بورس نیویورک (NYSE)

عرضه‌ اولیه‌‌ سهام اوبر / یکی از بزرگترین لیستینگ‌های تاریخ بازار بورس نیویورک

اوبر برای عرضه‌ اولیه‌ی سهام خود که به زودی اتفاق خواهد افتاد، بازار بورس نیویورک (NYSE) را انتخاب کرده است. یک منبع آگاه، که به دلیل عمومی نبودن جزئیات این عرضه‌ اولیه‌ سهام، نخواسته نامش فاش شود، اعلام کرده که با عملی شدن این امر، یکی از بزرگترین لیستینگ‌های تاریخ بازار بورس نیویورک رقم خواهد خورد.

بنا به‌ گفته‌ افراد مطلع، انتظار می‌رود که با ثبت‌نام این غول اشتراک خودرو در بورس نیویورک در ماه آوریل امسال، ارزش شرکت به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد و بزرگترین لیستینگ سال ۲۰۱۹ رقم بخورد. طبق داده‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ (Bloomberg)، با در نظر گرفتن این ارزش‌گذاری، اوبر تنها با عرضه کردن ۱۶ درصد از سهام خود در بورس، در فهرست ۵ لیستینگ برتر بورس نیویورک جای خواهد گرفت.

لایفت (Lyft) در هفته‌ آینده وارد بازار جهانی نزدک (Nasdaq) خواهد شد و اوبر با انتخاب نمادین‌ترین بازار بورس در قلب نیویورک، سعی دارد پیروز میدان رقابت با این رقیب سرسخت باشد. نکته این‌جاست در گذشته، نزدک، برترین بازار مبادلاتی برای عرضه‌ عمومی غول‌های تکنولوژیکی به شمار می‌رفت و بسیاری از شرکت‌های بزرگ این حوزه، از قبیل گوگل آلفابت، مایکروسافت و اپل در این بازار مورد دادوستد قرار می‌گرفتند. نمایندگان اوبر و بازار بورس نیویورک، از پاسخ دادن به این ادعا ممانعت کردند.

هفت سال پیش وقوع یک ایراد فنی، لیستینگ فیسبوک در نزدک را با مشکل مواجه کرد و از آن زمان به بعد، بازار بورس نیویورک توانسته تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ فنی را به سمت خود جذب کند. عرضه‌ ۲۵ میلیارد دلاری هلدینگ گروه علی‌بابا در سال ۲۰۱۴، عرضه‌ اولیه‌ سهام توییتر در سال ۲۰۱۳ و اولین ورود اسنپ به بازار بورس در سال ۲۰۱۷، همگی در بازار بورس نیویورک رقم خوردند.

جالب است بدانید که نلسون چای (Nelson Chai) که اکنون سمت مدیریت ارشد مالی اوبر را به عهده دارد، زمانی به عنوان مدیر مالی بازار بورس نیویورک فعالیت می‌کرده است و جان تاین (John Thain) یکی از اعضای هیئت مدیره‌ اوبر نیز از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ در سمت مدیر عامل اجرایی بازار بورس نیویورک مشغول به فعالیت بوده است.

شرکت اینترکانتیننتال اکسچنج (Intercontinental Exchange Inc) که یک غول تبادلات آتلانتایی است، در سال ۲۰۱۳ و با قیمت ۱۰ میلیارد دلار، ان‌وای‌اس‌ای یورونکست (NYSE Euronext) را خریداری کرد و از آن زمان به بعد، این شرکت مالکیت بازار بورس نیویورک را به عهده دارد.

مسابقه بر سر عرضه‌ی اولیه‌ی سهام

رقابت لایفت و اوبر بر سر وارد شدن بر بازار، ما را به یاد سال ۲۰۱۴ می‌اندازد. در آن زمان نیز در اقدامی مشابه، علی‌بابا و جی‌دی.کام (JD.com) رقبای چینی حوزه‌ تجارت الکترونیک، در فاصله‌ی چند ماه از هم، سهام خود را به شکل عمومی عرضه کردند. جی‌دی.کام که شرکت کوچکتری است، نزدک را انتخاب کرد و علی‌بابا نیز وارد بورس نیویورک شد.

لایفت و اوبر، هر دو در یک روز از ماه دسامبر، اسناد محرمانه‌ای را در رابطه با عرضه‌ اولیه‌ سهام در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به ثبت رساندند، ولی از آن زمان به بعد، لایفت که شرکت کوچکتری است و دفتر مرکزی آن در شهر سانفرانسیسکو قرار دارد، زرنگ‌تر از رقیبش ظاهر شده است. لایفت به تازگی جشنواره‌های سیاری را با هدف بازاریابی و فروش سهام آغاز کرده و در شهرهای بوستون و نیویورک، دیدارهایی را با سرمایه‌گذاران ترتیب داده است. لایفت ادعا می‌کند که در ماه دسامبر، ۳۹ درصد از سهم بازار ایالات متحده را در اختیار داشته است، این درحالی است که درآمد این شرکت در کل سال ۲۰۱۸، تنها با پنجم از درآمد ۱۱/۴ میلیارد دلاری اوبر برابری می‌کند.

با عملی شدن عرضه‌ اولیه‌ سهام لایفت، ارزش این شرکت در بیشترین مقدار ممکن، به ۲۳/۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

آشنایی با بورس نیویورک (NYSE)

در اغلب کشورهای جهان بازار سرمایه منسجمی وجود دارد. مراکزی مانند نیویورک و لندن و توکیو امروزه به عنوان پایتخت های مالی جهان محسوب می شوند. بازار بورس نیویورک یا New York Stock Exchange بزرگ ترین بازار بورس از نظر میزان معاملات و ارزش بازار و. است.به عنوان کسی که علاقه مند به سرمایه گذاری و معامله است هرچه بیشتر با بازارهای مالی آشنا شوید به رشد شما در این زمینه کمک می کند.

بورس نیویورک (NYSE)

همان طور که می دانید در اغلب کشورهای جهان بازار سرمایه منسجمی وجود دارد. مراکزی مانند نیویورک و لندن و توکیو امروزه به عنوان پایتخت های مالی جهان محسوب می شوند. بازار بورس نیویورک یا New York Stock Exchange بزرگ ترین بازار بورس از نظر میزان معاملات و ارزش بازار و… است.

به عنوان کسی که علاقه مند به سرمایه گذاری و معامله است هرچه بیشتر با بازارهای مالی آشنا شوید به رشد شما در این زمینه کمک می کند.

تاریخچه بازار

بازار بورس نیویورک یا New York Stock Exchange که به اختصار لاتین NYSE نامیده می‌شود، بزرگترین بورس جهان از لحاظ میزان معاملات و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده است.

24 کارگزار معاملات سهام در 17می سال 1792 در زیر یک درخت نارون تصمیم به تاسیس بورس اوراق بهادار نیویورک گرفتند. بعد از 25 سال از توافق آن ها در 8 مارس 1817میلادی تصمیم گرفتند که فرایند معاملات خود را سازمان یافته تر و شفاف تر کنند.

پس با تدوین اساسنامه بورس رسما آغاز به کار کرد. (خودشان را به عنوان هیئت امنای بازار انتخاب کردند)

تالار فیزیکی بورس نیویورک

اولین تالار بازار در سال 1835 دچار آتش سوزی شد و خسارت بزرگی به بار آمد. در حال حاضر بورس اوراق بهادار نیویورک در خیابان 11 وال استریت قرار دارد.

نحوه کار بورس نیویورک

NYSE یکی از اصلی ترین شرکت های بورس آمریکا است. این شرکت در وال‌ استریت شهر نیویورک که به نام تخته بزرگ نیز شناخته می‌شود از ۲۱ اتاق تشکیل شده که برای آسان تر شدن معاملات استفاده می‌شوند.

بورس نیویورک برای سال‌های زیادی تنها با استفاده از سیستم حراج پیوسته کار می‌کرد. امروزه بسیاری از معاملات این بورس به سیستم‌های الکترونیکی انتقال یافته‌اند ولی هنوز برای تعیین قیمت و معامله در معاملات نهادی با حجم بالا از معامله طبقاتی استفاده می‌شود.

در معاملات این بازار، شیوه کار به این شکل است که معامله‌گران به صورت رو در رو با سرمایه‌گذاران معامله می‌کنند. آن ها به دور معامله‌گر معتمد از نظر بازار جمع شده و با وی به معامله می‌پردازند. ناظر معامله نیز با آن ها تعامل کرده و حراج را به پایان می‌رساند.

ناظران بازار بروس نیویورک با دریافت کمیسیونی ۱۰ درصدی، معاملات را جوش می‌دهند و اطلاعات مورد نیاز فروشندگان و خریداران را در اختیارشان قرار می‌دهند. از سال ۲۰۰۷ تمامی معاملات بازار بورس نیویورک به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند.

ساعات و روزهای کاری NYSE

بورس نیویورک در طول روزهای بورس نیویورک (NYSE) کاری هفته یعنی دوشنبه تا جمعه و طی ساعات ۰۹:۳۰ (17 به وقت تهران) صبح تا ۱۶ عصر به وقت محلی (30 دقیقه بامداد به وقت تهران) فعالیت می‌کند.

بورس اوراق بهادار نیویورک یا NYSE بزرگترین بازار بورس جهان است. بیشترین حجم معاملات روزانه در این بازار انجام می‌شود.

آغاز و پایان روز معاملاتی در این بورس از طریق زنگ‌های آغاز و پایان اعلام می‌شود. در گذشته مدیران سهم‌های بورس این زنگ را به صدا درمی‌آوردند ولی امروزه از افراد مشهور، هنرمندان و ورزشکاران نیز بورس نیویورک (NYSE) دعوت می‌شود که این کار را بکنند. این بازار بورس جهانی از تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۰ به دلیل پیشگیری از بیماری کرونا بسته شده است.

تفاوت بازار بورس نیویورک و بازار بورس نزدک

ایالات متحده آمریکا میزبان چندین بازار سرمایه متفاوت است که دو مورد از مشهورترین آن ها بازار بورس نیویورک (NYSE) و بازار بورس نزدک (NASDAQ) است.

روش معامله در بازارهای بورس نیویورک و نزدک

معاملات در بازار بورس نیویورک به صورت مستقیم بین خریداران و فروشندگان انجام می‌شود؛ به این معنا که در هر لحظه بیشترین قیمت پیشنهادی خرید با کمترین قیمت پیشنهادی فروش مقایسه می‌شود و در صورت برابری معامله صورت می‌پذیرد.

در مقابل در بازار نزدک، معاملات از طریق واسط‌های مرکزی صورت می‌گیرد و خریدار و فروشنده قیمت‌های مدنظر خود را به این واسطه ارسال می‌کنند و در صورت تطابق و در کسری از ثانیه معامله صورت می‌گیرد و مبلغ معامله از طریق واسطه و پس از کسر کارمزد، بین خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

از آشنایی تا سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا

وقتی به بازار بورس آمریکا فکر می‌کنیم، خودبه‌خود داشتن سهام شرکت‌های غول پیکر آمریکایی مثل اپل، الفبت (شرکت مادر گوگل)، آمازون، مایکروسافت، مک دونالد و بقیه شرکت‌های این چنینی در ذهنمان تدایی می‌شود و ما را بیش از پیش مشتاق آشنایی با بازار بورس آمریکا می‌کند. فرقی نمی‌کند کجای دنیا باشیم، هرجای دنیا که باشیم نام وال‌استریت را شنیده‌ایم؛ خیابانی معروف در بورس نیویورک (NYSE) منهتن نیویورک که بازارهای بزرگ بورس آمریکا را در خود جای داده‌ است.

در این مقاله قصد داریم تا بیشتر با بازارهای بورس آمریکا و شاخص‌های بزرگ آن آشنا شویم. با این حال بررسی همه نکات بورس آمریکا در یک مقاله ناممکن است برای همین به سراغ دو بازار اصلی و سه شاخص بزرگ آن خواهیم رفت. نیویورک (NYSE) و بورس نزدک (NASDAQ) دو تا از بزرگترین بازارهای بورس آمریکا و جهان‌اند که دفترمرکزی‌اشان در وال استریت واقع شده است.

همانطور که گفتیم بازارهای سهام آمریکا تنها محدود به بورس نیویورک و نزدک نمی‌شوند و شرکت‌های بورسی دیگری همچون بورس AMEX، بورس شیکاگو، بورس فیلادلفیا و چندین شرکت بورسی دیگر نیز در آمریکا فعالیت دارند اما نزدک و نیویورک از لحاظ ارزش بازار و گردش مالی در صدر بازارهای مالی جهان قرار گرفته‌اند.

معرفی بازارهای بورس آمریکا | بورس نیویورک (NYSE)

• سال تاسیس: 1792 (228 سال قبل)
• واحد پولی: دلار آمریکا
• ارزش بازار: 26.2تریلیون دلار (2021)
• شمار کمپانی‌ها: +3500
• شاخص‌ها: Nasdaq-100, Nasdaq Financial-100, Nasdaq composite
• وب سایت: NYSE.com

بیش از دویست سال پیش، 24 کارگزار معاملات سهام زیر یک درخت نارون در وال‌استریت جمع شدند و توافق‌نامه‌ای را امضا کردند، که به توافق‌نامه “باتن وود” معروف شد. این توافق‌نامه بعدها تبدیل به سنگ‌بنای تاسیس بازار بورس سهام نیویورک (NYSE) شد. قدیمی‌ترین بازار بورس سهام آمریکا، امروز بزرگترین بازار سهام دنیا از لحاظ ارزش بازار و هم‌چنین حجم معاملات انجام شده است.

سهام 2800 شرکت در بازار بورس نیویورک (NYSE) خرید و فروش می‌شود. سهام شرکت‌های بلو- چیپ و صنعتی بخش بزرگی از معاملات این بازار را تشکیل می‌دهد. در دانشنامه بورس بلوچیپ به شرکت‌های بزرگی گفته می‌شود که محصولات و یا خدماتشان گسترده و برای مردم قابل عتماد است و طرفداران بسیاری دارد.

به لطف راه اندازی NYSE به عنوان بازار بورس اصلی ایالات متحده، بسیاری از قدیمی ترین شرکت های سهامی عام در بازار حضور دارند. ادیسون (ED) قدیمی‌ترین سهام بازار بورس نیویورک است که در سال 1824 با نام New York Gas Light Company به آن ملحق شد. در کنار سهام شرکت‌ها و مجموعه‌های آمریکایی، شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند با رعایت استانداردها و قوانین لیست شدن در بازار بورس آمریکا سهام مجموعه یا شرکت خود را در NYSE لیست کنند.

مجموعه ای از ادغام‌ها به بورس نیویورک اجازه داد تا به اندازه امروز بزرگ شود و حضور جهانی پیدا کند. شرکت بورس نیویورک در طول عمر خود ابتدا با Euronext و سپس با بورس آمریکا ادغام شد و نهایتا به عنوان NYSE شروع به کار کرد. حالا که با تاریخچه بورس نیویورک آشنا شدیم بد نیست سری به شرکت‌های حاضر در این بورس بیاندازیم.

تعطیلات رسمی و ساعات معاملاتی بازار سهام جهانی

بازار سهام در برخی از تعطیلات ایالات متحده بسته می‌شود و برای یک معامله گر قطعا مهم خواهد بود که در این زمانبندی را در تحلیل‌های خود لحاظ کند. بنابراین درنظر داشتن روزهای تعطیلی بازارهای جهانی را می‌توان پارامتر مهمی در بازار های جهانی از جمله بورس جهانی و فارکس دانست.

جدول زیر زمان باز و بسته شدن مبادلات عمده ایالات متحده را نشان می‌دهد، از جمله بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (Nasdaq) را پوشش می‌دهد. ساعات معاملاتی منظم دوشنبه تا جمعه، ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد از ظهر به وقت آمریکا است این زمان معادل با ۱۸ بعد از ظهر تا ۱۲ و نیم شب به وقت ایران است.

تعطیلی

تاریخ میلادی

تاریخ شمسی

· آغاز سال جدید

۱ ژانویه ۲۰۲۱

۱۲ دی ۱۳۹۹

· زادروز مارتین لوتر کینگ جونیور

۱۸ ژانویه ۲۰۲۱

۲۹ دی ۱۳۹۹

· تولد جورج واشنگتن

۱۵ فوریه ۲۰۲۱

۲۷ بهمن ۱۳۹۹

· روز گود فرایدی

۲ آپریل ۲۰۲۱

۱۳ فروردین ۱۴۰۰

· روز یادبود درگذشتگان

۳۱ مه ۲۰۲۱

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

· روز استقلال آمریکا

۴ جولای ۲۰۲۱

۱۴ تیر ۱۴۰۰

· روز کارگر

۶ سپتامبر ۲۰۲۱

۱۵ شهریور ۱۴۰۰

· روز شکرگزاری

۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

۴ آذر ۱۴۰۰

· روز پس از شکرگذاری

۲۶ نوامبر ۲۰۲۱

۵ آذر ۱۴۰۰

· روز کریسمس

۲۴ دسامبر ۲۰۲۱

۳ دی ۱۴۰۰

با تقویم تعطیلی های بازار جهانی سهام بورس نیویورک (NYSE) آمریکا که در قالب جدول آورده شده‌اند، می‌توانید به صورت کامل از زمان مبادلات آگاهی داشته باشید.

جدول تقویم تعطیلی های بازار سهام آمریکا

* استثنا: در روز بعد از شکرگزاری که مصادف با ۲۵ نوامبر است (۴آذر)، بازار سهام آمریکا در ساعت ۱ بعد از ظهر (۱:۰۰ p.m) بسته می‌شود “این زمان مصادف با ۲۱:۳۰ شب به وقت کشور ایران است.”

جدول تعطیلی های رسمی کشور

هر کدام از کشورها بر اساس تاریخ و فرهنگی که دارند، در روزهایی از سال از تعطیلات رسمی برخوردار هستند، اگر از لحاظ رسمی این موضوع را بررسی کنیم، ایالات متحده آمریکا تعطیلات ملی را با خود به همراه ندارند. در واقع هر ایالت این صلاحیت را دارد تا خود اقدام به چیدن مناسبت کند. ولی به طور کلی برخی روزها هستند که توسط تمامی ایالات به رسمیت شناخته شده اند و تعطیل هستند. در تقویم تعطیلی‌های بازار سهام آمریکا بیشتر آن‌ها را نام بردم. علاوه بر آن‌ها می‌توانیم به چند مورد جزئی زیر اشاره کنیم:

• تاریخ ۱۲ فوریه یکی از تعطیلات رسمی آمریکا بوده که مناسبت آن سالروز تولد آبراهام لینکلن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، است و در این روز بازار سهام تعطیل می‌باشد
• تاریخ ۵ ماه مه مربوط به سینکو دو مایو است.
• تاریخ ۱۱ نوامبر برای یادبود سربازان بازنشسته در نظر گرفته شده است.

هر ساله هر کدام از روزها در تاریخ ایران عقب و جلو می شوند. ولی هر کدام از تاریخ های فوق برای سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به ترتیب در روزهای ۲۴ بهمن، ۱۵ اردیبهشت و ۲۰ آبان هستند.

جدول ساعت کار بازارهای جهانی بورس سهام

در این بخش شما با ساعت کار بازارهای بورس سهام نیویورک، انگلیس، ژاپن و آلمان آشنا خواهید شد، جدول زیر بر پایه وقت محلی و وقت کشور ایران تنظیم شده است.

چگونه بازار سهام بر بازار فارکس تاثیر می گذارد؟

حال بیایید ببینیم که چگونه بازار فارکس می تواند بر بازار بورس، به ویژه شاخص های سهام تأثیر بگذارد.

وقتی مردم از بازار سهام صحبت می کنند، عموماً آنها از اصطلاح شاخص بورس برای اشاره به عملکرد بازار سهام استفاده می کنند.

شاخص بازار بورس، در واقع گلچین یا سبدی از سهام خاص است. این مجموعه از سهام راه حلی است جامع برای ارزیابی آنچه در بازار سهام اتفاق می افتد.

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، ما در مورد نحوه تأثیر بازار فارکس و ارز بر دو شاخص سهام معروف بحث خواهیم کرد:

1. شاخص Nikkei 225 که بیشتر از آن با نام نیکی یا شاخص نیکی یا میانگین شاخص نیکی یاد می شود، شاخص بازار بورس سهام ژاپن است که عملکرد سهام 225 شرکت بزرگ ژاپن که در بورس توکیو (TSE) فهرست شده اند را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.
2. میانگین صنعتی داوجونز، داوجونز، یا به اختصار داو، شاخص بازار سهام امریکاست که عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ آمریکایی که در بازار بورس نیویورک (NYSE) و NASDAQ فهرست شده اند را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

Nikkei و USD/JPY

پیش از رکود اقتصادی جهانی که در سال 2007 آغاز شد، زمانی که بیشتر اقتصادها فصل های متوالی رشد تولید ناخالص داخلی منفی را تجربه می کردند، Nikkei و USD/JPY با هم رابطه معکوس داشتند.

سرمایه گذاران معتقد بودند که عملکرد بازار سهام ژاپن بازتاب وضعیت اقتصادی کشور است، بنابراین رالی افزایشی قیمت ها در بورس نیکی منجر به تقویت ارزش ین شد.

عکس این مساله نیز صادق بود. هر زمان که نیکی کاهش می یافت، USD/JPY افزایش می یافت.

با این حال وقتی بحران مالی ناگهان رخ داد، این رابطه نیز ناگهان دیوانه شد مثل مایلی سایرس.

Nikkei و USD/JPY که قبلاً عکس هم حرکت می کردند، حال هم جهت با هم حرکت می کردند.

خیلی جالب است. نه؟

چه کسی فکر می کرد که بازار سهام و بازار فارکس با هم رابطه مستقیم داشته باشند؟

همبستگی بین USD/JPY و Dow

حال بیایید نگاهی به همبستگی بین USD/JPY و Dow بیندازیم.

به طور کلی، قدرت یا ضعف دلار بر بازار سهام امریکا، به ویژه سهام شرکت های بزرگ چند ملیتی (MNC) تأثیرگذار است.

برای شرکت های بزرگ چند ملیتی امریکا که کالا و خدمات را صادر کرده و در خارج از کشور می فروشند، دلار صعودی می تواند در راه سود آنها مانع تراشی کند.

اگر دلار قوی باشد، اوضاع برای این شرکت ها متفاوت خواهد بود زیرا افزایش قیمت محصولات یا حتی حفظ میزان فروش در سطوح فعلی نیز برای آنها مشکل می شود.

با این اوصاف، شاید تصور کنید که USD/JPY و Dow همبستگی زیادی با هم دارند.

با این حال، با نگاهی به نمودار زیر متوجه خواهید شد که اینطور نیست. گرچه این همبستگی مثبت است، اما چندان قوی نیست.

به داو (خط آبی) دقت کنید.

اواخر سال 2007 به قله 14000 رسیده است و سپس در سال 2008 به امان خدا رها شده است!

در همان زمان، USD/JPY (خط نارنجی) نیز سقوط کرده است، اما نه به سرعت شاخص داو.

این تجربه ای بود که ما همیشه باید اصول فاندامنتال، تکنیکال و جو و هیجان بازار را نیز در نظر بگیریم، بنابراین از مطالعه دست نکشید!