازار هستند و از همین روش کسب درآمد می کنند. این افراد به دنبال سهامی می گردند که در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند و دلیل این نوسانات اصلا مهم نیست. تریدرهای معامله روزانه همیشه به سراغ سهامی با نقدینگی بالا می روند و همین امر به آنها کمک می کند تا با سرعت بالایی به بازار وارد یا از آن خارج شوند و برای خرید و فروش فوری به مشکلی بر نخورند.

مزایا و معایب

استقلال مالی: تریدرهای استراتژی معامله روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.

یادگیری سریعتر: چون معاملات در پایان بسته می شوند و تریدر مجبور نیست روزهای متوالی معاملات خود را بررسی کند راحت تر میتوانید زمانی را به آموزش فارکس اختصاص دهد.

نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معامله روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.

تریدرهای معامله روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.

امکان ترکیب سریع تر درآمدها: اگر در هر روز چند معامله انجام دهید در پایان ماه تعداد زیادی معامله کردید و همین سبب می شود سریع تر به سود برسید و بتوانید این سود را با سرمایه ترکسب کنید.

نیاز به سرمایه: معامله گر زوانه از نوسانات کوچک بهره می برد پس نیاز است که با حجم بالاتری وارد معامله شود و همین حد ریسک را بالا میبرد پس بهتر از با سرمایه بیشتری معامله کنید که جوابگوی نوسانات در خلاف جهت معامله شما باشد.

عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.

سبک های مختلف Day Trading

• سفته بازی یا Speculation: سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله‌گر فکر می‌کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعی ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفا براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل نمودار Chart Analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار بوده که این سبک معامله روزانه خود شامل استراتژی های متفاوتی می شود.

انواع استراتژی معاملات روزانه

همانطور که گفتیم معامله روزانه یک سبک معامله است و هر سبک معامله را میتوانید با استراتژی های معاملاتی متفاوتی پیاده سازی کنید. برای آشنایی بیشتر چند نوع از این استراتژی ها را باهم بررسی میکنیم:

بر اساس روند بازار

زمانی که میخواهید براساس روند بازار فارکس معامله کنید باید در تایم فریم های بالاتر روند کلی بازار را شناسایی کنید زیرا تشخیص روند در تایم فریم بالاتر اعتبار بیشتری دارد. سپس برای معامله به تایم فریم پایین تر مراجعه کنید به دنبال نشانه های در جهت روندی که تشخیص داده اید برای ورود به معامله بگردید.

برای یافتن نقطه ورود به معامله میتوانید از اندیکاتورها استفاده کنید یا براساس استراتژی هایی همچون پرایس اکشن یا فیبوناچی نقطه ورود را تعیین کنید. به طور مثال وارد تایم فریم 4 ساعته شوید روند کلی بازار را که بر فرض نزولی است رسم کنید و سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنید.

و سپس به تایم فریم 15 دقیقه مراجعه کنید. براساس روندی که تشخیص داده اید، اگر اندیکاتور میانگین متحرک سیگنال فروش اعلام کرد یا اگر دستور معاملاتی ادامه دهنده روند تشکیل شد میتوانید به معامله وارد شوید.

تعیین حد سود و ضرر در این استراتژی معاملاتی براساس سطوح حمایت و مقاومتی است که در تایم فریم بالاتر تشخیص داده اید. به این استراتژی Multiple Time Frame Analysis نیز گفته می شود زیرا معامله بر اساس چند تایم فریم مختلف انجام می شود.

بر خلاف روند بازار

این روش معاملاتی مشابه معامله بر اساس روند بازار است با این تفاوت که پس از تعیین روند بازار در تایم فریم بالاتر در تایم فریم پایین تر برخلاف روند بازار وارد معامله می شویم. هدف از این نوع معامله پیدا کردن پایان روند بازار است. معامله در خلاف جهت همیشه با ریسک همراه است.

اما اگر پایان روند را به درستی تشخیص دهید و در زمان مناسب وارد معامله شوید سود خیلی بیشتر از معامله در جهت روند دارد. به طور مثال در تایم فریم 4ساعته روند بازار را شناسایی میکنید و میبنید که یک روند طولانی و فرسایشی در تایم فریم 4 ساعته وجود دارد.این روند طولانی نشانه تغییر روند است.

پس از تشخیص روند به تایم فریم 15 دقیقه مراجعه کنید و س از ظهور نشانه های تغییر روند در خلاف حهت روند کلی وارد معامله شوید. معامله گرانی حکه میخواهند برخلاف روند بازار معامله کنند باید به سرعت روند بازار را شناسایی کنند تا در زمان مجاز به معامله ورود کنند.

دقت کنید حتما نشانه هایی از ظهور پدیدار شود و حتما تایید ورود را بگیرید بعد وارد معامله شوید. به طور مثال اگر شتاب و قدرت بازار نشانه ای از تغییر روند بازار بود در محدوده حمایت یا مقاومت حتما منتظر تشکیل یک دستور معاملاتی تغییر روند بمانید سپس وارد معامله شوید اینگونه ریسک کمتری خواهید کرد. همانطور که ریسک این نوع معامله زیاد است سود زیادی نیز دارد.

معاملات روزانه در بازار رنج

این نوع معاملات برای زمانی است که بازار در یک کانال نوسانات کمی دارد و به اصلاح روند بازار رنج است. در این حالت باید محدوده رنج بازار را شناسایی کرد و سطح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. زمانی که روند بازار رنج است نوسانات در یک کانال قیمتی بین محدوده حمایت و مقاومت است و معامله گران میدانند زمانی که روند بازار به مقاومت می رسد دو باره تا خمایت بازمیگردد. دقت کنید که پس از رسیدن به محدوده مقاومتی یا حمایتی باید منتظر تایید بازار بمانید.

یعنی اگر روند به محدوده مقاومت نزدیک شد و کندلی در جهت بازگشت روند به سمت حمایت تشکیل شد میتوانید معامله فروش را باز کنید اما اگر قیمت به محدوده مقاومت نزدیک شد و مقاومت را شکست و کندلی خارج از کانال قیمتی رنج تشکیل شد این روند ادامه دار است و احتمال بازگشت کمی دارد پس میتوانید اقدام به خرید در جهت روند کنید یا وارد معامله نشوید.

برای ورود به معالات رنج بهتر از از سفارسات خرید و فروش استفاده کنید تا در قیمت مورد نظر به سرعت وارد معامله شوید زیرا نوسان در کانال رنج زیاد نیست و باید از نوسانات کم بهرمند شوید. تعیین حد سود و ضرر در این روش براساس سطوح حمایت و مقاومت کانال رنج قیمتی است.

معامله روزانه به سبکی از معامله گفته می شود که معامله گر یک یا چند معامله که احتمال زیادی دارد

به سود برسد در ابتدای روز باز میکند و همه معالات باید تا پایان روز به نتیجه برسد.

اگر زیادی عجول نیستید اسکالپ کنید و انقدرها صبور نیستید که معالاتتان چند روز زمان ببرد

سرمایه کافی دارید و وقت تحلیل همه جانبه بازار فارکس را دارید معامله روزانه دقیقا مناسب شماست.

بزرگترین مزیت معامله روزانه زود بازده بودن آن است و از مزایای دیگر آن استقلال مالی،یادیگری سریع و نبودن شکاف شبانه در معاملات است.

روش معاملاتی معامله روزانه بسیار انعطاف پذیر است میتوان در روند بازار ،خلاف روند بازار و زمانی که بازار رنج است معامله استراتژی ریسک معاملات استراتژی ریسک معاملات کرد

و میتوانید از انواع استراتژی ها مانند پرایس اکشن و ابزار فیبوناچی و اندیکاتورهایی همچون میانگین متحرک در این سبک معامله استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس معمولاً حاصل سال ها تجربه سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال هستند و ما در این مقاله می خواهیم، ثابت شده ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

اگر با استراتژی خرید ارز دیجیتال یا حتی بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال آشنایی ندارید توصیه می کنیم این مقاله را مطالعه کنید. قبل از شروع لازم است به بیان نکات مهمی بپردازیم که نباید از آنها چشم پوشی کرد.

هر زمان که قصد ترید ارز دیجیتال داشتید حتما با در نظر گرفتن استراتژی ارز دیجیتال، معامله ارز دیجیتال را شروع کنید. مدیریت ریسک داشته باشید، برای میزان سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال خاص محدوده هایی تعیین کنید و فراموش نکنید که از دستورات حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید. پرتفولیوی کریپتو را متنوع انتخاب کنید و همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید.

به سرمایه گذاری بلندمدت توجه کنید (بازار کریپتو نابود نمی شود و همینجاست). اجازه دهید سرمایه تان ماه ها در بازار ارز دیجیتال باقی بماند تا زمانی که سود بیشتری کسب کنید. فعلا تا اینجا برای مباحث پایه ای کفایت می کند. در ادامه به بیان استراتژی های معامله ارزدیجیتال می پردازیم.

نکات کلیدی

• هنگام معامله ارزهای دیجیتال، داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ثابت شده و درست برای کسب سود در بازار کریپتوکارنسی الزامی است.
• استراتژی ترید روزانه رمز ارز، شامل تعیین نقاط ورود و خروج به معامله بازار ارز دیجیتال در طول یک روز می شود.
• اگر می خواهید سود منظم و پایداری از ترید ارز دیجیتال داشته باشید، ترید اتوماتیک یا معامله خودکار (automated trading) بیشتر مناسب شماست.

استراتژی های خرید و فروش ارز دیجیتال

اگر الان در حال خواندن این مقاله هستید، چون فکر می کنید سرمایه گذاری ارز دیجیتال میانبری برای پولدارشدن است، اشتباه می کنید؛ چون این سرمایه گذاری از آنچه که تصور می کنید هم سخت تر است.

اینکه هنگام معامله ارزهای دیجیتال یک استراتژی ثابت شده و خوبی داشته باشید که از آن در بازار کریپتوکارنسی کسب سود کنید الزامی است.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را انتخاب کنید که با اهداف معامله و طاقتی که در ریسک و ضرر دارید متناسب باشد. کسب سود در ترید ارز دیجیتال نیازمند آن است که بتوانید نوسانات قیمت در بازار را به درستی پیش بینی کنید. برای این کار باید به مجموعه ای از قوانین و اصول پایبند باشید.

اهرم یا لوریج در فارکس یعنی از پول قرض گرفته شده برای ترید ارز دیجیتال استفاده کنید تا قدرت خرید و فروش شما افزایش یابد، به عبارتی به آن اهرم زدن در ارز دیجیتال هم می گویند. به این ترتیب شما با استفاده از معامله با اهرم ارز دیجیتال می توانید با سرمایه ای بیشتر از آنچه در کیف پول دیجیتال تان دارید معامله کنید.

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه (day trading) ارز دیجیتال شامل تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار در طی یک روز می شود. به این روش، ترید روزانه (intraday trading)» هم گفته می شود که بیان کننده این واقعیت است که معمولا معاملات در طی یک روز باز و بسته می شوند.

ترید روزانه در بازار رمز ارز بسیار سودآور است؛ چون نوسان قیمت ارزهای دیجیتال بسیار بالا است. البته استراتژی ترید روزانه نباید با حدس و گمانه زنی اشتباه گرفته شود.

شما برای انجام معامله روزانه ارز دیجیتال باید یک استراتژی معاملاتی صحیح داشته باشید و از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال سر درآورید. اکثر معامله گران روزانه برای رسیدن به ایده های معاملاتی صحیح، روی تحلیل تکنیکال تکیه می کنند.

این معامله گران هنگام شروع سرمایه گذاری شان از الگوهای پرایس اکشن (price action)، الگوهای نموداری و حجمی و سایر اندیکاتورها (indicator) برای تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار استفاده می کنند. این معامله گران همچنین به اخبار بازار و سایر به روز رسانی های نرم افزاری (توسعه دهنده) که بخصوص در کوتاه مدت می توانند روی قیمت های دارایی دیجیتالی تاثیر بگذارند توجه می کنند.

اینکه چطور بیت کوین ترید کنیم نیاز به دانش و تجربه دارد که استراتژی ریسک معاملات اگر از همراهان FC Markets باشید و وبینارها و آموزش های فارکس ما را دنبال کنید به راحتی راه و رسم آن را یاد می گیرید.

چیزی در مورد استراتژی یک ساعته ارز دیجیتال می دانید؟ در ادامه به بیان بهترین استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال و آموزش استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال می پردازیم که سود شما را در ترید روزانه در بازار افزایش می دهند:

1. استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال (Scalping Crypto)

استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال (اسکالپینگ) یک استراتژی معامله روزانه ارز دیجیتال است که معامله گران به دنبال سرمایه گذاری روی حجم های بالا هستند و چند دقیقه بعد از ورود به بازار وقتی سود کمی کنند، از بازار خارج می شوند و معامله را می بندند.

هدف یک تریدر اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ در ارز دیجیتال استفاده می کند) این است که سودهای کوچک کسب کند و دنبال فرصت های کوچک در بازار است. اسکالپرها که از اسکالپ در ارز دیجیتال استفاده می کنند، برای اینکه سودی به دست آورند، به سرمایه خیلی زیادی نیازی دارند؛ چون معمولا سود در استفاده از این استراتژی بسیار کم است.

2. استراتژی آربیتراژ ارز دیجیتال (Arbitrage Crypto)

آربیتراژ یکی از متداول ترین استراتژی ها در بازار است. این استراتژی شامل خرید یک کوین در یک پلتفرم و فروختن آن در یک پلتفرم دیگر است که سودی که از آن به دست می آید ناشی از اختلاف قیمت میان دو پلتفرم است! در این استراتژی معاملاتی رمزارز نیز مانند اسکالپ، سود کمی به دست می آید. به همین دلیل هرچه حجم معامله بیشتر باشد، سود نیز افزایش پیدا می کند.

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)

در اغلب موارد، ارز دیجیتال برای یک مدت طولانی در یک رنج (range) یا محدوده نوسان قیمت مشخصی معامله می شود. در بعضی موارد، بازی گردانان بزرگ بازا،ر قیمت یک ارز دیجیتال را مرتبا دستکاری می کنند و آن را بالا و پایین می کنند تا بتوانند سود کنند. اگر بتوانید این الگوها را بشناسید، در آن صورت می توانید از آنها سود کنید. در این مواقع بهترین تریدر های ارز دیجیتال باید خیلی به محدوده های کف فروش و سقف خرید توجه داشته باشند.

سقف خرید (overbought) یعنی اینکه خریداران به حداکثر انتظار خود برای افزایش قیمت رسیده اند و احتمالاً روند فروش آغاز می شود و کف فروش (oversold) معنای عکس دارد. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که از آنها در نمودارهای قیمتی استفاده می شود و در اکثر پلتفرم های معاملاتی معتبر وجود دارند، به شما کمک می کنند تا بتوانید سقف خرید و کف فروش را پیدا کنید. متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال عبارتند از شاخص قدرت نسبی (relative strength index) که با نام مخفف RSI شناخته شده تر است و نوسانگر تصادفی (stochastic oscillator).

ترید روزانه ارز دیجیتال می تواند بسیار سودآور باشد بخصوص برای معامله گرانی که بطور کوتاه مدت معامله می کنند. اگر استراتژی معاملاتی روزانه صحیحی دارید، نباید با مشکلی رو به رو شوید. نکات مهمی در حوزه آموزش خرید ارز دیجیتال و فروش ارز دیجیتال وجود دارد، اما بهتر است هرگز از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال غافل نشوید و بیشتر روی تحلیل تکنیکال تکیه کنید؛ زیرا تحلیل تاریخچه قیمت در پیدا کردن نقاط ورود به بازار و خروج از بازار به شما کمک زیادی می کند.

ترید هوشمند ارز دیجیتال (Smart Trading)

این روش نیز بسیار متداول است و ترکیبی از سفارش یا دستورهای معاملاتی هوشمند مختلف مانند حد توقف (stop-limit) و حد ضرر متحرک (trailing stop-loss). این استراتژی قدرت کنترل ریسک و سود خوبی ارائه می دهد و کمک می کند تا بتوانید درباره زمان ورود و خروجتان از بازار بهتر برنامه ریزی کنید. با این ارز استراتژی فقط کافی است که دو دستور معاملاتی ثبت کنید. از دستور حد ضرر (stop loss) زمانی استفاده می شود که بخواهید ضررتان را وقتی اشتباه کردید محدود کنید.

از طرف دیگر، از دستور حد سود (take profit) زمانی استفاده می شود که در معامله تان تحت شرایط موردنظر سود می کنید. همچنین می توانید به صورت ترکیبی از دو دستور حد ضرر و حد سود به عنوان استراتژی ارزهای دیجیتال سطح بالاتر استفاده کنید.

هر وقت دوبار یا بیشتر از دستور حد سود استفاده کنید، در واقع ریسک معامله تان را افزایش می دهید و همزمان شانس اینکه سود بیشتری کسب کنید را افزایش می دهید. البته که این روش خیلی شبیه به روش استفاده از حد ضرر است اما در عین حال فقط همه چیز را ساده تر می کند و ریسک را کاهش می دهد.

شما باید این روش ها را امتحان کنید و خودتان ببینید که کدامیک از این استراتژی های معاملاتی رمز ارز برایتان مناسب است.

ترید اتوماتیک یا معامله خودکار (Automated Trading)

اگر به دنبال کسب سودهای روزانه منظم و ثابت از معامله ارزدیجیتال هستید پس ترید اتوماتیک برای شما مناسب است. ربات های معامله گر زیادی برای پرمعامله ترین ارزهای دیجیتال وجود دارند.

ربات های معامله گر رمز ارز قادرند بازار را بطور 24/7 (یعنی 24 ساعت از روز و 7 روز هفته) تجزیه و تحلیل کنند و بهترین فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند.

امکان فعال سازی دستورهای معاملاتی هوشمند وجود دارد که اثربخشی روند ترید خودکار را افزایش می دهند. به این ترتیب می توانید به راحتی در بازار ارزدیجیتال سرمایه گذاری کنید بدون اینکه مجبور باشید دائم به بازار توجه کنید. می توانید به سایر کارهای روزمره تان برسید و ربات تریدر نیز برای شما کسب سود کند.

استراتژی هودل (HODL)

هودل (HODL) توسط بسیاری از معامله گران کریپتوکارنسی به طور روزانه استفاده می شود. با این استراتژی، ریسک ها و فرصت ها پایانی ندارند. با استفاده از این استراتژی، همزمان نه همه چیز را از دست می دهید و نه اینکه سودهای کلان می کنید. یکی از بهترین نکات درباره استراتژی هودل (HODL) این است که باید بدون ثبت دستورهای حد سود یا حد ضرر، ارزهای دیجیتال بخرید.

بسیار مهم است که قبل از استفاده از استراتژی های ترید کریپتو به ریسک های آن فکر کنید، زیرا این استراتژی معاملاتی هم می تواند باعث موفقیت شما و هم باعث شکست شما شود. مثلاً فرض کنید که بیت کوین خریداری می کنید و دو یا سه روز پس از خرید بیت کوین قیمت آن 15 درصد افزایش پیدا می کند.

به این ترتیب شما در این زمان کوتاه سود خوبی کرده اید. اما اگر قیمت آن شدیدا کاهش پیدا کند، شما ضرر خواهید کرد. اما اکثر معامله گران ارز دیجیتال که در حال استفاده از استراتژی هودل (HODL) هستند، وقتی سرمایه گذاری می کنند که قیمت بسیار پایین است و به محض اینکه قیمت افزایش شدیدی پیدا کند سود می کنند.

چون این استراتژی بسیار پرریسک است، خیلی مهم است که معامله گران هنگام ترید با استفاده از این استراتژی یک طرز فکر ویژه داشته باشند. در واقع شما باید به حس درونی و تصمیم هایتان اعتماد داشته باشید وگرنه کسب سود با استفاده از این استراتژی، سخت خواهد بود.

توجه: هنگام استفاده از استراتژی هودل (HODL)، با پولی سرمایه گذاری کنید که طاقت از دست دادنش را داشته باشید.

شما با استفاده از این استراتژی ترید کریپتو می توانید خودتان را از نوسانات بازار و تغییرات کوتاه مدت قیمت در هنگام معامله ارز دیجیتال نجات دهید.

همه این استراتژی ها واقعاً خوب هستند و تقریبا همگی آنها بهترین استراتژی خرید و فروش ارز دیجیتال به حساب می آیند، اما در عین حال مزیت ها و معایب خودشان را دارند. شما برای رسیدن به بهترین نتیجه باید از همه این استراتژی های ارز دیجیتال استفاده کنید و استراتژی ریسک معاملات تجربه کسب کنید.

متنوع سازی، قدم مهمی برای موفقیت در هر بازاری است و ترید ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست. شما می توانید طبق ترجیح خودتان، بودجه مشخصی را به هر استراتژی اختصاص دهید.

پرسش و پاسخ درباره ارز دیجیتال

ارز دیجیتال چیست؟

رمزارز یک پول دیجیتال غیرمتمرکز است که مطابق با فناوری بلاکچین کار می کند. ارزهای دیجیتال را می توان استخراج کرد یا آنها را از صرافی های ارز دیجیتال خرید. به دلیل رشد سریع ارزش ارزهای دیجیتال، آنها به ابزارهای معاملاتی متداولی تبدیل شده اند.

ارز دیجیتال چگونه کار میکند؟

کریپتوکارنسی فراتر از یک ابزار سرمایه گذاری معمولی است. البته از آغاز شروع به کار بازار ارزدیجیتال این بازار تبدیل به یک بازار مهم برای سرمایه گذاران شده است. آنهایی که از نوسانات شدید مربوط به یک ارز غیرمتمرکز نمی ترسند، سودهای بسیار کلان به شکل بیت کوین یا سایر کریپتوها کسب کرده اند.

چطور ارز دیجیتال معامله کنیم؟

برای اینکه چطور وارد معلاملات ارز دیجیتال شوید باید اطلاعات جامعی کسب کنید، کدام بروکر ثبت نام کنید، از چه پلتفرمی استفاده کنید، چه ارز دیجیتالی را خرید و فروش کنید و. برای اینکه به طور کامل با نحوه معامله ارز دیجیتال آشنا شوید پیشنهاد می کنیم مقاله اختصاصی ما درباره نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال آی اف سی مارکتز را مطالعه کنید

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کدام است؟

5 ارز دیجیتال در جهان، پرمعامله ترین هستند:

• بیت کوین (Bitcoin) با سرمایه بازار بیشتر از 846 میلیارد دلار
• اتریوم (Ethereum) با سرمایه بازار بیشتر از 361 میلیارد دلار
• تتر (Tether) با سرمایه بازار بیش از 79 میلیارد دلار
• بایننس کوین (Binance Coin ) با سرمایه بازار بیش از 68 میلیارد دلار
• ریپل (XRP) با سرمایه بازار بیش از 37 میلیارد دلار.

خرید و فروش ارز دیجیتال چیست؟

معامله ارز دیجیتال عبارت است از تبادل پول دیجیتال بین معامله گران. با عرضه و تقاضا نوساناتی ایجاد می شود که به تریدرهای ارز دیجیتال اجازه می دهد از آنها سود کنند. معامله رمز ارز به دلیل نوسانش، هم پرسود و هم ریسک بالایی دارد، اما به خاطر سود بالایی که دارد طرفداران زیادی هم جذب آن شده اند

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال امن است؟

همان اندازه که خانه امن است، ارز دیجیتال نیز به همان اندازه امنیت دارد. بیت کوین و اتریوم (Ethereum) به عنوان ارزهای دیجیتال «امن» در نظر گرفته می شوند. اما این دارایی ها غیرقابل پیش بینی هستند. کارشناسان درباره سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال اختلاف نظر دارند، زیرا رمز ارز یک روش سرمایه گذاری پرریسک است و نوسانات قیمتی زیادی دارد؛ به طوری که برخی از مشاورین مالی، مردم را از سرمایه گذاری در ارزدیجیتال دلسرد می کنند.

بهترین زمان معامله ارز دیجیتال کی است؟

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال بطور 24 ساعته هر روز و در هر 7 روز هفته در تمام طول سال باز هستند، معامله گران این فرصت را دارند تا بدون محدودیت به خرید و فروش بپردازند. اما برای اینکه بدانید چه زمانی بخرید و بفروشید نیاز است که اطلاعات فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بدانید چون این سوال به موارد بسیار زیادی وابسته است. پیشنهاد می کنیم با دنبال کردن کانال یوتوب آی اف سی مارکتز دانشتان را درباره نحوه معامله ارز دیجیتال و البته معامله در فارکس بالا ببرید.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی استراتژی معاملاتی در بورس

داشتن استراتژی معاملاتی می‌تواند شما را از ضرروزیان ناشی از ریزش بازار سهام محافظت کند؛ اما اکثر معامله‌گران خُرد از این نکته‌ی مهم غافل هستند. استراتژی معامله در بلندمدت تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار پس از ریزش‌های بورس، مقدار زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند. اکثر این افراد کسانی هستند که استراتژی معاملاتی خاصی برای سرمایه‌گذاری ندارند. بازی معامله‌گری نوعی جنگ است؛ جنگی میان خریداران و فروشندگان. خریداران ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام بازهم افزایش یابد، اقدام به خرید می‌کنند و فروشندگان نیز ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام کاهش یابد، اقدام به فروش می‌کنند؛ در‌غیر‌این‌صورت، معامله‌ای انجام نخواهد گرفت.

در این جنگ نیز، مانند سایر جنگ‌ها باید استراتژی داشته باشید. درواقع، هیچ معامله‌گر موفقی در دنیا وجود ندارد که بدون استراتژی، موفق شده باشد سود کسب کند. حتی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کارکشته نیز به‌سختی می‌توانند تشخیص بدهند جهت بازار در این لحظه صعودی یا نزولی خواهد بود؛ چراکه پارامترهای بی‌نهایتی روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارند و نبود قطعیت بسیاری بر این بازار حکم‌فرماست. به‌همین‌دلیل، داشتن استراتژی و عمل به آن مهم‌ترین مسئله‌ای است که در معامله باید در نظر بگیرد. برای داشتن استراتژی هوشمندانه باید چه کار کرد؟ در این مطلب، قصد داریم شما را با مبانی استراتژی در بازارهای مالی آشنا کنیم. بدیهی است در مطلبی کوتاه، نمی‌توان چنین بحث مفصلی را کامل پوشش داد؛ اما پیش‌زمینه‌ای برای کسانی است که در ابتدای راه ورود به بازارهای مالی هستند.

۱. روش تحلیل خود را انتخاب کرده و آن را ارتقا دهید

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام ابزارهای معاملاتی استفاده کند؛ چراکه احتمالا سیگنال متضاد صادر می‌شود

شما به‌عنوان معامله‌گر باید روش تحلیلی خود را انتخاب کنید. روش‌های تحلیل بنیادین یا تکنیکال یا روان‌شناسی بازار هرکدام از فلسفه‌ای منحصر‌به‌فرد تبعیت می‌کند و هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام این ابزارها برای تحلیل خود استفاده ‌کند. پس در ابتدا، باید مشخص کنید که قصد دارید از کدام روش تحلیل استفاده کنید. سپس، سبک معاملاتی برای خود تعیین کنید و آن را ارتقا دهید.

متأسفانه بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به‌جای ارتقای سبک معاملاتی‌شان، مدام به‌دنبال استفاده از ابزارهای بیشتر می‌روند. این افراد تلاش می‌کنند تا از تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال درکنار بررسی ترازنامه و صورت‌های مالی و روان‌شناسی بازار استفاده کنند. این کار علاوه‌براینکه وقت زیادی از شما می‌گیرد، آورده‌ی مثبت زیادی نیز ندارد و این احتمال بسیار فراوان است که ابزارهای مختلف به شما سیگنال‌های متضاد بدهند. بهترین کار این است که سبک معاملاتی را با استفاده از ابزاری محدود انتخاب کنند و مدام به فکر ارتقای همان روش باشید.

روش معاملاتی موفق باید چند مشخصه داشته باشد

الف) نقطه‌ی ورود کاملا مشخص باشد: روش معاملاتی باید آ‌ن‌قدر دقیق باشد که بدانید چه زمان باید وارد سهم شوید. مهم نیست که از کدام روش تحلیل استفاده می‌کنید، بلکه مهم این است که بتوانید دلیل و زمان ورود به سهم را کامل شرح دهید. درواقع، اگر سبک معاملاتی شما را چند نفر دیگر نیز پیاده کنند، تمام آن‌ها در نقطه‌ای واحد تشخیص می‌دهند که زمان ورود به سهم فرارسیده است.

ب) حد ضرر مشخص باشد: روش معاملاتی باید مشخص کند که چه زمان تحلیلتان اشتباه خواهد بود. اگر به روش تکنیکال تحلیل می‌کنید، داشتن حد ضرر بسیار مهم است؛ اما اکثر معامله‌گران از قراردادن حد ضرر خودداری می‌کنند. این افراد درگیر سوگیری «بیزاری از شکست» هستند. به‌طور خلاصه، تئوری بیزاری از شکست می‌گوید که انسان‌ها بیشتر از اینکه از پیروزی خوشحال شوند، از شکست ناراحت می‌شوند. این سوگیری باعث ضررهای هنگفتی به معامله‌گران تازه‌کار می‌شود. این افراد تا مدت‌ها منتظر بازگشت سهام می‌مانند؛ اما غافل از اینکه با نپذیرفتن این حقیقت که معامله‌ها گاهی زیان‌ده هستند، از سایر معاملات سودده عقب می‌مانند. پس روش معاملاتی شما باید حد ضرر داشته باشد و باید به آن متعهد باشید.

ازآنجاکه حد ضرر مشخص و تغییرناپذیر است، برنامه‌ی حفظ سود تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند

ج) برنامه‌ای برای حفظ سود داشته باشد: اکثر معامله‌گران روی نقطه‌ی ورود تمرکز زیادی می‌کنند؛ درحالی‌که روش معاملاتی کارآمد باید به شما برای حفظ سود کمک کند. گاهی پیش می‌آید که معامله‌گر نقطه‌ی ورود خوبی انتخاب کرده و به سود خوبی رسیده است؛ اما نمی‌داند زمان خروج رسیده است یا نه.

در این مواقع، معامله‌گران تازه‌کار معمولا دو روش را در پیش می‌گیرند: ۱. تمام پول خود را خارج می‌کنند و از سودهای احتمالی بعدی جا می‌مانند؛ ۲. تمام پول را باقی می‌گذارند و ضررهای احتمالی بعدی را متحمل می‌شوند. این در حالی است که روش‌های زیادی برای حفظ سود وجود دارد.

درواقع، حفظ سود آن‌قدر اهمیت دارد که کتاب‌های متعددی درباره‌اش نوشته شده است؛ اما متأسفانه در بازار ایران، به‌ویژه در میان معامله‌گران خُرد، این موضوع اهمیت چندانی ندارد. حفظ استراتژی ریسک معاملات سود و روش حفظ سود عاملی است که در دراز‌مدت معامله‌گر موفق را از معامله‌گر ناموفق مجزا می‌کند. برای حفظ سود فرمول‌ها و روش‌ها و سبک‌های مختلف و دقیقی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به سودآوری مطمئنی برسید.

۲. میزان ریسک خود را مشخص کنید

اگر قصد دارید بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، باید میزان ریسک خود را مشخص کنید. اینکه چقدر می‌توانید ریسک را تحمل کنید‌، به شما در یافتن استراتژی معاملاتی‌تان کمک زیادی می‌کند. به‌صورت استراتژی ریسک معاملات سنتی ترکیب ۴۰/۶۰ (۶۰ درصد اوراق قرضه و ۴۰ درصد سهام) را برای پوشش ریسک پورتفو در نظر می‌گیرند؛ اما اگر آدم ریسک‌پذیری هستید، می‌توانید درصد بیشتری از پورتفو خود را به سهام اختصاص دهید؛ اما هرگز از پوشش ریسک خود غافل نشوید. اکثر معامله‌گران خُرد از ابزارهای موجود برای پوشش ریسک معاملات خود آگاهی کافی ندارند. ابزارهایی مانند اختیار خرید، اختیار فروش، اوراق قرضه، اوراق تبعی و. می‌توانند به سرمایه‌گذار در زمان‌های نزولی‌بودن بازار کمک شایانی کند.

۳. مدیریت دارایی را فراموش نکنید

مدیریت دارایی نیز یکی از نکات مهمی است که در بلند‌مدت تعیین می‌کند آیا استراتژی شما سودآور خواهد بود یا زیان‌ده. مدیریت دارایی یکی از مباحث بسیار گسترده در بازارهای مالی است و کتاب‌های بسیار زیادی درباره‌ی آن نوشته شده؛ اما در اینجا، به‌صورت اجمالی سه اصل مهم برای مدیریت دارایی را متذکر می‌شویم.

الف) نسبت مناسب برای ریسک به بازده

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند در تمام معاملات خود به سودآوری برسد؛ پس باید نسبت ریسک به بازده را طوری انتخاب کند تا بتواند با معاملات سودآورش، زیان‌های ناشی از معاملات زیان‌ده را جبران کند. به‌عنوان مثال، اگر شما در طول یک سال ۵۰ درصد معاملاتتان را با سود و ۵۰ درصد معاملاتتان را با زیان بسته باشید و نسبت ریسک به بازده در تمام این معاملات نیز پنجاه‌پنجاه بوده باشد، شما از دو جهت زیان کرده‌اید: ۱. در یک سال، سرمایه و وقت و انرژی خود را تلف کرده‌‌اید؛ درحالی‌که آورده‌ی مثبتی نداشته‌اید؛ ۲. به‌دلیل کارمزد کارگزاری احتمالا مقداری از سرمایه خود را نیز از دست داده‌اید. پس لازم است نسبت ریسک به بازده به‌گونه‌ای انتخاب شود که علاوه‌بر پوشش هزینه‌های جانبی، آورده‌ی مثبتی نیز برایتان داشته باشد.

ب) ریسک خرید مشخص

تا اینجا متوجه شدیم که باید روش معاملاتی هوشمندانه‌ای طراحی کنید و آن را با تاریخچه‌ی سهام بسنجید تا از کارایی آن مطلع شوید. پس‌از‌آن، باید نسبت ریسک را برای هر خرید مشخص کنید. دلیل این کار ناتوانی در تشخیص معاملات زیان‌ده است. تصور کنید شما روش معاملاتی‌تان را با تاریخچه‌ی قیمت سهام سنجیده‌ و متوجه شده‌اید که این روش سالانه ۱۰۰ موقعیت خرید به شما می‌دهد و از این ۱۰۰ مورد، ۳۰ مورد آن با ضرر همراه خواهد بود. بااین‌حال، نکته‌ای که از آن آگاهی ندارید، این است که این موارد ضررده با چه احتمالی توزیع شده‌اند. ممکن است تمام ۳۰ مورد ضرر پشت‌سر‌هم ظاهر شوند. اگرچه احتمال چنین پیشامدی بسیار بعید است (در حدود ۱۰ به توان ۵۱-)، باید برای آن آماده باشید و هرگز حجم عمده‌ای از پورتفو خود را به یک معامله اختصاص ندهید.

مجموعه‌ مقالات آموزش مبانی بورس

ج) نسبت توزیع سرمایه

اگر تا به اینجای کار را به‌درستی پیش آمده باشید، به‌احتمال زیاد نسبت توزیع سرمایه در پورتفو شما مشخص شده است. باوجوداین، همچنان باید ملاحظات بیشتری درباره‌ی صنایع مختلف موجود در پورتفو شما‌، موقعیت اقتصادی، فصل انتشار درآمدها و. داشته باشید. پورتفو نه باید آن‌قدر کوچک باشد که نوسان‌های زیاد تأثیرات عمده بر آن بگذارد و نه آن‌قدر بزرگ باشد که نتوانید آن را مدیریت کنید. عموما داشتن ۵ تا ۷ سهم از ۳ تا ۵ صنعت مختلف به‌عنوان نقطه‌ی بهینه در نظر گرفته می‌شود.

چند نکته‌ی پایانی

• ذات بازار سرمایه نوسانی است. در بازار کارآمد، کمتر کسی می‌تواند بازدهی بیشتر از میانگین بازده بازار به‌دست آورد؛ پس نباید انتظار سودآوری بسیار زیاد از بازار سرمایه، خصوصا در بلند‌مدت داشت.
• اگر وقت کافی برای تحلیل بازار ندارید، بهتر است سرمایه‌ی خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارید. مطمئن باشید در بلندمدت این صندوق‌ها سودآوری بیشتری برای شما خواهند داشت.
• بازار سرمایه هیچ بیمه‌نامه‌ای ندارد. اگر زیان کردید، هیچ‌کس مسئول ضرر‌و‌زیان شما نیست.
• حتی با وجود وضعیت بد اقتصادی، روی تمام دارایی خود ریسک نکنید. اگر چنین کردید، شما معامله‌گر یا سرمایه‌گذار نیستید؛ بلکه قمارباز هستید.
• به تحلیلگران در فضای مجازی اعتماد نکنید. هیچ‌کس نمی‌داند قیمت سهام در لحظه افزایش یا کاهش می‌یابد.
• نگران ریزش‌های بورس نباشید. تجربه نشان داده است که در بلند‌مدت بازده‌ی بورس از تورم بیشتر است.
• از خریدهای اعتباری استفاده نکنید. به‌دلیل فراوانی ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در ایران، بهتر است معامله‌گران تازه‌کار از این ابزار استفاده نکنند.
• صبر کنید و از رفتارهای هیجان‌زده پرهیز کنید. اگر استراتژی‌تان همان‌طور‌که گفته شد به‌درستی پیاده شده باشد، لزومی برای رفتارهای هیجان‌زده نیست.
• از آموزش دست برندارید. نکاتی که در اینجا گفته شد، تنها بخشی بسیار کوچک از مبانی بحث بود و برای موفقیت در بازارهای مالی باید سال‌ها آموزش ببینید.
• بدانید که آموزش همه‌چیز نیست و باید درکنار آموزش نیز تجربه کنید. آموزش مهم است؛ اما تا زمانی‌که این آموزش‌ها را به‌درستی در دنیای واقعی پیاده نکنید، هرگز نمی‌توانید به سودآوری برسید.

شما نیز اگر توصیه‌ای دارید، در قسمت نظرات با سایر خوانندگان در میان بگذارید.