استراتژی پیروی از روند

Following Reason: A Theory and Strategy for Rational Leadership Mark Manolopoulos , 2019

The Little Book of Trading: Trend Following Strategy for Big Winnings

عنوان فارسی: کتاب کوچک بازرگانی: پیروی روند استراتژی برای برد بزرگ
ناشر: John Wiley & Sons
سال: 2013
ویرایش: Revised edition
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 256
شابک: 1118523903, 9781118523902
نوع فایل: EPUB دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 1.00 مگابایت

دانلود این کتاب

افزودن خلاصه فارسی

کتاب های مرتبط

The Little Book of Trading: Trend Following Strategy for Big Winnings Michael W. Covel , 2011

Following Reason: A Theory and Strategy for Rational Leadership Mark Manolopoulos , 2019

Following Reason: A Theory and Strategy for Rational Leadership Mark Manolopoulos , 2019

راهبردهای معاملاتی

راهبرد معاملاتی، روش خرید و فروش در بازارهایی است که بر اساس قوانین از پیش تعیین شده می باشند تا تصمیمات تجاری گرفته شوند.

درک و فهم راهبردهای معاملاتی

یک راهبرد معاملاتی شامل یک برنامه ی تجارت و سرمایه گذاری قابل قبول است که اهداف سرمایه گذاری، نوسان ریسک، افق زمان و پیامدهای مالیات را مشخص می کند. ایده ها و بهترین کاربردها را باید تحقیق و اقتباس کنیم و به آن پایبند باشیم. برنامه ریزی برای تجارت شامل توسعۀ روش هایی است که خرید یا فروش سهام، اوراق مشارکت، صندوق های قابل معامله در بورس یا سرمایه گذاری های دیگر را در بر دارند و می توانند به جاهای پیچیده تر، مانند قراردادهای آتی و امکانات نیز کشیده شوند. انجام تجارت به معنای کار با یک کارگزار یا معامله گر و شناسایی و مدیریت هزینه های تجارت، مانند انتشارات، کمیسیون ها و دستمزدها می باشد. به هنگام اجرا، موقعیت های تجاری مدیریت و ضبط و در صورت نیاز، تنظیم یا بسته می گردند. ریسک و بازگشت همراه با اثرات تجارت بر روی سبد سهام، اندازه گیری می شوند. نتایج مالیاتی بلندمدت تر تجارت، عاملی مهم بوده و می توانند درآمد حاصل از سرمایه یا استراتژی های برداشت کمبود مالیات را به منظور جبران کمبودها با درآمدها را به ارمغان بیاورد.

توسعه ی یک راهبرد معاملاتی

انواع مختلفی از راهبردهای معاملاتی وجود دارند، اما بیشتر آنها پایه ای تکنیکی یا بنیادی دارند. هر دوی آنها بر اساس اطلاعاتی قابل شمارش بوده که می توانند به دقت ارزیابی شوند. استراتژی های تکنیکی، برای ایجاد سیگنال های معاملاتی بر پایۀ نشانگرهای تکنیکال هستند. تاجران تکنیکال بر این باورند که تمامی اطلاعات استراتژی پیروی از روند یک ورق بهادار در قیمت آن بوده و پیرو روند بازار است.

استراتژی های معاملاتی بنیادی، از فاکتورهای بنیادی بهره می برند. به عبارتی دیگر، یک سرمایه گذار می تواند مجموعه از شاخص های خود را داشته باشد تا لیستی از فرصت ها را استراتژی پیروی از روند ایجاد کند. این شاخص ها توسط تحلیل عواملی مثل رشد درآمد و سودآوری، توسعه می یابند.

نوع سوم استراتژی معاملاتی اخیرا پرکاربرد شده است. استراتژی معاملاتی قابل شمارش از نظر استفاده از اطلاعات مربوط به سهام در تصمیم مربوط به خرید یا فروش، با روش تکنیکال مشابه است. هر چند، ماتریس عوامل مؤثر بر تصمیم خرید یا فروش، به طرز قابل توجهی از تحلیل تکنیکال متنوع تر است. تاجران در استراتژی قابل شمارش از داده های مختلفی مانند: تحلیل نسبت های تجاری، داده های تکنیکال، قیمت و . استفاده می کنند تا ناکارآمدی های بازار را افشا کرده و با استفاده از تکنولوژی، تجارت های سریعی انجام دهند.

توسعۀ راهبردهای معاملاتی سودآور، کار سختی است، هر چند ریسک وابستگی بیش از حد به یک استراتژی نیز وجود دارد. کارشناسان زبده شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند راه تصمیم گیری را برای شما شفاف می سازند.

تحلیل روند

تکنیک تحلیل روند، در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکت قیمت سهام در آینده مبنی بر داده های روند مشاهده شده اخیر، استفاده می شود. تحلیل روند از داده های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معامله، برای پیش بینی جهت حرکت بازار در بلند مدت استفاده می کند.

تحلیل روند چیست؟

تکنیک تحلیل روند (Trend analysis)، در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکت قیمت سهام در آینده مبنی استراتژی پیروی از روند بر داده های روند مشاهده شده اخیر، استفاده می شود. تحلیل روند از داده های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معامله، برای پیش بینی جهت حرکت بازار در بلند مدت استفاده می کند.

نکات کلیدی

• تحلیل روند سعی می‌کند یک روند، مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند، و سپس آن روند را تا زمانی که داده‌ها بازگشت روند را نشان دهند، دنبال می‌کند.
• تحلیل روند بر اساس اتفاقات گذشته به معامله گران از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، ایده می دهد.
• تحلیل روند بر سه افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تمرکز دارد.

درک تحلیل روند

تحلیل روند سعی می‌کند یک روند، مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند، و سپس آن روند را تا زمانی که داده‌ها بازگشت روند را نشان دهند، دنبال می‌کند. تحلیل روند مفید است زیرا حرکت با روندها، و نه بر خلاف آنها، منجر به سود در سرمایه گذاری می شود. بر اساس اتفاقات گذشته به معامله گران برای احتمالاتی که در آینده اتفاق می افتاد، ایده می دهد. سه نوع اصلی از روندها وجود دارد: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

روند یک جهت کلی از حرکت بازار در یک دوره زمانی مشخص است. روندها می توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی هستند. در حالی که برای اینکه یک جهت به عنوان روند در نظر گرفته شود، به حداقل زمان مشخصی نیاز نیست، اما هر چه جهت طولانی تر شود، روند بیشتر قابل تشخیص است.

تحلیل روند، فرآیند بررسی روندهای جاری به منظور پیش بینی روندهای آینده است. تحلیل روند به نوعی تحلیل مقایسه ای به حساب می آید. این تحلیل می تواند شامل تعیین روند فعلی بازار، مانند سود در یک بخش خاص بازار، و همچنین تعیین اینکه روند یک بازار می تواند منجر به روند در بازار دیگر شود یا خیر. اگرچه یک تحلیل روند ممکن است شامل حجم زیادی از داده ها باشد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایج صحیح باشد.

برای تحلیل داده های کاربردی، لازم است ابتدا مشخص شود که کدام بخش از بازار مورد تحلیل قرار می گیرد. به عنوان مثال، می توانید بر روی یک صنعت خاص، مانند بخش خودرو یا داروسازی، و همچنین نوع خاصی از سرمایه گذاری، مانند بازار اوراق قرضه تمرکز کنید.

پس از انتخاب بخش، امکان بررسی عملکرد کلی آن وجود دارد. این موضوع می‌تواند شامل نحوه تأثیرگذاری این بخش از نیروهای داخلی و خارجی باشد. به عنوان مثال، تغییرات در یک صنعت مشابه یا ایجاد مقررات دولتی جدید به عنوان نیروهای تأثیرگذار بر بازار را بررسی کند. سپس تحلیلگران این داده ها را گرفته و سعی می کنند مسیر حرکت رو به جلوی بازار را پیش بینی کنند.

منتقدان تحلیل روند و معاملات تکنیکال، معتقدند که بازارها کارآمد هستند و قیمت در تمام اطلاعات موجود مشخص است. به این معنی که تاریخ لزوماً تکرار نمی شود و گذشته استراتژی پیروی از روند آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. برای مثال، پیروان تحلیل بنیادی، وضعیت مالی شرکت ها را با استفاده از صورت های مالی و مدل های اقتصادی برای پیش بینی قیمت های آتی تحلیل می کنند. برای این نوع سرمایه گذاران، حرکات روزانه سهام از مسیری تصادفی پیروی می کند که نمی توان آن را به عنوان الگو یا روند تفسیر کرد.

استراتژی های معاملاتی روند

معامله گران روند، تلاش می کنند تا از روندها به صورت مجزا سود کسب کنند. بسیاری از استراتژی های معاملاتی روند مختلفی وجد دارند که از شاخص های تکنیکال مختلف استفاده می کنند:

• میانگین متحرک: این استراتژی‌ها شامل ورود به موقعیت‌های خریدی است که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت به سمت بالا عبور می‌کند، و هنگامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت به سمت پایین عبور می‌کند، وارد موقعیت‌های فروش می‌شود.
• شاخص مومنتوم: این استراتژی‌ها شامل ورود به موقعیت‌های خرید، هنگامی که یک دارایی با مومنتوم قوی در مسیر روند حرکت می کند و یا خروج از موقعیت‌های خرید هنگامی که یک دارایی مومنتوم خود را از دست می‌دهد. اغلب در این استراتژی ها از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می شود.
• خطوط روند و الگوی نمودار: این استراتژی‌ها شامل ورود به موقعیت‌های خرید، در زمانی است که یک دارایی روند صعودی دارد و حد ضرر زیر سطوح حمایتی خط روند کلیدی قرار می گیرد. اگر روند سهام بازگردد، موقعیت برای کسب سود از بین می رود.

نکته: پیگیری روند، یک سیستم معاملاتی مبتنی بر استفاده از تحلیل روند و پیروی از توصیه ها برای تعیین سرمایه گذاری است. اغلب، تحلیل روند از طریق تحلیل کامپیوتری و مدل سازی داده های مربوطه انجام می شود و با مومنتوم بازار مرتبط است.

شاخص ها می توانند اطلاعات قیمت را ساده کنند و همچنین سیگنال های معاملاتی روند را ارائه دهند استراتژی پیروی از روند یا در مورد برگشت روند هشدار دهند. آنها ممکن است در تمام بازه های زمانی مورد استفاده قرار گیرند و دارای متغیرهایی هستند که می توانند متناسب با ترجیحات خاص هر معامله گر تنظیم شوند.

معمولاً توصیه می‌شود استراتژی‌های شاخص را ترکیب کنید یا دستورالعمل‌های خود را طراحی کنید، بنابراین معیارهای ورود و خروج به معاملات به وضوح تعیین شده است. هر شاخص را می توان به روش های بیشتر از آنچه که ذکر شد استفاده کرد. اگر یک شاخص را دوست دارید، درباره آن بیشتر تحقیق کنید و مهمتر از همه، قبل از استفاده از آن برای انجام معاملات لحظه ای، آن را آزمایش کنید.

روند چیست؟

روند، به جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص گفته می شود. روندها می توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب به بازارهای صعودی و نزولی مرتبط هستند. در حالی که برای اینکه یک جهت به عنوان یک روند در نظر گرفته شود، به حداقل زمان مشخصی نیاز نیست، اما هر چه جهت طولانی تر شود، روند بیشتر قابل تشخیص است. روندها با رسم خطوطی به نام خطوط روند، شناسایی می شوند که حرکات قیمت را به یکدیگر متصل می کنند و برای یک روند صعودی، سقف و کف قیمتی بالاتر زا ایجاد می کنند، یا برای یک روند نزولی، سقف و کف قیمتی پایین تر را ایجاد می کنند.

نمونه هایی از استراتژی های معاملاتی روند

استراتژی‌های معاملاتی روند، تلاش می‌کنند تا با ترکیب انواع شاخص‌های تکنیکال همراه با ابزار مالی پرایس اکشن، سود را از روندها بدست بیاوردند. به طور معمول، این موارد شامل میانگین متحرک، شاخص‌های مومنتوم، و خطوط روند و الگوهای نمودار است.

استراتژی‌های میانگین متحرک شامل ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش، در زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا یا پایین‌ خط میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند. استراتژی‌های شاخص مومنتوم شامل ورود به موقعیت‌ها، در زمانی که یک دارایی دارای مومنتوم قوی است و خروج از آن در زمانی که کاهش می‌یابد، است. خطوط روند و استراتژی‌های الگوی نمودار شامل ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش در زمانی است که یک دارایی روند بالاتر یا پایین‌تری دارد، و حد ضرر در زیر یا بالای سطوح حمایتی خط روند کلیدی برای خروج از معامله قرار می گیرد.

نقدهای تحلیل روند

منتقدان تحلیل روند، و معاملات تکنیکال، استدلال می کنند که بازارها کارآمد هستند و قیمت در تمام اطلاعات وجود دارند. به این معنی که تاریخ لزوماً تکرار نمی شود و گذشته آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. برای مثال، پیروان تحلیل بنیادی، وضعیت مالی شرکت ها را با استفاده از صورت های مالی و مدل های اقتصادی برای پیش بینی قیمت های آتی تحلیل می کنند. این نوع سرمایه گذاران استراتژی پیروی از روند معتقدند، حرکات روزانه سهام از مسیری تصادفی پیروی می کند که نمی توان آن را به عنوان الگو یا روند تفسیر کرد.

نکته‌هایی دربارۀ دانش مالی و استراتژی‌های معاملاتی

مکان شما: خانه 1 / وبلاگ ققنوس 2 / محصولات 3 / بازار غیر متمرکز 4 / نکته‌هایی دربارۀ دانش مالی و استراتژی‌های معاملاتی.

در ارتباط با تعیین استراتژی‌های معاملاتی، علاوه بر شاخص‌های فنی و تحلیلی، احساسات و رفتارهای ما در روند معاملات نیز نقش پررنگی در میزان موفقیت و نتیجۀ کار دارند.

نکته‌هایی دربارۀ دانش مالی و استراتژی معاملاتی

دانش مالی و استراتژی معاملاتی تا چه اندازه با موفقیت در سرمایه‌گذاری‌ها در ارتباط است؟ استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای اوراق بهادار استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، استراتژی معاملاتی بر اساس قوانین و معیارهای از پیش تعریف شده‌ای شکل می‌گیرد و هنگام تصمیم‌گیری در مورد معاملات به کار می‌رود.

معیارهای تعیین استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی ممکن است ساده یا پیچیده باشد. دانش مالی در زمینۀ استراتژی‌های معاملاتی مواردی مثل سبک سرمایه‌گذاری (برای مثال، ارزش در مقابل رشد) را شامل می‌شود. ارزش بازار، شاخص‌های فنی، تحلیل بنیادی، بخش صنعت و سطح تنوع پرتفوی هم از این موارد است. دانش مالی افق زمانی یا دوره نگهداری همچنین تحمل ریسک و ملاحظات مالیاتی را نیز در بر می‌گیرد.

نکته کلیدی این است که یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌ها و تحلیل و مشاهده تنظیم شود و با جدیت به آن پایبند باشد. در عین حال، یک استراتژی معاملاتی باید به صورت دوره‌ای مجدداً ارزیابی و با تغییر شرایط بازار یا اهداف فردی اصلاح شود.

انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد. ولی در هر حال همۀ آن‌ها بر اساس تکنیک‌ها یا اصول بنیادی شکل گرفته‌اند. در هر حال موضوع مشترک استراتژی‌های معاملاتی این است که همۀ آن‌ها بر اطلاعات قابل اندازه‌گیری تکیه می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی فاکتورهای اساسی را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است مجموعه‌ای از معیارهای غربالگری برای ایجاد فهرستی از فرصت‌ها داشته باشد. این معیارها با تجزیه و تحلیل عواملی مانند رشد درآمد و سودآوری ایجاد می‌شوند.

ملاحظات خاص در بهره‌گیری از استراتژی‌های معاملاتی

با وجود اینکه استراتژی‌های معاملاتی عموماَ از پایه و اساس علمی و فنی برخوردار هستند، اما توسعه استراتژی‌های سودآور سخت است. همچنین خطر وابستگی بیش از حد به یک استراتژی همیشه وجود دارد.

به عنوان مثال، یک معامله‌‌گر ممکن است منحنی یک استراتژی معاملاتی را با داده‌های یک روند مشخص منطبق کند. این امر ممکن است باعث ایجاد اطمینان کاذب شود. این استراتژی ممکن است از نظر تئوری بر اساس داده‌های بازار گذشته به خوبی کار کرده باشد. اما عملکرد گذشته موفقیت آتی را در شرایط واقعی استراتژی پیروی از روند بازار تضمین نمی‌کند. حتی ممکن است به طور قابل‌توجهی با روند پیشین ناهمخوان باشد.

باید توجه داشت که در هر مرحله از فرآیند سرمایه‌گذاری، معیارهای مربوط به استراتژی اندازه‌گیری، بر اساس شرایط بازارها دچار تغییر می‌شوند. بنابراین، توجه به شرایط و اقتضائات روز بازارهای معاملات یک معیار بسیار مهم شمرده می‌شود.

منطق‌پذیری و کنترل احساسات در روند معاملات

علاوه بر نکته‌های فنی و تکنیکی در ارتباط با تعیین استراتژی‌های معاملاتی، احساسات و رفتارهای ما در روند معاملات نیز نقش پررنگی در میزان موفقیت و نتیجۀ کار دارند.

در این ارتباط فاکتورهای زیادی وجود دارد. متاسفانه در این فرصت کوتاه امکان پرداختن به همۀ آن‌ها نیست. در ادامه به دو نمونه از احساساتی که در بین معامله‌گران از رواج بیشتری برخوردار است، می‌پردازیم.

ترس و طمع، دو سر چوب ضرر!

همانطور که اغلب گفته می‌شود، داشتن استراتژی معاملاتی شخصی بسیار اهمیت دارد. معمولاً همه به شما توصیه می‌کنند مسیری شخصی‌سازی‌شده داشته باشید.

اما لازم است معامله‌گرها قبل از هر چیز تأثیرات ترس و طمع و پیامدهای این دو احساس را در معاملات خود به درستی بشناسند و توانایی کنترل آن‌ها را در خود پرورش بدهند. واقعیت این است که در بیشتر موارد، سرمایه‌گذاران به دلیل زیاده‌خواهی، درگیر حرص و طمع می‌شوند.

ذهنیت «یک شبه ثروتمند شدن»

علاوه بر این، اکثر ما همیشه تمایل داریم در کمترین زمان ممکن بیشترین ثروت را به دست بیاوریم. این در حالی است که ذهنیت «یک شبه ثروتمند شدن»، داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، پایبند بودن به آن استراتژی و توانایی حفظ سود را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در واقع بسیار دشوار است که در میان این حجم از هیجان به فلسفه‌ معاملاتی خودمان پایبند باشیم. آلن گرین اسپن، رئیس پیشین فدرال رزرو در مورد افرادی که سودای ثروت زود هنگام را در سر دارند، می‌گوید: «این مدل کسب ثروت، نامتعارف و نامعقول است.»

احساس ترس از زیان بیشتر

درست مثل طمع، ترس هم می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار بدهد. عمده‌ترین نشانه‌ وجود ترس در بازار سهام، یک احساس یا جو ناخوشایند به‌نسبت فراگیر است که از اتفاقی ناگوار در آینده خبر می‌دهد.

وقتی بازارهای مالی برای دوره‌های استراتژی پیروی از روند طولانی دچار سقوط و رکود می‌شوند، در میان معامله‌گران بازار ،احساس ترس از زیان بیشتر به وجود می‌آید. اما این ترس بیش از حد هم شدیداً مخرب است.

پیروی کورکورانه از شرایط بازار

حفظ آرامش در بازارهای مالی و معاملات، بسیار مهم‌تر از آن است که تصورش را دارید. شما تصمیم‌گیرنده‌ نهایی در مورد وضعیت سبد سهامتان هستید. در واقع مسئولیت تمام سود و زیان‌ها هم بر عهده‌ شخص شما است.

چه زمانی خواهید توانست تصمیم‌های معاملاتی درستی بگیرید؟ چه وقت در سرمایه‌گذاری به موفقیت می‌رسید؟ زمانی که بتوانید با کنترل احساس‌های ترس و طمع، پیروی کورکورانه‌ از شرایط بازار را کنار بگذارید. به عبارت دیگر زمانی که بتوانید استراتژی معاملاتی پویایی را اتخاذ کنید.

دلایل شدت گرفتن احساس ترس و طمع در معاملات

اما دلایل عمده شکل‌گیری احساس ترس و طمع معامله‌گران در مواجهه با بازار معاملات کدام‌ها هستند؟ در این ارتباط باید به شرایطی توجه کنیم که معامله‌گران را خواسته و ناخواسته درگیر احساس ترس و طمع می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین دلایل و شرایطی که این احساسات را در معامله‌گران شدت می‌بخشد، بازار منفی طولانی مدت است. همچنین جو ناخوشایند بازار از دیگر عواملی است که احساس ترس را در معامله‌گران بیدار می‌کند.

زیاده‌خواهی یکی دیگر از احساسات مخربی است که کسب نتیجۀ مطلوب از معاملات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع زیاده‌خواهی یا طمع احساسی است که به دلیلی ناهمخوانی با شرایط واقعی و اقتضائات بازار سرمایه، انتظارات نامعقول و فراتر از قاعده‌ای را در ذهن معامله‌گر شکل می‌دهد.

استراتژی حفظ سود هم در نگاه اول تصمیمی عقلانی و منطقی به نظر می‌آید. اما در صورتی که در آن افراط شود و معامله‌گر نتواند در مقابل آن انعطاف نشان دهد، نوعی محافظه‌کاری و فلج شدن در مواجهه با شرایط بازار را به دنبال خواهد داشت.

استراتژی فارکس چیست؟

این روزها اکثر تریدرها به دنبال دانلود بهترین استراتژی فارکس یا دانلود رایگان استراتژی فارکس هستند. استراتژی فارکس سیستمی را تعریف می کند که معامله گر از آن برای تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز یا سهام استفاده می کند. در بازارهای مالی انواع استراتژی فارکس وجود دارد که معامله گر می تواند به انتخاب خود یکی را برگزیند و از آن استفاده کند. این موارد شامل: تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) ، یا تجزیه و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) می باشد. در واقع پکیج استراتژی فارکس خوب در معاملات به معامله گر این اجازه را می دهد تا بازار را تجزیه و تحلیل كرده و با اطمینان بیشتر معاملات خود را طبق الگوی مشخص و معین انجام دهد و ریسک کار را کاهش ده‍د.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور

معاملات پرایس اکشن روند یکی از ساده ترین و در عین حال معتبرترین استراتژی حرفه ای فارکس می باشد. همان گونه که از نامش پیداست، این نوع استراتژی شامل: معامله در جهت روند قیمت فعلی است. برای انجام موثر این کار، معامله گران ابتدا باید نقاط حمایت و مقاومت ، طول مدت، جهت و قدرت روند کلی را مشخص کنند. تمامی این عوامل به آن ها می گوید که روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای برگشت آماده باشد. در یک استراتژی معاملاتی روند، معامله گر با استفاده از خطوط روند ، حمایت و مقاومت ،الگوهای کندل استیک ، نقطه ی ورود به معامله را پیدا می‌کند.

آن ها فقط باید بدانند چه وقت از موقعیت فعلی خود خارج‌ شوند تا ضرر را محدود کنند. حتی هنگامی که بازار روند روبه رشدی دارد، نوسانات قیمت ناچیزی وجود دارد که بر خلاف جهت روند غالب است. به همین علت، معاملات روند از رویکرد بلندمدتی که به عنوان معاملات موقعیتی شناخته می شود، حمایت می کند. هنگام سرمایه گذاری در جهت یک روند قوی، یک معامله گر باید آماده باشد تا در برابر ضررهای ناچیز مقاومت کند با این آگاهی که سود آن ها در نهایت تا زمانی که روند فراگیر تداوم داشته باشد از زیان ها فراتر می رود.

مزایا و‌ معایب

تریدرهای معاملات روند فقط باید درک کنند که در حال حاضر چه اتفاقی قرار است بیفتد. به طور کلی این یک استراتژی سازگارتر و قابل اعتمادتر است. با این حال، برای تجارت موثر، مهم است که جهت قدرت یک روند جدید را قبل از ورود به یک موقعیت تایید کنید. گرچه ممکن است شما اولین نفری باشید که وارد تجارت می شوید، اما صبور بودن در نهایت شما را از خطرات غیر ضرور محافظت می کند.

با کلیک بر روی بروکر امارکتس در بروکر قابل اعتماد ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

استراتژی موقعیت در فارکس

معاملات موقعیتی یکی از پرسود ترین استراتژی فارکس است که در آن معامله گران موقعیت خود را برای مدت زمان طولانی حفظ می کنند( از چند هفته تا چند ماه ). این رویکرد به عنوان یک استراتژی تجاری بلند مدت، معامله گران را ملزم می کند تا نگاهی کلان به بازار و نوسانات ارزی آن با توجه به موقعیت خود داشته باشند.

معامله گران موقعیت معمولا از یک استراتژی پیروی از روند استفاده می کنند. آن ها برای شناسایی بازار های در حال حرکت و تعیین یک نقطه ایده آل، ورود و خروج در آن به داده های تحلیلی تکیه می کنند. آن ها همچنین تجزیه و تحلیل بنیادی را برای شناسایی شرایط اقتصادی خرد و‌ کلان انجام می دهند که ممکن است بر بازار و ارزش دارایی مورد نظر اثرگذار باشد.

مزایا و معایب استراتژی موقعیت در فارکس

موفقیت یا شکست معاملات موقعیت به درک معامله گر از بازار و توانایی آن ها در مدیریت ریسک بستگی دارد. برای کاهش ضررهای ناشی از معامله برخی از معامله گران از استراتژی معاملاتی هدف استفاده می کنند.

استراتژی تجاری خوب و تاثیر مثبت آن

مشارکت در معاملات فارکس فرصتی برای مشارکت در بازار جهانی با پتانسیل قابل توجه است. با توجه به محبوبیت آن در بین معامله گران روزانه، فارکس حتی برای کسب سود سریع شهرت پیدا کرده است. در حقیقت این بازار مثل دیگر بازارهای جهانی رقابتی است. برای این که بتوانید به طور مداوم موفق شوید باید بازار را بشناسید و ساده ترین استراتژی فارکس سودده خود را خلق کنید. برای تجارت در فارکس روش های معاملاتی مختلفی وجود دارد، بنابراین مهم است که شما چه روشی را انتخاب می کنید که با سطح تجربه، زمینه و اهداف مورد نظر شما متناسب باشد.

استراتژی نویسی فارکس

به فکر ساخت استراتژی فارکس باشید. طراحی استراتژی فارکس برای هر معامله گر جزو اولویت اول است. در واقع استراتژی شخصی فارکس به ویژگی های شخصی معامله گران بستگی دارد و به نوعی منحصر به فرد است. در نهایت شخصیت معاملاتی به افراد این امکان را می دهد تا اولین قدم را در مسیر درست بردارند. معاملات فارکس مستلزم کنار هم قرار دادن عوامل متعدد برای تدوین استراتژی معاملاتی است که برای شما مناسب است. در این راستا استراتژی های بی شماری وجود دارد که می توان از آن ها پیروی کرد، اما راحتی و درک این استراتژی ها امری ضروری است. هر معامله گر منابع و اهداف منحصر به فرد خود را دارد که زمان انتخاب استراتژی قوی فارکس باید آن را مدنظر قرار دهد‌. به یاد داشته باشید که ساختن استراتژی فارکس رایگان است و همواره به دنبال خلق استراتژی های ساده فارکس باشید نه استراتژی پیروی از روند استراتژی عجیب فارکس! استراتژی ساده و کاربردی فارکس بسیار سودده تر از روشهای پیچیده و عجیب است.

15 سوال متداول استراتژی فارکس :

1- تست استراتژی فارکس چگونه است؟

اگر اکسپرت استراتژی خرید و فروش در فارکس دارید میتوانید از قابلیت استراتژی تستر فارکس که در داخل متاتریدر است استفاده کنید. اما اگر استراتژی شما بصورت دستی است میبایست آنرا برای مدت مشخص مثلا 1 ماه بر روی حساب دمو تست نمایید. تذکر: حتما استراتژی تست شده فارکس را بر روی حساب ریل خود امتحان کنید.

2- استراتژی تضمینی استراتژی پیروی از روند فارکس چیست؟

در این بازار استراتژی موفق فارکس وجود دارد اما چیزی تضمینی مانند استراتژی بدون خطا فارکس یا استراتژی بدون ضرر فارکس وجود ندارد.

3- استراتژی نوسان گیری فارکس بهتر است یا scalp ؟

پرسودترین استراتژی فارکس به 3 مورد بستگی دارد : مقدار زمان آزاد تریدر، سبک معاملاتی معامله گر و مقدار سرمایه.

4- استراتژی فارکس اسکالپ چیست؟

Scalp یک روش معامله در فارکس میباشد که مخصوص معاملات کوتاه مدت با حجم بالای Lot است.

5- استراتژی هجینگ فارکس یا استراتژی هدج چیست؟

به این روش معامله استراتژی خرید و فروش همزمان در فارکس گفته میشود.

6- معنی استراتژی فارکس با وین ریت بالا چیست؟

وین ریت win rate به معنای درصد موفقیت معاملات است. یعنی چند درصد از معاملات شما، به حد سود برخورد می‌کند. پس وین ریت بالا یعنی بالا بودن درصد موفقیت

7- استراتژی فارکس بر اساس حجم چیست؟

استراتژی مدیریت سرمایه فارکس یعنی متناسب با مقدار سرمایه ، معامله کردن که فرمول تعیین لاتLot عبارتست از: «میزان سرمایه یا موجودی تقسیم بر عدد ده هزار»

8- استراتژی فارکس با اندیکاتور بهتر است یا بدون اندیکاتور؟

هر کدام مزایا و معایب خود را دارد. روش معامله بدون اندیکاتور استراتژی فارکس پرایس اکشن نام دارد و ضریب اطمینان بیشتری دارد.

9- برای خرید بهترین استراتژی فارکس چطور اقدام کنیم؟

به عنوان نمونه در وبسایت MQL.COM میتوانید برای فروش استراتژی فارکس ، خرید استراتژی فارکس یا ساخت ربات یا اندیکاتور و… اقدام نمایید.

10- استراتژی معاملات فارکس بدون ضرر چیست؟

استراتژی های قوی فارکس مقدار ضرر کمی دارند اما حتی با طراحی دقیق ترین استراتژی فارکس نیز نمیتوان بدون ضرر بودن آنرا ادعا کرد.

11- استراتژی خط روند فارکس چیست؟

در این روش از خط روند استاتیک و خط روند داینامیک برای گرفتن سیگنال ورود و خروج استفاده میشود.این روش به استراتژی عرضه و تقاضا فارکس معروف است که پایه و اساس آن تحلیل به سبک پرایس اکشن است.

12- منظور از استراتژی فارکس غیر اصلاحی چیست؟

یعنی اندیکاتور مورد استقاده در استراتژی بعد از صدور سیگنال ریپینت یا اصلاح ندارد و نقطه ی صدورسیگنال را تغییر نمیدهد.

13- استراتژی ساز فارکس چیست؟

با نرم افزار فارکس استراتژی بیلدر بدون نیاز به برنامه نویسی میتوانید استراتژی شخصی خود را با اندیکاتورهای موجود تبدیل به اکسپرت نمایید.

14- استراتژی اخبار فارکس یا استراتژی فاندامنتال فارکس چیست؟

معامله گرانی که علاقه مند به استراتژی خبر فارکس هستند اخبارهای مهم و مرتبط با بازارهای بین المللی را بطور روزانه مورد تحلیل قرار می‌دهند و یک استراتژی زمان خبر در فارکس بر مبنای داده‌های فاندامنتال طراحی میکنند.

15- اگر بهترین استراتژی ترید فارکس داشته باشیم روزانه حداکثر چند درصد میتوانیم سود کنیم؟

بینهایت! در بازار فارکس هیچ حداقل و حداکثری برای کسب سود و زیان وجود ندارد.