اهرم مالی(Leverage) چیست؟

آموزش لوریج در فارکس

اهرم اختیار معامله

درک اهرم در معاملات اختیار معامله، ما باید به طور خلاصه به نحوه عملکرد قراردادهای اختیار معامله نگاه کنیم. یک اختیار به مالک این حق را می دهد (اما نه تعهدی) برای خرید یا فروش دارایی به قیمت مشخص در تاریخ یا قبل از آن(اختیار های اروپایی و آمریکایی). این حق به طور معمول بسته به اینکه حق خرید یا فروش را داشته باشند، به عنوان یک اختیار خرید یا اختیار فروش نامیده می شود. هزینه قرارداد اختیار معامله به عنوان پرمیوم شناخته می شود. صاحب اختیار می تواند حق خود را با خرید یا فروش دارایی پایه اجرا کند.

اکنون که مفهوم کلی را شرح دادیم، اهرم یکی از مهم ترین مفاهیمی است که باید به عنوان معامله گر اختیار معامله های جدید درک کرد. هنگامی که در حال معامله اختیار معامله ها هستید، می توانید با استفاده از اهرم قدرت خرید خود را افزایش دهید. این بدان معناست که شما می‌توانید موقعیت‌های بزرگتری را با سرمایه کمتر کنترل کنید، و زمانی که معامله به نفع شما باشد، بازده می‌تواند قابل توجه باشد.

این مقاله نگاهی به مفهوم اهرم در معاملات اختیار معامله، محاسبه اهرم و رابطه آن با ریسک و بازده دارد.

قدرت اهرم در معاملات اختیار معامله ها

اهرم ابزار قدرتمندی است که سرمایه گذاران و معامله گران از آن برای افزایش قدرت پول خود استفاده می کنند. در معاملات اختیار معامله، اهرم به توانایی قراردادهای اختیار معامله برای چند برابر کردن قدرت سرمایه شما اشاره دارد. اختیار معامله ها یک عامل اهرمی مرتبط با آنها دارند. این عامل هنگام تعیین تعداد قراردادهایی که می توانید خریداری کنید، روی پول شما اعمال می شود و با افزایش قیمت قرارداد(پرمیوم) افزایش می یابد. معامله گران اغلب از عبارت « multiplier » یا « leverage factor» استفاده می کنند.

این مزیت بسیار مهمی است که اختیار معامله ها نسبت به انواع دیگر ابزارهای مالی ارائه می دهند و به همین دلیل است که اغلب توسط سرمایه گذارانی که سرمایه زیادی برای سرمایه گذاری ندارند از آنها استفاده می کنند.

برای مثال، سرمایه‌گذارانی که سهام معامله می‌کنند، قبل از اینکه بتوانند در موقعیتی قرار بگیرند، باید به اندازه‌ای پول در حساب خود داشته باشند تا کل هزینه خرید سهام را پوشش دهند. با این حال، با اختیار معامله‌های اختیاری، می‌توانید مبلغ نسبتاً کمی را برای یک قرارداد اختیاری بپردازید که به شما این حق را می‌دهد – اما نه تعهدی – برای خرید یا فروش سهام در یک قیمت مشخص در آینده. تنها با کسری از پول مورد نیاز برای خرید یا فروش ادعاهای واقعی، می توانید این کار را انجام دهید.

اگر ۱۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارید، قراردادهای اختیار معامله ۱۰۰ دلاری خریداری شده در یک سهام خاص به شما امکان می دهد ارزش ۱۰۰۰۰ دلاری سهام را کنترل کنید. از نظر عملی، شما از همان رشد قیمتی سهام پایه ،درآمد بیشتری کسب خواهید کرد. این اهرم همچنین می تواند برای محافظت از سود و ایجاد آنها استفاده شود.

به عبارت دیگر، استفاده از اهرم در معاملات اختیار معامله به معنای استفاده از پول نقد برای خرید اختیار معامله است، که به نوبه خود این حق را به شما می دهد (اما نه تعهد) برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت معین در تاریخ معین. هدف معامله گران اختیار معامله کسب درآمد از تفاوت بین قیمتی است که می توانند اختیار خرید خود را در آن بفروشند و قیمتی که می توانند آن را بخرند.

درک نحوه محاسبه اهرم در معاملات اختیار معامله ها

معمولاً هنگام معامله سهام به نسبت اهرمی ۵۰:۱ محدود می شوید. بنابراین، برای مثال، اگر سهامی را به قیمت ۵۰ دلار خریداری کنید، فقط می توانید آن را با قیمت ۲٫۵۰ دلار بفروشید.(در بازارهای بین المللی امکان معامله سهام با اهرم وجود دارد) از سوی دیگر، قراردادهای اختیار معامله دارای سقف اهرمی داخلی نیستند. بنابراین می توان تا اهرم ۵۰۰:۱ با اختیار معامله ها استفاده کرد.

محاسبه اهرم به دو روش انجام میشود:

روش اول:با در نظر گرفتن دلتا و زمان باقی مانده محاسبه می شود،فرمول زیر:

پرمیوم – (دلتا × قیمت اعمال)	(= اهرم)
پرمیوم

مثال: فرض کنید اختیار خریدی بی تفاوت است (دلتای اختیار بی تفاوت ۰٫۵ است)و اعمال این اختیار ۱۰۰ ریال است و که با توجه به بی تفاوت بودن این اختیار ،قیمت سهم پایه نیز ۱۰۰ ریال است و پرمیوم نیز ۱۰ ریال است.درصورتی که قیمت سهم پایه پنج درصد رشد کند و به قیمت ۱۰۵ ریال برسد،پرمیوم این اختیار به ۱۲٫۵ ریال خواهد رسید که نتیجه این محاسبه این میشود که سهم پایه ۵ ریال رشد داشته و پرمیوم اختیار ۲٫۵ ریال یعنی باشد پنج درصدی سهم پایه اختیار آن ۲۵ درصد رشد داشته.که اهرم این اختیار ۵ تعیین می شود

روش دوم : این روش بصورت تقریبی در نظر گرفته میشود

قیمت اعمال	(= اهرم)
پرمیوم

در همان مثال قبلی : اهرم اینگونه محاسبه می شود

۱۰۰ (قیمت اعمال)تقسیم بر ۱۰ (پرمیوم) = ۱۰ اهرم

تفاوت این دو روش را یک مثال مشاهده نمودید.

روش درست روش اول است.

این محاسبه هیچ گونه کارمزد مرتبط با اختیار معامله های معاملاتی را که هنگام خرید یا فروش سهام ایجاد می شود در نظر نمی گیرد. اعداد همچنین اثرات ترکیبی سود یا زیان اضافه بر سرمایه گذاری شما را نادیده می گیرند. با این حال، یک حس کلی از محاسبه اهرم در مورد اختیار معامله های معاملاتی را ارائه می دهد.

اهرم و ریسک در معاملات اختیاری

تجارت همیشه در معرض خطراتی است، از جمله از دست دادن احتمالی وجوهی که برای چنین سرمایه گذاری هایی استفاده می کنید. بنابراین، قبل از خرید یا فروش یک اختیار معامله، سرمایه گذاران باید تصمیم بگیرند که آیا یک اختیار معامله خاص برای نیازهای آنها مناسب است یا خیر. این تصمیم مستلزم ارزیابی موقعیت مالی سرمایه گذار و تحمل ریسک است. سرمایه گذاران همچنین باید اهداف سرمایه گذاری، ریسک ها و هزینه را قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

معاملات اختیار معامله نیز در معرض این خطر است که قیمت سهام در دوره های کوتاه به طور چشمگیری تغییر کند. این به این دلیل است که ارزش سهام و اختیار معامله ها می تواند بر اساس عوامل مؤثر بر شرکت ها یا صنایع منفرد یا بر اساس حرکات کلی بازار به سرعت افزایش یا کاهش یابد.

استفاده از اهرم جنبه ای از معاملات اختیار معامله است که می تواند سود سرمایه گذاری را افزایش دهد اگر دارایی پایه در جهت مطلوب حرکت کند. با این حال، اهرم همچنین می تواند در صورت حرکت نامطلوب، ضرر را تقویت کند. اختیار معامله ها همچنین به صاحبان خود یک ریسک از پیش تعیین شده ارائه می دهند. با این حال، اگر اختیار معامله‌گر با ارزش صفر منقضی شود، این ضرر می‌تواند کل پرمیوم پرداختی برای اختیار معامله باشد. در نتیجه، یک فروشنده اختیار معامله اهرم مالی(Leverage) چیست؟ اختیار خرید بدون پوشش ممکن است با خطر نامحدودی روبرو شود اگر معامله اشتباه پیش می رود

اهرم leverage چیست؟

اهرم سرمایه ای است که از بروکر بصورت وام گرفته میشود و به عنوان منبع تأمین اعتبار در هنگام معامله برای افزایش سرمایه اولیه شخص جهت بالابردن بازده ریسک سرمایه است . اهرم یک نوع استراتژی سرمایه گذاری جهت استفاده از ابزارهای مختلف مالی که بصورت وام گرفته شده ، برای افزایش بازده احتمالی یک سرمایه گذاری می باشد. اهرم می تواند به میزان بدهی یک شخص اضافه کند تا در تأمین کمبود مالی حساب خود در معامله از آن استفاده نماید . هنگامی که شخصی به یک شرکت ، دارایی به عنوان “highly leveraged ” اضافه می کند ، به این معنی است که آ ن مورد بدهی بیشتری نسبت به دارایی صاحبان سهام دارد.

لورج بازده احتمالی در معامله را تقویت می کند ، دقیقاً مانند یک اهرم که می تواند برای تقویت قدرت فرد هنگام حرکت دادن یک وزنه سنگین استفاده شود .

لورج یا اهرم چگونه کار میکند ؟

leverage استفاده از بدهی (سرمایه وام گرفته شده) به منظور انجام یک سرمایه گذاری یا معامله بزرگتر با بازده بیشتر است . نتیجه مورد نظر این است که در سفارش یک معامله بازده احتمالی را چند برابر کنید ، اهرم نیز در صورت عدم موفقیت سرمایه گذاری ، خطر نزول بالقوه سرمایه را افزایش میدهد . عبارت اهرم هم توسط سرمایه گذاران و هم توسط شرکت ها استفاده می شود .

سرمایه گذاران از لورج ها برای افزایش چشمگیر بازده ای هایی که می توانند در یک معامله انجام دهند ، استفاده می کنند . آنها با استفاده از ابزارهای مختلفی که شامل option ، future و margin accounts است ، در معاملات خود این امررا اعمال می کنند . شرکت ها می توانند برای تأمین کمبود مالی دارایی های خود از اهرم استفاده کنند . به عبارت دیگر ، شرکت ها می توانند به جای افزایش و انتشار سهام برای افزایش سرمایه ، از سرمایه گذاری بدهی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری در تلاش برای افزایش ارزش سهامداران استفاده کنند . سرمایه گذارانی که با استفاده از اهرم راحت نیستند ، به طور روشن روشهای مختلفی برای دسترسی غیرمستقیم به اهرمها دارند .

آنها می توانند بدون افزایش هزینه در شرکت ها یی سرمایه گذاری کنند که در دوره عادی کار خود از اهرم ها برای تأمین مالی یا گسترش معاملات استفاده کرده اند .

• لورج به استفاده از بدهی (وجوه وام گرفته شده) برای تقویت بازده حاصل از یک معامله اشاره دارد .
• سرمایه گذاران از اهرم معاملاتی استفاده می کنند تا قدرت خرید خود را در بازار افزایش دهند .
• شرکت ها برای تأمین مالی دارایی های خود از اهرم استفاده می کنند : شرکت ها به جای انتشار سهام برای جمع آوری سرمایه ، می توانند از بدهی برای سرمایه گذاری در معاملات تجاری خود در تلاش برای افزایش ارزش سهامداران استفاده کنند.

تفاوت بین Leverage و Margin

اگرچه به هم پیوسته به نظر می رسند و از آنجا که هر دو شامل وام گرفتن می باشند اما Leverage و Margin یکسان نیستند . اهرم به بدهی اشاره میکند ، در حالی که Leverage به بدهی مالی یا وامی که گرفته شده در یک شرکت برای سرمایه گذاری که به عنوان یکی از ابزارهای مالی استفاده می کند اشاره دارد . حساب margin به شما اجازه می دهد تا دقیق تر پیش بینی کنید که چه میزان وام برای دریافت بازده قابل توجه و بسیار زیاد از یک کارگزاری با نرخ سود ثابت برای خرید اوراق بهادار ، options یا قراردادهای futures ، می توان گرفت .

برای ایجاد اهرم می توانید از Margin استفاده کنید .

مثالی برای اهرم

شرکتی با سرمایه گذاری ۵ میلیون دلار از طرف سرمایه گذاران تشکیل شده است و در نتیجه سرمایه در این شرکت ۵ میلیون دلار است . این پولی است که شرکت می تواند از آن استفاده کند. اگر شرکت با وام ۲۰ میلیون دلاری از بودجه بدهی استفاده کند ، اکنون با ۲۵ میلیون دلار سرمایه گذاری میتواند معاملات تجاری خود را انجام داده و فرصت بیشتری برای افزایش ارزش سهامداران دارد. به عنوان مثال یک خودروساز می تواند برای ساخت کارخانه جدید پول قرض بگیرد . این کارخانه جدید باعث می شود که خودرو ساز تعداد خودروهای تولیدی خود را افزایش داده و سود خود را افزایش دهد .

ملاحظات خاص در فرمول های اهرمی

سرمایه گذاران می توانند ، از طریق تجزیه و تحلیل ترازنامه ، سود و زیان صاحبان سهام را بر روی دفاتر شرکتهای مختلف مطالعه کنند و می توانند در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که به نفع مشاغل خود اقدام به ایجاد اهرم می کنند. آماری مانند بازده سهام ، بدهی به حقوق صاحبان سهام و بازگشت سرمایه به کار گرفته شده ، به سرمایه گذاران کمک می کند تا تعیین کنند که شرکت ها چگونه سرمایه را مستقر می کنند و چه میزان از این شرکت ها وام گرفته اند. برای ارزیابی صحیح این آمار ، باید در نظر داشته باشید که اهرم در انواع مختلفی از جمله اهرم عملیاتی ، مالی و ترکیبی به وجود می آید .

آمارها مانند بازدهی میزان سود و زیان سهام ، بدهی به حقوق صاحبان سهام و بازگشت میزان سرمایه ، کمک می کند تا سرمایه گذاران تعیین کنند که شرکت ها چگونه سرمایه را استفاده می کنند و چه میزان از این شرکت ها وام گرفته اند . برای ارزیابی صحیح این آمار ، باید در نظر داشته باشید که اهرم در انواع مختلفی از جمله اهرم عملیاتی (operating) ، مالی (financial) و ترکیبی (combined) وجود دارد .

تحلیل بنیادی از درجات مختلف اهرم معاملاتی استفاده می کند . می توان با تقسیم درصد تغییر سود شرکت در هر سهم براساس درصد تغییر در درآمد خود قبل از بهره و مالیات طی یک دوره ، میزان اهرم عملیاتی را محاسبه کرد . به طور مشابه ، می توان با تقسیم EBIT یک شرکت با EBIT هزینه بهره خود ، اندازه operating leverage محاسبه کرد . درجه بالاتری از اهرم عملیاتی ( operating leverage ) ، سطح بالاتری از نوسانات را در EPS یک شرکت نشان می دهد .

در تجزیه و تحلیل DuPont ” ضریب سهام ” (equity multiplier) برای اندازه گیری اهرم مالی استفاده می کند که می توان با تقسیم دارایی یک شرکت بر سهام کل خود ، ضریب سهام را محاسبه کرد . هنگامی که مشخص میشود اهرم مالی را با کل گردش دارایی و حاشیه سود (profit margin) ضرب می کند تا بازده سهام خود را بدست بیاورند .

به عنوان مثال ، اگر یک شرکت با معاملات عمومی، دارای دارایی هایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار و سهام به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار باشد ، در این صورت ضریب سهام

است . این نشان می دهد که شرکت نیمی از کل دارایی های خود برای خرید سهام، مورد استفاده قرار داده . از این رو پیشنهاد می شود بخاطر بزرگی ضریب سهام ، از اهرم مالی بیشتری استفاده شود .

اگر خواندن صفحات گسترده و انجام تجزیه و تحلیل اساسی بروی آنها برای شما ساده و راحت نیست ، می توانید از طریق صندوق سرمایه گذاری مشترک یا مبادله ای که از اهرم استفاده می کنند از مشاوره برای خریدهای خود استفاده نمایید .

استفاده از اهرم در بازار فارکس

در بازار فارکس ، سرمایه گذاران برای سودآوری بیشتر در نوسانات نرخ ارز بین دو کشور مختلف ، از اهرم استفاده می کنند . اهرمی که در بازار فارکس قابل دستیابی است ، یکی از پر ارزش ترین نوع سرمایه گذاری است . اهرم از طریق وامی توسط بروکر، که حساب ارزی سرمایه گذار یا معامله گر را اداره می کند به سرمایه گذار داده می شود .

هنگامی که یک معامله گر تصمیم به معامله در بازار فارکس می گیرد ، او ابتدا باید با یک کارگزار دربازار فارکس یک حساب margin account باز کند . معمولاً مقدار اهرم ارائه شده بسته به کارگزار و اندازه موقعیتی که سرمایه گذار در آن معامله می کند ۵۰: ۱ ، ۱۰۰: ۱ یا ۲۰۰: ۱ میباشد .

نسبت اهرم ۵۰: ۱ بدین معنی است که حداقل میزان حاشیه سود برای معامله گر ۱/۵۰=۲% است . نسبت ۱۰۰: ۱ به این معنی است که معامله گر موظف است حداقل ۱/۱۰۰=۱% ، ۱% از کل ارزش معامله موجود به عنوان وجه نقد را در حساب معاملاتی خود داشته باشد .

معاملات استاندارد روی ۱۰۰.۰۰۰ واحد پول انجام می شود ، بنابراین برای معامله با این حجم ، اهرم ارائه شده معمولاً ۵۰: ۱ یا ۱۰۰: ۱ است. اهرم ۲۰۰: ۱ معمولاً برای موقعیت های ۵۰،۰۰۰ دلار یا کمتر استفاده می شود .

مضرات اهرم

اهرم ابزاری پیچیده و چند منظوره است از این رو استفاده از آن عالی به نظر می رسد ، و در واقعیت ، استفاده از اهرم می تواند سودآور باشد ، اما برعکس آن نیز صادق است. اهرم می تواند هم سود و هم ضرر را بیشتر کند. اگر یک سرمایه گذار برای ایجاد یک سرمایه گذاری از اهرم استفاده کند و بازار خلاف جهت پیش بینی او حرکت کند ، ضرر و زیان او خیلی بیشتر از این میباشد که معامله از اهرم استفاده نمی کرد .

در دنیای تجارت ، یک شرکت می تواند از اهرم ها برای افزایش ثروت سهامداران استفاده کند ، اما در صورت عدم موفقیت در این امر ، ضرر های پر هزینه به اعتبار دارایی اولیه سهام داران وارد و بخشی از اموال آنها را از بین می برد .

اهرم مالی(Leverage) چیست؟

اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟ اهرم چگونه کار می‌کند؟ زمان خواندن 12 دقیقه

• تیر ۲۳, ۱۴۰۰
• بدون نظر

اهرم در فارکس چیست؟ اهرم در فارکس یکی از جذاب‌ترین و جالب‌ترین ویژگی‌هایی است که بسیاری را به سمت این بازار جذب کرده است. شما به واسطه اهرم در فارکس می‌توانید سود بیشتر از توان مالی خود داشته باشید، بدون این که بخواهید برای این سود اضافی بهره‌ای پرداخت کنید. این اهرم معاملاتی به‌اندازه‌ای جذاب است که هر سرمایه‌گذاری را به سمت خودش می‌کشد. به طور کلی هرجایی که پول بدون بهره وجود داشته باشد، پای سرمایه‌گذاران واقعی به آن موقعیت باز می‌شود.

معنی leverage در فارکس چیست؟ اهرم (leverage چیست) یک مفهوم قدیمی در اقتصاد محسوب می‌شود و تنها اهرم در فارکس نیست. اهرم معاملاتی چیست؟ به طور کلی اهرم معاملاتی چیزی شبیه به وام‌های بانکی است. فرض کنید شما برای خرید یک‌خانه به ۵۰۰ میلیون تومان پول احتیاج دارید؛ اما پولی که به عنوان پس‌انداز در اختیار دارید، چیزی حدود ۵۰ میلیون تومان است.

بانکی به شما این فرصت را می‌دهد به اندازه ده برابر اعتبار شما کمک هزینه بدهد؛ یعنی بانک به شما مابقی هزینه لازم جهت خرید خانه را می‌دهد و شما با ۵۰ میلیون تومان پول صاحب یک خانه ۵۰۰ میلیونی شده‌اید. این همان روندی است که در اهرم در فارکس داریم. با این تفاوت که بانک‌ها به ازای پرداخت این وام بهره دریافت می‌کنند؛ اما در اهرم در فارکس شما فقط پول واقعی را بر می‌گردانید و هیچ بهره‌ای در کار نیست.

‌ فهرست مطالب این مقاله ‌

آشنایی بیشتر با اهرم در فارکس (اهرم در فارکس چیست)

به طور کلی می‌توان گفت که اهرم در فارکس یا در سایر بازارهای مالی برای جلوگیری از رکود در بازار ایجاد شده است. در واقع با ارائه اهرم سهامداران می‌توانند به طمع سود بیشتر اقدام به خرید و فروش کنند. برای ارائه دهنده اهرم در فارکس مهم نیست که خریدار چگونه سود می‌کند. مهم این است که این اهرم در فارکس می‌تواند پول خریدار را در جریان بازار قرار دهد. به‌نوعی اهرم یک نوع ابزار برای بروکرها محسوب می‌شود تا سرمایه معامله کننده را جذب و به چرخه بازار بکشاند.

هرچه اهرم در فارکس بزرگ‌تر باشد، قدرت چسبندگی آن بیشتر است و می‌تواند سرمایه‌های بزرگ‌تری را به سمت خود جذب کند. یکی از دلایلی که اهرم در فارکس بی‌بهره است دقیقاً همین موضوع است که بروکرها دوست دارند تعداد دفعات استفاده شما از اهرم بیشتر باشد. از این رو بروکرها از خیر بهره خود می‌گذرند تا شما تعداد بالاتری معامله کنید. تعداد معامله بالا یعنی سود بیشتر برای بروکرها.

بنابراین عملاً بروکر ها با ارائه اهرم در فارکس سرمایه خود را از دست نمی‌دهند، آن‌ها تنها این سرمایه را به شما قرض می‌دهند تا شما بر اساس آن بتوانید سود بیشتری جذب کنید. در واقع بروکر ها به خوبی می‌دانند که مخاطب در بازار سرمایه تنها از یک راه جذب می‌شود و آن سودآوری بیشتر است.

خب وقتی به درستی نگاه می‌کنیم اهرم در فارکس بسیار جذاب است. شما با ۱۰۰۰ دلار می‌توانید بیشتر سود کنید یا با ۱۰۰ هزار دلار؟ اما وقتی سرمایه شما تنها هزار دلار است چه کار می‌خواهید بکنید؟

این جاست که بروکر ها با اهرم در فارکس وارد بازی می‌شوند. آن‌ها با ارائه نسبت‌های مختلف ۱:۱۰، ۱:۱۰۰ و… سعی می‌کنند شما را جذب خود کنند؛ بنابراین شما با انتخاب نسبت ۱:۱۰۰ می‌توانید با سرمایه ۱۰۰ هزار دلاری در بازار فعالیت داشته باشید.

از این جذاب‌تر و شیرین‌تر آیا می‌شود؟ بله. زمانی که بدانید این اهرم در فارکس بدون بهره است و شما برای استفاده از این امکان هیچ سودی به بروکر پرداخت نمی‌کنید داستان شیرین‌تر می‌شود. اما هنوز داستان تمام نشده است. موارد دیگری نیز از اهرم در فارکس وجود دارد که باید آن‌ها را مورد بررسی قرار داد.

اهرم در فارکس چگونه عمل می‌کند؟

اگر میخواهید بدانید نحوه استفاده از اهرم در فارکس چگونه است، شما فرض کنید که در حساب خود همان هزار دلار را دارید. حال شما با این هزار دلاری با استفاده از اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ اقدام به خرید یک جفت ارز می‌کنید. این جفت ارز تنها به اندازه ۲۰۰ پیپ در لات عادی و استاندارد افزایش قیمت پیدا می‌کند یعنی برای یک حساب ۱۰۰ هزار دلاری چیزی حدود ۲۰۰۰ دلار سودآوری دارد!

بنابراین شما با سرمایه هزار دلاری خود سودی ۲ هزار دلاری داشته‌اید و سرمایه خودتان را به ۳ هزار دلار رسانده‌اید و نکته جالب این است که شما ۹۹ هزار دلاری را که قرض گرفته بودید را پس دادید. پس هم شما در این بازی برنده‌شده‌اید و هم بروکر. شما سود بیشتری با پول کم خود برده‌اید و بروکر از این معامله شما سود برده است.

شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که آیا ممکن است بروکر پول خود را از دست بدهد؟ یعنی به این صورت که شما در سرمایه‌گذاری ۹۹ هزار دلار را بروکر به عنوان اهرم در فارکس قرض گرفته‌اید. حال بازار خلاف جهت چیزی که انتظار می‌رفت پیش رفت؛ بنابراین اصولاً باید سرمایه شما و آن اهرم که قرض گرفته‌اید کم و کم‌تر شود.

اما بروکر به خاطر این که به شما این اعتبار و اهرم در فارکس را داده است حق دارد در زمانی که متوجه می‌شود اهرم در فارکس در خطر کاهش یا از دست رفتن قرار دارد، معامله شما را ببندد؛ یعنی این معامله زیان ده تا زمانی باز است که سرمایه شما در حال کاهش است ولی وقتی سرمایه شما صفر شود، بروکر اجازه نمی‌دهد که دلاری از اهرم در فارکس کم شود. از این رو معامله را می‌بندد.

این رفتار امنیتی در قبال اهرم در فارکس بسیار به نفع معامله‌گر نیز می‌باشد؛ زیرا شما اگر ۱۰۰ هزار دلار داشتید که آن را قرض نمی‌گرفتید. پس از دست دادن آن می‌توانست ریسک بازار را افزایش دهد. همین‌که بروکر سریعاً قبل از ضرر بیشتر معامله شما را می‌بینند خود بسیار می‌تواند در ادامه حیات اقتصادی شما اهمیت داشته باشد.

چه نکاتی در اهرم در فارکس وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در مورد اهرم در فارکس بدانید این است که هیچ محدودیتی در مورد اهرم در فارکس وجود ندارد؛ یعنی این که شما حداکثر از چه اهرم در فارکس استفاده کنید بستگی به بروکر شما دارد. اصولاً بروکرهای معتبر اهرم در فارکس های معتبر و معقولی را نیز ارائه می‌دهند اما بروکرهایی وجود دارد که اهرم‌هایی با قدرت‌های ۱:۳۰۰۰ هم ارائه می‌دهند!

البته دقت داشته باشید که بروکرها معمولاً در دادن این اهرم‌ها به مشتریان خود انتخابی عمل می‌کنند. هرکدام از آن‌ها فاکتورهای خاصی برای ارائه اهرم در فارکس دارند. اصولاً مهم‌ترین فاکتور آن‌ها این موضوع خواهد بود که هرچه تعداد معاملات موفقیت آمیز و سودآور شما بیشتر باشد شما مستحق دریافت اعتبار بیشتری هستید وبرعکس اگر روزی خود بروکر معامله شما را ببندد صد درصد اهرم در فارکس بعدی که دریافت می‌کند بسیار کمتر از چیزی است که فکرش را خواهید کرد!

اگر شما در معاملات خودتان از اهرم در فارکس استفاده نکنید، برای شما علامت ۱:۱ استفاده می‌شود. به این معنی که شما از اهرم در فارکس استفاده نمی‌کنید و تمام سرمایه موجود در بازار از سمت شما متعلق به خودتان است. در این حالت بروکر هیچ دخالتی در معاملات زیان ده شما ندارد و ممکن است روزی سرمایه شما صفر شود!

شاید سؤالی برای شما ایجاد شود که اگر بعد از دریافت اهرم در فارکس اقدام به معامله نکنیم و بخواهیم این سرمایه را به‌صورت بلوکه نگه‌داریم چه اتفاقی می‌افتد. در واقع اتفاق چندان خاصی رخ نمی‌دهد؛ زیرا ازنظر زمانی معمولاً بروکرها محدودیتی برای مشتریان خود در نظر نمی‌گیرند؛ اما به‌صورت کلی می‌توان گفت چون شما وثیقه‌ای در جهت دریافت این اهرم در فارکس پرداخت کرده‌اید بهتر است برای آن وثیقه‌ام که شده باشد معامله‌ای سودآور انجام دهید.

مارجین یا وثیقه اهرم در فارکس

درست است که اهرم در فارکس یک اهرم بدون بهره محسوب می‌شود اما این وام بدون بهره باید تضمینی نیز داشته باشد. مارجین یا همان وثیقه تضمینی است که خود بروکر برای خودش ایجاد می‌کند. مارجین به این صورت است که چند درصد از سرمایه کلی که دریافت شده است در کارگزاری بلوکه می‌شود و شما نمی‌توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید. به بیان بهتر شما به ازای دریافت اهرم در فارکس درصد خاصی از سرمایه را باید در گروهی بروکر بگذارید.

تا اجازه باز کردن معامله‌ای را داشته باشید. جالب است بدانید که شما بدون دریافت اهرم در فارکس، صد در صد سرمایه خود را به عنوان مارجین در اختیار بروکر می‌گذارید تا اجازه باز شدن معامله و سودآوری داشته باشید. هرچه نسبت اهرم در فارکس بالاتر برود، درصد مارجین شده نیز کاهش پیدا می‌کند. به طور مثال در نسبت ۱ به دو ۵۰ درصد سرمایه به مارجین تبدیل می‌شود. در نسبت ۱ به ۵، بیست درصد، در نسبت ۱ به ده حدود ۱۰ درصد و …

این روند نشان می‌دهد که هرچه اهرم در فارکس بزرگ‌تر باشد، درصد کمتری از سرمایه شما به عنوان مارجین برداشته می‌شود؛ بنابراین در با اهرم در فارکس بزرگ‌تر شما امکان معامله با درصد بیشتری از سرمایه خود را خواهید داشت.

چرا باید از اهرم در فارکس استفاده کنید؟

یکی از سوالاتی که معمولاً در این زمینه پرسیده می‌شود این است که چرا باید از اهرم در فارکس در بازار استفاده کنیم. در واقع بایدی برای شما در استفاده از اهرم‌ها وجود ندارد؛ اما برخی قوانین دیگر شما را مجاب به استفاده از اهرم در فارکس می‌کند. در واقع شما با کمترین هزینه مانند ۱۰ دلار یا ۱۰۰ دلار وقتی وارد بازار فارکس می‌شوید.

عملاً تنها در لات‌های بسیار کوچک حق معامله دارید. در این لات‌ها چند صد پیپ نمی‌تواند حتی به اندازه یک دلار به شما سود برساند. به جز این شما به واسطه سرمایه کم خود حق معامله در برخی از سهام‌ها و جفت ارزها را نمی‌توانید داشته باشید، زیرا کوچک‌ترین لات آن‌ها از میزان سرمایه شما بیشتر است. پس شما ناچار به استفاده از اهرم در فارکس خواهید بود.

از طرفی دیگر اهرم در فارکس باعث می‌شود که حجم معاملات شما افزایش پیدا کند. به‌جای این که تنها یک لات از یک جفت ارز خریداری کنید می‌توانید چندین لات خریداری داشته باشید. از این رو سود شما با استفاده از اهرم در فارکس بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر شما با استفاده از اهرم در فارکس می‌توانید روی سهم‌های مختلف سرمایه‌گذاری داشته باشید که این موضوع نیز به‌خودی‌خود می‌تواند بسیار مفید باشد؛ زیرا درصد ریسک شما بسیار کاهش پیدا می‌کند.

وقتی شما بتوانید به واسطه اهرم در فارکس معاملات بیشتری داشته باشید، بروکر به شما اعتبار بیشتری می‌دهد و وقتی شما اعتبار بیشتری کسب کنید، یعنی این که شما عملاً می‌توانید سود بسیار بیشتری از این ماجرا داشته باشید که این بسیار مهم است.

اما مهم‌ترین استفاده از اهرم در فارکس همان دلیل ابتدایی خودمان است. ما در بازار بورس فارکس حضور داریم چون می‌خواهیم سودآوری داشته باشیم؛ بنابراین مهم‌ترین چیزی که برای ما وجود دارد این است که سود بیشتری ببریم.

وقتی اهرم در فارکس به ما این سود بیشتر را می‌دهد بدون این که از ما هزینه‌ای بخواهد چرا ما آن را قبول نکنیم و یا نخواهیم که از اهرم استفاده نکنیم؟ به خصوص این که استفاده از اهرم در فارکس ریسکی هم ندارد و اگر روزی هم در جهت خلاف بازار سرمایه ما قرار گرفت ما تنها سرمایه اصلی خودمان را از دست می‌دهیم و هیچ ضرری به بروکر نمی‌زنیم. این می‌تواند خیال ما را بسیار راحت کند.

معایب اهرم در فارکس

به هر حال هر چیزی در دنیای واقعی معایبی دارد. اهرم در فارکس نیز در این قانون مستثنی نیست و معایبی نیز متوجه آن می‌شود. در ادامه می‌خواهیم این معایب را مورد بررسی قرار دهیم.
یادتان باشد هرچه قدر که احتمال افزایش سود شما بیشتر شود همان‌قدر هم احتمال ضرر شما بیشتر می‌شود؛ یعنی شما با ۱۰ دلار اگر معامله کنید و ده درصد ضرر داشته باشید، شما تنها یک دلار از دست داده‌اید. این در حالی است که شما با معامله به واسطه اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ صد هزار دلاری اگر ده درصد ضرر داشته باشید چند دلار از دست می‌دهید؟

بله درست است اصلاً بروکر اجازه نمی‌دهد ضرر شما به ده درصد برسد زیرا ده درصد می‌شود ۱۰ هزار دلار و کل میزان سرمایه شما هزار دلار است؛ یعنی شما در اهرم ۱:۱۰۰ با سرمایه اولیه هزار دلار نباید بیشتر از یک درصد ضرر داشته باشید؛ یعنی یک درصد ضرر می‌تواند تمام سرمایه شما را صفر کند. این یعنی هرچه اهرم در فارکس بزرگ‌تر باشد، معامله پر ریسک تر می‌شود؛ بنابراین در استفاده از اهرم در فارکس دقت بسیاری داشته باشید.

عیب دیگر و مهم اهرم در فارکس، اعتماد به نفس کاذب آن است. وقتی شما می‌بینید که سرمایه‌ای بزرگ در اختیار دارید ناخودآگاه دوست دارید سریع‌تر وارد معامله شوید و تعداد معاملات خود را افزایش دهید. در حالی که شاید وقت درستی برای انجام معاملات نباشد.

این موضوع باعث می‌شود که شما سریعاً وارد ضرر شوید و به نوعی سرمایه خودتان را هم از دست بدهید. در واقع می‌توان گفت که اهرم در فارکس بیشتر روی روان و ذهن فرد تأثیر می‌گذارد و او را بسیار هیجانی می‌کند. این هیجان بدترین اتفاق ممکن برای یک معامله‌گر محسوب می‌شود. از این رو در معاملات خودتان در نظر داشته باشید که اهرم در فارکس نباید باعث ایجاد حس غرور یا اعتماد به نفس کاذب شود. همیشه با احتیاط قدم بردارید و بدانید که سرمایه شما در گروه سرمایه بزرگ‌تری است که می‌تواند سود خوب یا ضرر بد به شما برساند.

نتیجه سخن

به طور کلی ما در این مقاله سعی کردیم اهرم (Leverage) فارکس را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم. در این بررسی انواع ویژگی‌ها و شرایط اهرم (Leverage) فارکس بیان شد. در نظر داشته باشید که اهرم یک مفهوم اقتصادی سنتی در بازار است که در فارکس به شکل بدون بهره آن وجود دارد؛ اما یادتان نرود در کنار سد خیلی خوبی که اهرم می‌تواند برای ما داشته باشد، ریسک معاملات ما را نیز می‌تواند به شدت بالا ببرد.

در واقع اگر می‌خواهید با اهرم (Leverage) فارکس یک شبه پولدار شوید خودتان را برای یک شبه بدبخت شدن نیز آماده کنید. به هرحال وقتی سرمایه در گردش شما بزرگ شد درصد ضرر باید کاهش پیدا کند.

یادتان نرود یک درصد ضرر در اهرم (Leverage) فارکس ۱ به صد برابر با کل دارایی شماست. در این موقعیت بروکر سریع معامله شما را بسته و پول خود را برمی دارد و شما می‌مانید و عدد صفر مقابل دارایی خودتان. پس بدون دانش وارد این بازار نشوید و بدون تجربه از اهرم‌های بزرگ استفاده نکنید. اهرم‌های بزرگ می‌تواند شما را بزرگ کند اگر شما خودتان بخواهید که بزرگ شوید. پس دانش خود را افزایش دهید و با آگاهی وارد بازار شوید.

لوریج اهرم مالی(Leverage) چیست؟ چیست؛ استفاده از اهرم در ارز دیجیتال چگونه سود را افزایش می‌هد؟

در پاسخ به پرسش لوریج چیست، به زبان ساده، می‌توان گفت مارجین تریدینگ یا معامله با لوریج به استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی اشاره دارد. اگر به معامله با ارزهای دیجیتال علاقه دارید، معاملات اهرمی می‌تواند برای شما سودمند باشد.

لوریج در ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از کارگزاران قرض کنید و قدرت خرید را افزایش دهید، درنتیجه سود بیشتری عاید شما خواهد شد. در این بخش از آکادمی کیوسک به شما خواهیم گفت که لوریج چیست، نحوه عملکرد آن چگونه است و چه مزایا و معایبی دارد.

اهرم یا لوریج چیست؟

معاملات اهرم در ارز دیجیتال ابزاری است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با کمک سرمایه قرض گرفته‌شده از کارگزاران، تراکنش‌های خود را انجام دهند. این وجوه اغلب بیش از مانده حساب سرمایه‌گذاران است. بنابراین،

اهرم یک راه عالی برای به حداکثر رساندن سود با افزایش قدرت خرید است و بهترین بخش این معامله این است که سرمایه‌گذار می‌تواند با مقدار کمی پول، معامله بزرگتری را انجام دهد.

اجازه دهید پرسش لوریج چیست را با یک مثال پاسخ دهیم. فرض کنید معامله‌گری می‌خواد با 1000 دلار وارد یک معامله اهرمی شود. با استفاده از اهرم 1 به 10 می‌تواند تا 10 برابر سرمایه خود، یعنی 10000 دلار معامله کند. اگر این معامله برای او سودمند باشد، سود حاصل از آن 10 برابر خواهد شد.

با این حال، باید توجه داشته باشید که معاملات اهرمی در معرض خطرات بالایی قرار دارند که در نهایت می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. به همین دلیل است که به مبتدیان توصیه می‌شود که این نوع معاملات را انتخاب نکنند، چون حتی بسیاری از معامله‌گران با‌تجربه هم ممکن است ضررهای زیادی را ببینند. با این حال، متخصصان در معاملات عادی می‌توانند در مبالغ کمتر و با اهرم‌های کوچک‌تر، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.

معاملات اهرم چگونه کار می‌کنند؟

روش معامله اهرمی به این صورت است که معامله‌گر یک سپرده اولیه برای استقراض وجوه می‌گذارد. برای مثال، اگر می‌خواهید 5000 دلار در یک معامله اهرمی با نسبت 1 به 10 سرمایه‌گذاری کنید، برای انجام معامله فقط به 500 دلار سرمایه نیاز دارید. با این حال، معامله‌گران باید وجوه کافی را در حساب‌های خود، به‌عنوان وثیقه برای پلتفرم وام‌دهی نگه دارند.

معامله‌گران در صورت افزایش قیمت دارایی‌های دیجیتال، موقعیت‌های خرید (لانگ) را باز می‌کنند. موقعیت شورت برعکس است. هنگامی که یک معامله شورت انجام می‌دهید، به جای پول نقد، به عنوان مثال بیت کوین قرض می‌گیرید. بنابراین اگر قیمت پایین بیاید، همان بیت کوین را با قیمت پایین‌تری می‌خرید و آن را به وام‌دهنده برمی‌گردانید و سود خود را حفظ می‌کنید.

اگر معامله موقعیت خرید شما موفقیت آمیز باشد، وام‌دهنده سپرده اولیه نقدی و درآمد شما را آزاد می‌کند. در صورت از دست دادن معامله، کارگزار موقعیت را نقد می‌کند و پول شما را نگه می‌دارد. شما می‌توانید با استفاده از اهرم کمتر، ریسک انحلال (نقد کردن موقعیت توسط کارگذار) خود را کاهش دهید. بسیاری از پلتفرم‌ها این شانس را به شما می‌دهند که از اهرم 100 برابری استفاده کنید، اما این کار همیشه عاقلانه نیست.

چطور از معاملات لوریج در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

معملات اهرم بیت کوین یا ارزهای دیجیتال، به شما امکان می‌دهد تا سود بالقوه خود و برعکس، زیان‌های خود را با 5 تا 100 برابر سرمایه اولیه باز کردن موقعیت، تقویت کنید.

برای مثال، اگر می‌خواهید 10000 دلار در سهامی با نسبت اهرمی 1:10 سرمایه‌گذاری کنید، فقط به 1000 دلار سرمایه نیاز دارید. با معامله کریپتو بدون اهرم، باید 10000 دلار سرمایه‌گذاری کنید.

این مقدار سرمایه‌گذاری قابل توجهی است. با این حال، اگر سهام شما افزایش یابد، به سود بیشتری دست پیدا خواهید کرد. به عبارت دیگر، با معامله اهرمی بیت کوین، سرمایه بسیار کمتری برای کسب همان سود مورد نیاز است. البته، فراموش نکنید که اگر سهام شما کاهش یابد، عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی ضرر شما بزرگتر خواهد بود.

آیا استفاده از اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال سودآور است؟

اهرم یک ضریب سود یا زیان است. برای مهارت در تحلیل تکنیکال و درک روند بازار، ابتدا از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. به دست آوردن تجربه در پیش‌بینی میزان احتمال حرکت یک دارایی به بالا یا پایین و تمرین استفاده از اهرم، شانس شما را برای معامله موفق افزایش می‌دهد.

یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات اهرمی این است که بدانید همیشه استفاده از اهرم ضروری نیست. اگرچه اهرم یک ابزار دارایی مالی پیشرو است، اما دانستن زمان و نحوه استفاده درست از آن می‌تواند منابع ارزشمند شما را به سود برساند. فرض کنید دانش خود را در مورد استراتژی‌های مدیریت ریسک و روش‌های معاملاتی در طول زمان افزایش می‌دهید. در این صورت، باید مهارت خود را در استفاده از معاملات اهرمی بالا ببرید تا بتوانید در انجام این معاملات موفق شوید.

تفاوت معاملات بدون لوریج و با لوریج چیست؟

فرض کنید 8000 دلار داریم و آخرین قیمت معامله شده بیت کوین 8000 دلار است. دو حالت وجود دارد، روز بعد قیمت بیت کوین صعودی و یا نزولی باشد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 8050 دلار برسد. ما دو گزینه داریم:

با خرید 1 بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 8050 دلار در روز بعد، 50 دلار سود کنید.

قراردادی به ارزش 80000 دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و روز بعد بیت کوین را به قیمت 8050 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، سود هم 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می‌یابد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 7950 دلار کاهش می‌یابد. ما دو گزینه داریم:

با خرید یک بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 7950 دلار 50 دلار از دست بدهید.

قراردادی به ارزش 80000 دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و بیت کوین را به قیمت 7950 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، ضرر هم 10 برابر، یعنی اهرم مالی(Leverage) چیست؟ 500 دلار افزایش می‌یابد.

از مثال بالا می‌بینیم که اهرم، سود و زیان را 10 برابر افزایش می‌دهد.

بنابراین، اهرم یک شمشیر دو لبه است؛ در حالی که سرمایه شما افزایش می‌یابد، ریسک شما نیز بیشتر خواهد بود. اگر بازار همانطور که انتظار می‌رود حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند رضایت‌بخش باشد، اما اگر چنین نباشد، ضرر زیادی را متحمل خواهید شد.

چطور ریسک معاملات با اهرم را مدیریت کنیم؟

معامله مارجین می‌تواند سود شما را تقویت کند، اما این بدان معناست که می تواند ضرر شما را نیز افزایش دهد. این مساله بزرگترین ریسک معاملات لوریج است. در ادامه چند نکته را در مورد نحوه مدیریت این ریسک بررسی می‌کنیم.

توقف ضرر

حد ضرر یا توقف ضرر، یک ابزار مدیریت ریسک است که برای بستن یک معامله با مقداری مشخص، در صورتی که بازار به سمتی حرکت کند که شما نمی‌خواهید، طراحی شده است. این یک راه مفید برای اطمینان از این موضوع است که بدانید چقدر از سرمایه شما در خطر قرار دارد.

سرمایه‌گذاری با سرمایه مازاد

بیش از آنچه که تحمل از دست دادنش را دارید، ریسک نکنید. صرف نظر از میزان موفقیت استراتژی شما، معامله لوریج در ارز دیجیتال می‌تواند به سرعت نوسان بسیاری داشته باشد، بنابراین هرگز نباید بیش از حدی که می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری کنید. به طور کلی، به خطر انداختن بیش از 5درصد از حساب خود کار عاقلانه‌ای نیست. باید مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که اگر سرمایه‌گذاری شما به سمت ضرر رفت، بتوانید آن را پرداخت کنید.

برداشت سود

تا حدودی شبیه به توقف ضرر، اما مخالف آن است. یعنی شما می‌توانید یک دستور برداشت سود را تنظیم کنید تا زمانی که سود به مقدار مشخصی رسید، موقعیت شما بسته شود. از آنجایی که کریپتو بسیار نوسان دارد، کار هوشمندانه این است که قبل از اینکه سهام در جهت دیگری بچرخد، از آن خارج شوید.

حفاظت از تراز منفی

اگر به دلایلی غیرعادی، شرایط بازار باعث منفی شدن ارزش سهام شما شود، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ضرر را جذب کرده و ارزش سهام شما را به صفر می‌رسانند. این یک اقدام محافظتی است که توسط بعضی از صرافی‌ها ارائه می‌شود.

صرافی‌های ارز دیجیتال که معاملات اهرم را می‌توان در آنها انجام داد کدامند؟

در اینجا لیست دقیقی از آشناترین پلتفرم‌های معاملات لوریج ارز دیجیتال مورد استفاده برای خرید و فروش دارایی‌های آنلاین با استفاده از اهرم تهیه کرده‌ایم. این ارزیابی بر اساس عوامل متعددی از جمله ویژگی‌ها، استفاده، مقدار اهرم، هزینه‌ها و کمک به مشتری است.

بایننس (Binance)

از زمان شکل‌گیری در سال 2017، این پلتفرم دستخوش توسعه بزرگی شده است. در حال حاضر، بایننس بزرگترین پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال جهان با 1.4 میلیون تراکنش در ثانیه است. کاربر می‌تواند از معاملات اهرمی بایننس در دستگاه‌های تلفن همراه اندروید یا iOS استفاده کند.

رابط کاربری آسان و عملکرد ساده، آن را به پرکاربردترین اپلیکیشن تجاری تبدیل کرده است. این برنامه به شما امکان می‌دهد سود و زیان را همراه با اطلاعاتی در مورد تاریخچه تراکنش بررسی کنید. برای استفاده از تسهیلات معاملاتی اهرمی بایننس، باید KYC، یعنی تأیید هویت را تکمیل کنید، و مهم‌تر از همه، کشور بومی شما باید در لیست سیاه بایننس قرار داشته باشد. فقط توجه داشته باشید که به‌تازگی بایننس ارائه اهرم در قالب دلار استرالیا، یورو و پوند را متوقف کرده است.

امکانات:

از حدود 200 ارز دیجیتال مختلف برای معامله پشتیبانی می‌کند.

پلتفرم پیشرو مبادلات ارزهای دیجیتال

امکان کسب سود ارز دیجیتال در حساب‌های پس‌انداز بایننس

نرخ‌های سپرده و برداشت رقابتی

قادر به اجرا و مدیریت سفارشات

اهرم 10 تا 125 برابری را در معاملات نقدی و معاملات مشتقه ارائه می‌دهد.

بای بیت (ByBit)

پلتفرم صرافی بای بیت که در سال 2018 تأسیس شد، مخصوص معاملات مشتقه است. این پلتفرم برای دسترسی به حداکثر نقدینگی در پلتفرم‌های مبادله معاملات اهرمی، مانند معاملات آتی بایننس و بای بیت، ایده آل هستند. علاوه بر این، مبتدیان می‌توانند به راحتی با اپلیکیشن موبایل بای بیت و رابط کاربری ساده آن کار کرده و از وجوه بیمه آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی استفاده کنند. این صرافی در سنگاپور مستقر است و بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد.

امکانات

سریعترین توسعه پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را در چند زبان به مشتری ارائه می‌دهد

اجازه اهرم تا 100 برابر را می‌دهد

تضمین بازگشت کل هزینه زیان مالی در صورت خطای سیستم یا خرابی سرور

با ابزار، مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند

توانایی پردازش 100،000 تراکنش در ثانیه

توقف ضرر و دریافت سفارش سود با یک کلیک

صرافی FTX

اگر می‌خواهید یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پیشرفته داشته باشید، FTX مقصد نهایی شما است. این پلتفرم خاص که در اواسط سال 2019 شکل گرفت، امکان صندوق‌های بیمه و مقدار استثنایی نقدینگی را برای کاربران خود فراهم می‌کند. ساکنان ایالات متحده باید از FTX.US استفاده کنند، چون FTX برای آنها قابل اجرا نیست. خود را با تمام نرخ‌های وام به‌روز نگه دارید، چون این نرخ اغلب هر ساعت تغییر دارند.

امکانات

طیف گسترده‌ای از توکن‌های اهرمی را ارائه می‌دهد.

می‌تواند در ابتدا بدون تأیید هویت یا KYC دسترسی داشته باشد.

ظرفیت برداشت را تا 2000 دلار در روز را تسهیل می‌کند.

رابط کاربری حرفه‌ای که هم در موبایل و هم در دسکتاپ در دسترس است.

تسهیلات معامله مستقیم را در معاملات آتی شاخص فراهم می‌کند.

برای معاملات ارزهای دیجیتال و آینده در دسترس است.

کلام آخر

با مقاله لوریج چیست همراه بودید. این روش معاملاتی، همانطور که سود شما را چند برابر می‌کند، می‌تواند ضرر را هم افزایش دهد. پس باید با مهارت و اطلاعات کامل وارد این نوع از معاملات شد.

در حال حاضر، شما می‌توانید ایده کاملی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی لوریج در ارز دیجیتال در جهان داشته باشید. با این حال، از آنجایی که این صرافی‌ها با مقدار زیادی سرمایه سروکار دارند، خطر سرقت پول نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، هنگام معامله با هر نوع اهرم یا معاملات روزانه، در این پلتفرم ها محتاط باشید. از سوی دیگر، بزرگترین مزایای استفاده از این پلتفرم‌ها، ارائه ویژگی‌های امنیتی استثنایی مانند احراز هویت دوعاملی است.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

اهرم فارکس چیست؟ – نحوه استفاده از لوریج در فارکس

اهرم فارکس یا همان لوریج (Leverage) در واقع به معامله گران این امکان را می دهد تا بتوانند با چند برابر سرمایه خود معامله کنند. ارائه اهرم توسط بروکر ها به معامله گران ، باعث افزایش جذابیت این بازار شده است. لوریج در فارکس این امکان را به معامله گران می دهد تا افراد با سرمایه کم و یا متوسط نیز بتوانند در این بازار سرمایه گذاری کرده و به معامله بپردازند. مثلاً اگر بروکری برای معامله گرانش لوریج ۱:۵۰ فراهم می کند در این صورت معامله گر می تواند مثلاً با سرمایه ۱۰۰ دلاری معامله ۵۰۰۰ دلاری انجام دهد.

ویدئو آموزش لوریج و استفاده از آن

نحوه استفاده از لوریج در فارکس

برای استفاده از لوریج در فارکس هنگام باز کردن یک حساب معاملاتی می توانید میزان اهرم آن را مشخص کنید. به عنوان ما یک حساب جدید با موجودی اولیه ۵۰۰ دلار و با اهرم 1:10 ایجاد می کنیم.

باز کردن حساب با اهرم

تحلیل گران اعتقاد دارند به دلیل ریسک بسیار بالای اهرم هیچگاه با موجودی اولیه و سرمایه ای که وارد فارکس شده اید ، از اهرم استفاده نکنید. زیرا احتمال کال مارجین شدن و از دست رفتن سرمایه بسیار بالاست. بهتر است مدتی در حساب دمو معامله کنید. بعد از چند ماه که اکانت شما به سود رسید یک حساب واقعی باز کرده و بدون اهرم در این حساب معامله کنید. زمانی که حساب شما رشد کرد ، بهتر است سود خود را از این اکانت برداشت کرده و یک حساب جدید با کمترین اهرم در بروکر خود ایجاد کنید و در حساب جدید با سود حاصد از تریدتان از لوریج استفاده کنید.

لوریج در فارکس

برای تغییر اهرم در فارکس نیز از قسمت مشخص شده در شکل بالا اقدام کنید. اهرم در واقع وامی است که تریدر از بروکر دریافت می کند و در ازای آن تریدر معامله انجام می دهد‌. دقت کنید زمانی که شما سود می کنید ، هم بروکر و هم شما سود می کنید‌ حال فرض کنید پیش بینی شما از بازار اشتباه بوده و متحمل ضرر شدید ، در این صورت بروکر پوزیشن را تا جایی ادامه می دهد که پول بروکر حفظ شود. زمانی که ضرر به سرمایه بروکر می رسد ، بروکر پوزیشن را خواهد بست. به این حالت در اصطلاح کال مارجین گفته می شود. یعنی کل سرمایه و یا بخش بزرگی از سرمایه تریدر از دست رفته است.

محاسبه سود و زیان با لوریج

هنگام انجام معاملات استفاده از لوریج در فارکس ممکن است برای فرد، به دلیل کسب سود بیشتر بسیار جذاب باشد. ولی باید در نظر گرفت استفاده از لوریج در صورت زیان نیز زیان بیشتری نصیبتان خواهد کرد. مثلاً فرض کنید حسابتان را با ۲۰۰ دلار شارژ کرده اید. و میزان لوریج را روی ۱:۱۰۰ قرار می دهید. ۲۰۰ دلار سرمایه با اهرم ۱:۱۰۰ می شود ۲۰۰۰۰ دلار سرمایه و اگر آن را به لات تقسیم کنیم می شود ۰.۲ لات که می توانیم با آن معامله کنیم. لات در واقع حجم معاملات می باشد و مقدار آن برای جفت ارز یورو/دلار آمریکا برابر با ۱۰۰۰۰۰ دلار می باشد.

با این میزان اهرم ، با هر پیپ حرکت قیمت ، ۲ دلار سود یا زیان می کنید. حال فرض کنید لوریج را روی ۱:۱۰۰۰ قرار دهیم. در این صورت در واقع شما با سرمایه ۲۰۰ دلاری توانایی معامله با ۲۰۰۰۰۰ دلار دارید و می توانید با ۲ لات معامله کرده و در هر پیپ ۲۰ دلار سود کنید با سرمایه اصلی ۲۰۰ دلاری. ولی در نظر بگیرید استفاده از اهرم در صورت تشخیص اشتباه روند بازار می تواند در عرض ۱۰ ثانیه کل حساب شما را صفر کرده و کال مارجین کند. در این قسمت محاسبات بالا را به صورت ریاضی بیان کردیم تا مفاهیم بالا و میزان اهرم کاملاً برایتان واضح و روشن باشد.

آموزش لوریج در فارکس

استفاده مفید از اهرم (Leverage) فارکس

اکثر بروکرها امکان استفاده از اهرم را با مقادیر متفاوت برای معامله گران فراهم می کنند. وجود لوریج باعث وسوسه تریدرها می شود تا از آن جهت کسب سود بیشتر ، استفاده کنند. ولی دقت کنید استفاده از آن در زمان های پر ریسک بازار صحیح نبوده و احتمال کال مارجین شدن حساب و از دست رفتن کل موجودی ، وجود دارد. باید زمانی از اهرم استفاده کنیم که روند بازار صعودی بوده و بازار تثبیت شده است. در این بازار صعودی استفاده از لوریج به احتمال زیاد سود خوبی با سرمایه کم نصیب معامله گر می کند. در فارکس بازار را نمی توان با قطعیت پیش بینی کرد. از این رو باید بر وسوسه استفاده از اهرم فارکس غلبه کرده و در زمان های مشخص و کم ریسک بازار از آن به صورت مفید استفاده کرد.

انتخاب لوریج در فارکس مناسب (بهترین اهرم در فارکس)

بروکرها میزان اهرم های متفاوتی برای معامله گران در بازار فارکس ارائه می کنند. ولی این میزان لوریج معمولاً حداقل از ۱:۵ شروع شده و حداکثر ۱:۵۰۰ می باشد. افراد تازه کار و کسانی که معاملات خود را به صورت محافظه کارانه انجام می دهند، بهتر است برای شروع از اهرم بسیار پایین مانند ۱:۵ و یا ۱:۱۰ استفاده کنند و بعد از مدتی که به کسب سود در این بازار رسیدند ، کم کم از اهرم های بالاتر استفاده کنند. بهتر است برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای این مطلب را از دست ندهید.

برای انتخاب و تغییر دادن میزان‌ لوریج حساب معاملاتی خود ، باید وارد سایت بروکری که در آن ثبت نام کرده و حساب دارید شوید، و در قسمت مشخصات حساب تجاری میزان اهرم را تغییر دهید. برای استفاده صحیح و مناسب از اهرم ، در یک پوزیشن فقط از یک یا دو درصد از موجودی حساب خود را مورد استفاده قرار دهید. با این که بروکر ها امکان استفاده از اهرم بالا را برای مشتریانشان فراهم می سازند ، سعی کنید از میزان اهرم پایین استفاده کنید. برای حفظ سرمایه خود و جلوگیری ضرر های مالی زیاد ، از حد ضرر متحرک (trailing stop) استفاده کنید.

جهت استفاده از نقطه توقف متحرک ، باید به حد کافی دقت کنید‌ زیرا اگر به جهت احتیاط بیشتر، و یا ترس از ضرر این نقطه را نزدیک قیمت خود قرار دهید ، ممکن است اگر قیمت در حال افزایش و یا کاهش باشد، سریعتر به این نقطه برخورد کرده و استاپ کند. پس هنگام استفاده از توقف متحرک ابتدا دانش لازم را کسب کرده و سپس از آن به عنوان پشتوانه اهرم در سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.